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¿Qué es Forex y cómo funciona?

En esta guía aprenderemos sobre qué es el Forex, el mercado de divisas más grande del mundo y cómo funciona. Muchos inversores optan por iniciarse en el mercado Forex debido a su bajo capital inicial y la buena volatilidad. Por esta razón, en Bolsa24 brindamos información actualizada sobre Forex y la mejor forma de invertir.

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¿Qué es Forex?

Forex, o mercado de divisas, es el mayor mercado financiero mundial. Permite a los inversores comprar y vender distintas divisas nacionales para obtener beneficios de las fluctuaciones de su valor. Se estima que el volumen diario de operaciones supera los $ 5 billones.

El mercado Forex está compuesto por una red internacional de bancos, inversores institucionales, corredores de divisas y traders individuales. Todos estos participantes negocian una variedad de divisas, incluyendo las principales como el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), la libra esterlina (GBP) y el yen japonés (JPY).

El Forex es un mercado de 24 horas, lo que significa que los comerciantes pueden operar las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Esto se debe a que el mercado está compuesto por bancos y otros participantes en todo el mundo, lo que permite que el mercado sea continuamente activo.

¿Cómo funciona el Forex?

El Forex funciona mediante la compra y venta de divisas. Los inversores pueden especular sobre el movimiento de los precios de las divisas, lo que les permite obtener ganancias o pérdidas según sus predicciones.

Los traders especulan sobre el movimiento de los precios usando una variedad de herramientas y técnicas, incluyendo análisis técnico y fundamental. También pueden usar apalancamiento para aumentar sus ganancias potenciales, ya que el apalancamiento les permite controlar un mayor valor de divisas con una inversión más pequeña.

¿Cómo invertir en Forex?

Siguiendo estos pasos, puede convertirse en un operador de divisas de éxito. Para empezar a operar en el mercado de divisas, es necesario comprender los fundamentos de cómo funciona el mercado y qué influye en los precios de las divisas.

  1. Seleccione un corredor: Tendrá que abrir una cuenta con un corredor que facilite las transacciones de divisas. Asegúrese de elegir uno que esté regulado por una autoridad financiera respetada y que ofrezca los diferenciales más bajos.
  2. Elija sus pares de divisas: Puede empezar a operar seleccionando un par de divisas para comprar y vender. Es importante investigar y comprender los mercados en los que desea operar para poder tomar decisiones informadas sobre qué pares tienen más probabilidades de ser rentables.
  3. Colocar órdenes: A continuación, coloque sus órdenes con su corredor, ya sea a través de su plataforma de negociación en línea o por teléfono. Su orden se ejecutará cuando el par de divisas alcance el precio acordado.
  4. Supervisar y analizar: Debe supervisar y analizar el rendimiento de sus operaciones para asegurarse de que aprovecha las condiciones rentables del mercado. Utilice herramientas de análisis técnico como gráficos, indicadores y osciladores para identificar tendencias y tomar decisiones fundamentadas sobre cuándo comprar o vender una divisa.

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Los mejores Bróker para hacer Trading en Forex

A la hora de elegir un bróker de forex para operar en el mercado de divisas, es importante tener en cuenta varios factores.

  • Regulación: El factor más importante a la hora de elegir un corredor es su regulación y reputación. Asegúrese de que esté regulado por una autoridad financiera respetada y de que ofrezca transparencia con respecto a sus operaciones.
  • Comisiones: Es también es importante tener en cuenta las comisiones y honorarios que cobra el corredor. Asegúrese de comparar diferentes corredores y elija uno con las comisiones más bajas para que pueda ahorrar dinero a largo plazo.
  • Plataforma: La calidad de la plataforma de negociación de un bróker es esencial para operar con éxito en el mercado de divisas. Debe ser fácil de usar, tener todas las funciones necesarias y ser fiable.
  • Apalancamiento: Compruebe el apalancamiento ofrecido por el corredor, ya que determinará sus ganancias y pérdidas. Asegúrese de que se siente cómodo con la cantidad de apalancamiento ofrecida antes de invertir.
  • Servicio de atención al cliente: La calidad del servicio de atención al cliente que ofrece un broker es un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir uno para operar en Forex. Un buen corredor le proporcionará respuestas puntuales a cualquiera de sus consultas.

A día de hoy, se considera que los mejores brokers de Forex son Capex, XTB y Avatrade, precisamente porque ofrecen todas las características mencionadas anteriormente:

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    Fundamentos del Trading de Forex

    Para invertir en el mercado de divisas, es importante comprender los fundamentos de este complejo pero apasionante campo.

    ¿Qué es un par de divisas?

    En primer lugar, conviene entender cómo se forman y cotizan los pares de divisas en el mercado de divisas. La mayoría de los pares de divisas se cotizan como la divisa base dividida por una divisa cotizada; por ejemplo, EUR/USD (euro frente a dólar estadounidense). Esto significa que 1 euro puede comprarse con un determinado número de dólares estadounidenses . La divisa de cotización suele ser el dólar estadounidense, pero también puede ser cualquier otra divisa.

    ¿Cómo se clasifican los pares de divisas?

    Los pares de divisas se clasifican en tres principales grupos:

    • Pares de divisas principales: estos pares incluyen las principales economías y sus respectivas monedas. Los pares de divisas principales son los más negociados en el mercado Forex y suelen tener los spreads más bajos.
    • Pares de divisas menores: estos pares incluyen las monedas de economías menores y emergentes. Los pares de divisas menores suelen tener volúmenes de negociación más bajos que los pares de divisas principales, lo que significa que pueden ser más difíciles de operar.
    • Pares exóticos: estos pares incluyen monedas de economías pequeñas y emergentes. Los pares exóticos suelen tener los volúmenes de negociación más bajos, así como los spreads más altos, lo que significa que pueden ser más difíciles de operar.

    ¿Cómo analizar un par de divisas?

    Para analizar correctamente un par de divisas, los operadores deben tener en cuenta dos factores: 

    • Análisis técnico: se utiliza para estudiar la acción de los precios con el fin de identificar posibles oportunidades de negociación. Esto incluye analizar los niveles de soporte y resistencia, los patrones de los gráficos, las líneas de tendencia, etc.
    • Análisis fundamental: examina indicadores macroeconómicos como los tipos de interés, la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, la estabilidad política y otros.

    Combinando el análisis técnico y el fundamental al analizar un par de divisas, los operadores están más capacitados para encontrar oportunidades de negociación con mayores probabilidades de éxito.

    ¿Qué tipos de órdenes dan los operadores de divisas?

    Al operar en el mercado de divisas, los operadores pueden colocar distintos tipos de órdenes para comprar y vender divisas:

    • Orden de mercado: es una solicitud para comprar o vender al tipo de cambio actual del mercado.
    • Orden limitada: es una instrucción para comprar o vender a un nivel de precios específico (o mejor).
    • Stop-loss: es una instrucción para cerrar una posición a un determinado nivel de precios si alcanza ese punto.
    • Trailing stop: es una instrucción para ajustar el stop loss a medida que el precio se mueve a favor de su posición.

    ¿Qué es un pip en forex?

    Un pip es una unidad de medida utilizada para medir el cambio de precio entre dos divisas. Suele equivaler a 0,0001 para la mayoría de los pares de divisas y representa la denominación más pequeña de movimiento de precios posible dentro del mercado. Saber cuántos pips se arriesgan al operar puede ayudar a los operadores a determinar su relación riesgo/recompensa y asegurarse de que no arriesgan demasiado en una sola operación.

    ¿Qué es un lote en el forex?

    Un lote es una unidad de medida en el mercado de divisas que representa una cantidad fija de moneda. El tamaño estándar de un lote es de 100.000 unidades de divisa. Como tal, se utiliza a menudo como un indicador para la gestión de riesgos y el tamaño de la posición cuando se opera en el mercado de divisas.

    ¿Qué es el apalancamiento en Forex?

    El apalancamiento en forex es una característica que permite a los traders de aumentar su exposición al mercado sin tener que invertir más capital. El apalancamiento se mide en términos de una relación, por ejemplo 50:1 o 500:1. Puede ser una herramienta útil para los traders que buscan aumentar sus ganancias, pero también puede ser peligroso si no se usa con cuidado. 

    ¿Qué es el spread en forex?

    El diferencial (spread) es la diferencia entre el precio de compra y de venta de un par de divisas. Representa la comisión del corredor por facilitar una operación. Conocer el diferencial de un par de divisas puede ayudar a los operadores a saber cuánto pagarán en comisiones al operar.

    Al dominar estos fundamentos del mercado de divisas, los operadores tendrán los conocimientos necesarios para aprovechar las oportunidades de este apasionante mercado financiero.

    SUGERENCIA: para profundizar en estos conceptos, es una buena idea participar en uno de los mejores cursos de Forex. La academia de Capex ofrece uno gratuito y completo, que es perfecto para dominar todos estos conceptos incluso si eres un principiante:

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    ¿Cuáles son los principales Actores en el Mercado Forex?

    Los principales participantes en el mercado de divisas son los bancos centrales, los bancos comerciales, los operadores minoristas, los fondos de cobertura, las corporaciones, las empresas de gestión de inversiones y los corredores de bolsa.

    Bancos centrales

    Los principales participantes en el mercado de divisas y actúan como reguladores financieros de sus respectivos países. Utilizan el mercado de divisas para controlar sus políticas monetarias aumentando o disminuyendo la oferta monetaria. Los bancos centrales también actúan como compradores y vendedores de divisas para estabilizar el valor de la moneda.

    Bancos comerciales

    Son los principales agentes del mercado de divisas, proporcionando liquidez y ejecutando operaciones para sus clientes. Proporcionan acceso al comercio internacional convirtiendo una divisa en otra para los clientes que necesitan realizar pagos o compras en el extranjero.

    Operadores minoristas

    Hablamos de inversores particulares que negocian divisas en el mercado de divisas. Aprovechan las fluctuaciones de los precios para obtener beneficios comprando y vendiendo contratos derivados o utilizando la negociación con margen.

    Fondos de cobertura

    Los hedge funds son vehículos de inversión que utilizan inversiones apalancadas para generar rendimientos tanto de mercados alcistas como bajistas. También pueden utilizarse como instrumentos especulativos en el mercado de divisas tomando grandes posiciones y operando en función de las oscilaciones de los precios a corto plazo.

    Empresas

    Utilizan el mercado de divisas para protegerse del riesgo de cambio, convertir fondos para operaciones internacionales y pagar importaciones y exportaciones. También pueden especular con pares de divisas para beneficiarse de las variaciones de los tipos de cambio.

    Corredores-agentes

    Intermediarios financieros que ponen en contacto a compradores y vendedores en el mercado de divisas. Proporcionan acceso al mercado a través de sus plataformas de negociación en línea o mediante negociación telefónica. También ejecutan órdenes en nombre de sus clientes y ofrecen asesoramiento sobre las tendencias del mercado.

    ¿Cuáles son los Mejores Pares de Divisas?

    Los mejores pares del mercado de divisas son los que tienen más liquidez y los diferenciales más bajos. Los pares de divisas más populares son:

    • EUR/USD: El par euro/dólar estadounidense es uno de los pares más líquidos, con un alto volumen de operaciones y diferenciales bajos, lo que lo hace ideal para cualquier tipo de operador.
    • USD/JPY: Este par también es popular por su gran liquidez y sus bajos diferenciales. El yen es una divisa refugio, por lo que resulta atractiva para los operadores que desean cubrirse frente al riesgo.
    • GBP/USD: Este par ofrece buenas oportunidades para operar tanto a largo como a corto plazo, debido a su mayor volatilidad que el par EUR/USD.
    • AUD/USD: Este par es popular por su alta volatilidad y bajos diferenciales, lo que lo hace ideal para estrategias de negociación a corto plazo.
    • USD/CAD: El dólar canadiense suele considerarse una divisa refugio, por lo que este par puede resultar atractivo para quienes buscan cubrirse frente al riesgo. El dólar estadounidense es también una de las divisas más negociadas, lo que la convierte en una opción popular para muchos operadores.
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    ¿Qué factores influyen en la Cotización de los Pares de Divisas?

    El precio de los pares de divisas se ve influido por diversos factores, entre ellos:

    • Datos económicos: Los indicadores económicos como el crecimiento del PIB, las tasas de inflación y las cifras de empleo pueden influir en el precio de los pares de divisas. Por ejemplo, el aumento de la inflación en EE.UU. provocará un fortalecimiento del dólar frente a otras divisas.
    • Interés tipos de interés: Los bancos centrales fijan los tipos de interés, y un tipo más alto hará que la moneda se fortalezca, mientras que un tipo más bajo la debilitará.
    • Acontecimientos políticos: Las tensiones geopolíticas o las decisiones tomadas por los gobiernos pueden afectar al precio de las divisas. Por ejemplo, una decisión política inesperada como el Brexit podría tener efectos significativos en el valor de determinados pares.
    • La oferta y la demanda: El precio de los pares de divisas también se ve influido por la oferta y la demanda en el mercado de divisas. Si aumenta la oferta de una determinada divisa, su valor bajará, mientras que un aumento de la demanda hará que se aprecie.
    • Especulación: Los operadores intentan anticiparse a los movimientos futuros de los pares de divisas. Esto puede provocar cambios bruscos y drásticos de los precios en poco tiempo.
    • Sentimiento del mercado: El sentimiento general del mercado, o las creencias y expectativas colectivas de los participantes en el mercado, también afecta a los precios de las divisas. Si la mayoría de los operadores son alcistas con respecto a una divisa, su valor aumentará, mientras que el sentimiento bajista hará que disminuya.

    ¿Por qué invertir en Forex?

    Algunas de las principales razones por las que los traders deciden invertir en forex son:

    • Facilidad de acceso: el mercado Forex está disponible para cualquier persona con una conexión a Internet. No se necesita ningún tipo de licencia o permiso especial para operar en el mercado Forex.
    • Gran liquidez: es el mercado financiero más líquido del mundo, lo que significa que es fácil comprar y vender divisas. Los comerciantes pueden obtener ganancias o pérdidas en un período de tiempo relativamente corto.
    • Operaciones 24/7: abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Esto permite a los comerciantes operar en el mercado en cualquier momento del día o de la noche.
    • Apalancamiento: el mercado Forex ofrece a los traders un alto nivel de apalancamiento, lo que significa que pueden controlar un gran valor de divisas con una inversión más pequeña.

    ¿Cuáles son los Riesgos de invertir en Forex?

    Los principales riesgos de invertir en el mercado de divisas son los siguientes:

    • Volatilidad: Esto se debe a que los mercados están sujetos a oscilaciones bruscas de precios que pueden hacer que los operadores incurran en pérdidas sustanciales en un periodo de tiempo relativamente corto.
    • Noticias de impacto: las operaciones con divisas conllevan otros riesgos, como el aumento de la volatilidad del mercado debido a acontecimientos políticos o económicos.
    • Riesgo de fraude: debido a intermediarios no regulados y/o a prácticas poco escrupulosas por parte de los inversores.

    Forex Tutorial

    Para profundizar en los conceptos ya explorados en esta reseña, aquí hay un gran vídeo de Código Trading que explica paso a paso qué es el Forex y cómo funciona:

    Notas finales

    En esta revisión, hemos definido qué es el Forex y cómo funciona, ofreciendo información útil para invertir en este mercado.

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    FAQ

    ¿Qué es forex en palabras sencillas?

    El término “Forex” significa cambio de divisas. El comercio de divisas, en términos sencillos, es el comercio de divisas de diferentes países entre sí; por ejemplo, el dólar estadounidense frente al euro.

    ¿Quién controla el mercado forex?

    Está descentralizado en el sentido de que no hay una sola autoridad, como un organismo internacional o un gobierno, que lo controle. Los principales actores del mercado son los gobiernos (normalmente a través de sus bancos centrales) y los bancos comerciales.

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    2 Comentarios
    1. Marcelo dice

      ¿Cuál es el broker de forex con metatrader?

      1. claudio dice

        Capex tiene MT5, mientras que Avatrade y Markets.com tienen MT4.

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