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Invertir en Forex [Guía actualizada para 2021]

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Publicado: enero 25th, 2021 por Nvindi

A continuación te presentamos una guía completa para descubrir cómo invertir en Forex de manera rentable.

Forex (Foreign Exchange Market) es un mercado en el que se negocian pares de divisas. Echando un vistazo a un informe reciente de análisis de Forex, el volumen de operaciones diario promedio en este mercado es de más de 5,1 billones de dólares: ¡las oportunidades de ganancias son enormes!

En Bolsa24 mostraremos a nuestros lectores cómo invertir con éxito en este mercado, a través de algunas recomendaciones muy útiles a tener en cuenta a la hora de invertir.

¿Qué es Forex?

Comencemos con lo básico: Forex es el mercado financiero donde se negocian las divisas.

La primera característica es que este mercado no está centralizado. De hecho, el trading de Forex funciona electrónicamente over-the-counter (OTC). Esto significa que todas las transacciones se realizan a través de redes informáticas y operadores en todo el mundo, en lugar de en una plataforma centralizada.

¿Cuáles son los horarios de apertura de Forex? El mercado está abierto las 24 horas del día, 5 días y medio a la semana y las divisas se negocian en todo el mundo en los principales centros financieros mundiales:

  • Nueva York
  • Tokio
  • Londres
  • Hong Kong
  • Frankfurt
  • Singapur
  • Sydney

Se cruza cada zona horaria: cuando finaliza el día de trading en los Estados Unidos, el mercado Forex comienza de nuevo en Tokio y Hong Kong.

Por esta razón, los horarios de Forex deben estudiarse detenidamente porque estos mercados pueden ser muy activos en cualquier momento del día, con precios que cambian continuamente.

A diferencia de los mercados de valores, que tienen sus raíces a través de los siglos, el mercado Forex (FX) tal como lo entendemos hoy en día es un mercado verdaderamente nuevo. No hay una fecha oficial, sin embargo, los analistas tienden a rastrear el nacimiento del mercado de divisas hasta 1971, después del acuerdo de Bretton Woods.

Como resultado de este tratado, las principales monedas eran libres de fluctuar unas contra otras. Todo esto ha dado lugar a la necesidad de servicios de intercambio y negociación.

Los bancos tradicionales y de inversión, además de realizar servicios de cambio de divisas en nombre de sus clientes, también han comenzado a especular con varios pares de divisas. Más tarde, con la llegada de Internet, muchos traders minoristas comenzaron a invertir su capital para operar en Forex.

Invertir en Forex

Cómo invertir en Forex en 5 pasos

Ahora que tenemos las ideas claras sobre el Foreign Exchange Market, será posible comenzar a planificar nuestra inversión.

¿Cómo invertir en Forex? Hay 5 aspectos a seguir:

  1. Estudiar el mercado objetivo
  2. Elegir el dinero para invertir
  3. Seleccionar las monedas para operar
  4. Elegir el instrumento financiero más conveniente
  5. Abrir una cuenta con un excelente broker

Se trata de pasos secuenciales que nos llevarán a invertir en el mercado de divisas con conciencia y, en consecuencia, con buenas posibilidades de rentabilidad.

Estudiar el mercado objetivo

Como ocurre con cualquier activo, debemos estudiar el mercado en el que vamos a invertir nuestro dinero. Por lo tanto, toda la información útil debe memorizarse bien:

  • Los horarios comerciales
  • Factores que afectan las monedas
  • Pares de divisas más volátiles
  • Estrategias a adoptar

Estos son solo algunos aspectos fundamentales a conocer. En Forex es fundamental tener siempre a mano el calendario económico y organizar el día de negociación en base a los eventos relevantes del día.

¿Por dónde empezar? ForexTB nos ofrece una guía completa y bien elaborada para descubrir los secretos del Forex. Un eBook práctico y fácil de leer, lleno de ejemplos prácticos, que nos ayudará a descubrir la mejor forma de operar con divisas.

Este eBook es gratuito, te sugerimos que lo descargues en su versión PDF para estudiarlo sin tener que pagar nada:

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Elige cuánto dinero invertir

Forex es un mercado muy democrático desde el punto de vista del capital de acceso. También por esta razón, es el mercado preferido por los principiantes y aquellos que se acercan al trading por primera vez.

¿Cuánto dinero se necesita para invertir en Forex? Se necesitan 100€ para una plataforma como Plus500, 200€ para eToro (broker líder mundial) y 250€ para ForexTB. Si pensamos que hasta hace unos años se necesitaban miles de euros para invertir en bolsa, estas cifras parecen casi insignificantes.

¿Nuestro consejo? Realiza el depósito mínimo que requiere la plataforma y aumenta la exposición solo después.

Selecciona las monedas para operar

Hay potencialmente docenas de pares de divisas negociables. Por lo tanto, es recomendable hojear y seleccionar solo los más interesantes.

¿Cómo seleccionar las divisas para operar? Seguro que estos 2 aspectos nos ayudarán en la elección:

  • Spreads aplicados
  • Horarios de negociación

En el primer caso, cuanto menor sea el margen, más barato será operar. Hablando de tiempos, si vivimos en Europa será conveniente apostar por divisas de nuestra zona horaria. Elegir invertir solo en el dólar canadiense o el yen, entre otros, corre el riesgo de ser complicado.

Estas divisas tendrán ráfagas de volatilidad cuando sea de noche en España, lo que dificultará la intervención o la entrada al mercado. Por lo tanto, apostar por el euro, la libra o el franco suizo es una buena elección.

Elige el instrumento financiero

Hay tres instrumentos financieros a través de los cuales instituciones, empresas y traders individuales invierten en Forex:

  • Spot
  • Futuros
  • CFD

El mercado spot (al contado) es donde se negocian las distintas monedas en función del precio que tienen en el momento de la negociación. Ese precio varía con la oferta y la demanda, cambia por varias razones, incluidas las tasas de interés actuales, el desempeño económico global y local, las situaciones políticas actuales, así como la percepción del desempeño futuro de una moneda frente a otra.

En el mercado de futuros, dichos contratos se compran y venden según un tamaño estándar y una fecha de negociación en los mercados públicos de productos básicos, como el Chicago Mercantile Exchange.

Los contratos de futuros tienen reglas específicas, incluido el número de unidades negociadas, las fechas de entrega y los aumentos mínimos de precios que no se pueden personalizar.

Finalmente, la forma más conveniente: ¡contratos CFD! Acrónimo de Contract For Difference, son herramientas que replican el desempeño de un activo. Regulados a nivel europeo, no cobran comisiones y también pueden utilizarse para abrir una posición a la baja (corta).

A través de CFDs será posible invertir en Forex cómodamente online, sin costes fijos y con total seguridad: sin duda la mejor herramienta para operar.

Abrir una cuenta en un broker de Forex

Aquí estamos finalmente en el último paso para invertir con éxito en Forex: la elección del broker. Afortunadamente, la elección es bastante amplia, ya que hay muchos intermediarios confiables y de alta calidad.

¿Cómo reconocer a un buen broker de Forex? Pues a través de estas características:

  • Licencia europea
  • Atención al cliente en tu idioma
  • Plataforma rápida e intuitiva
  • Cuenta demo para practicar

En Bolsa24 hemos seleccionado para ti las plataformas más seguras y profesionales con las que operar en Forex:

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    ¿Por qué invertir en Forex?

    La mayoría de las operaciones en el mercado de divisas se llevan a cabo por dos razones principales:

    • Cobertura
    • Especulación

    Por lo general, los grandes inversores actúan con fines de cobertura, mientras que los comerciantes minoristas principalmente con fines especulativos.

    Cobertura

    Las empresas que operan en países extranjeros corren el riesgo de sufrir fluctuaciones en los valores de las monedas cuando compran o venden bienes y servicios fuera de su mercado nacional. Forex ofrece un sistema para cubrir el riesgo cambiario fijando una tasa (un precio) a la que se concluirá la transacción.

    Por ejemplo, imagina que una empresa planea vender licuadoras de fabricación estadounidense a Europa cuando el tipo de cambio euro-dólar está en perfecta paridad.

    La licuadora cuesta 100$ de fabricación y la compañía estadounidense planea venderla por 150€, un precio competitivo con otras licuadoras fabricadas en Europa. Desafortunadamente, el dólar estadounidense comienza a subir hasta 1,20. Aquí, por los mismos costes, las ganancias de cada licuadora serán de 20$ (150€ x 0,80 = 120$).

    ¿Cómo operar en Forex por cobertura? En este caso, la empresa de la licuadora podría haber reducido este riesgo acortando el euro y comprando los dólares cuando estaban a la par.

    Especulación

    Existe la oportunidad de beneficiarse de los cambios que pueden aumentar o disminuir el valor de una moneda en relación con otra. Una predicción de que una moneda se debilitará es esencialmente la misma que se supone que la otra moneda del par se fortalecerá porque las monedas se negocian como pares.

    Imagina a un trader que espera que las tasas de interés aumenten en los EE.UU. frente a Australia mientras que el tipo de cambio entre las dos monedas (Aud / Usd) es de 0,71 (se necesitan 0,71 USD para comprar 1,00 AUD ).

    El trader cree que las tasas de interés más altas en los EE.UU. aumentarán la demanda del USD y, por lo tanto, el tipo de cambio Aud / Usd disminuirá, ya que requerirá un USD más bajo y más fuerte para comprar un AUD.

    Supongamos que el trader tiene razón y las tasas de interés aumentan, lo que reduce la tasa de cambio Aud / Usd a 0.50. Esto significa que se requieren 0.50 USD para comprar 1.00 AUD. Si el inversor hubiera vendido el AUD y apostado mucho por el USD, se habría beneficiado del cambio de valor.

    Invertir en Forex

    ¿Vale la pena invertir en Forex?

    Analicemos los pros y los contras de invertir en Forex para entender si puede ser conveniente o no.

    Pros:

    • Mercado extremadamente líquido y volátil
    • Capacidad para negociar con apalancamiento
    • Trading online
    • Spreads bajos
    • Abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana.

    Contras:

    • Apalancamiento financiero para poder gestionar
    • Amplia volatilidad
    • Necesidad de conocer aspectos macroeconómicos y análisis técnico

    Conclusiones

    En esta guía hemos aclarado en detalle cómo invertir en Forex.

    Muchos inversores operan en Forex para protegerse contra el riesgo de tipos de interés y divisas internacionales, para especular sobre eventos geopolíticos y para diversificar carteras, entre otras razones.

    Profundizar en los datos macroeconómicos que mueven los precios de Forex y la experiencia con el análisis técnico puede llevar a los nuevos operadores de Forex a ser más rentables y efectivos en el mercado de divisas.

    Para comenzar tu experiencia de inversión en Forex de la mejor manera posible, te recordamos el enlace para registrarse gratis en uno de los mejores brokers de Forex disponibles en España, usando una cuenta demo gratuita e ilimitada:

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    ¿Cuáles son los mejores broker para invertir en Forex?

    Sin duda todos los intermediarios que tengan licencia de la UE y cumplan con la normativa Mifid. Toda la información en nuestra guía.

    ¿Cómo invertir en Forex?

    Muy simple: elige un broker, completa el registro y realiza el depósito.

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