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Comprar petróleo: cosas a tener en cuenta

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Publicado: Aug 5, 2020

 

Al comprar petróleo como inversión estamos dirigiendo la inversión a  una materia prima que se considera como uno de los elementos fundamentales en la economía moderna. Se trata de una materia prima en forma de combustible fósil. Desde el punto de vista económico, es un activo muy susceptible a los cambios del mercado en cuanto a oferta y demanda de energía global.

Aunque, la pandemia de coronavirus ha afectado de manera notable este mercado, lo cierto es que el petróleo continúa siendo un entorno de grandes oportunidades para la inversión. Esto ocurre en sus diferentes condiciones de mercado ya que, aún a fecha de hoy, y por lo parecer durante bastante tiempo, va a seguir siendo un elemento vital dentro de la economía global.

Por otro lado, no debemos olvidar que el sector energético se ha convertido, cambiando de forma, en un entorno de inversión en el que la volatilidad ha aumentado de manera notable en los últimos años. Esto significa que estamos ante un mercado capaz de producir tendencias fuertes y rentabilidades consistentes en estrategias a corto plazo. Cuando, antaño, se consideraba más como un mercado refugio o a largo plazo.

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    Comprar petróleo: qué es

    Desde los diferentes procesos de transformación y comercialización del petróleo pasan por una gran cantidad de entornos en los que realmente podríamos invertir. Sin embargo, en este caso, al hablar de comprar petróleo, nos estamos refiriendo a la inversión en la materia prima como tal, es decir en el crudo. Hay que tener en cualquier caso en cuenta las particularidades de invertir en materias primas.

    El petróleo se genera a través de una serie de materias orgánicas que se transforman en el interior de la tierra. Estas materias orgánicas, fundamentalmente hidrocarburos insolubles en agua se acumulan en diferentes niveles de profundidad, también en lo que se denominan trampas geológicas, y se extrae a través de la perforación. La imagen de los pozos petrolíferos es de sobra conocida para entender este proceso.

    Es importante tener en cuenta que se trata de un recurso no renovable, es decir, se considera que existe una cantidad finita de esta materia prima. Por lo tanto, a largo plazo, es un producto con tendencia a desaparecer o convertirse en residual dentro de la producción de energía.

    Sin embargo, en la actualidad, es la principal fuente de energía del planeta, que además, se utiliza para crear una gran cantidad de derivados, por ejemplo los plásticos. Otra característica es que el petróleo líquido puede presentarse en asociación a entornos de gas natural, generando auténticos entornos naturales de producción energética.

    Obviamente, todas estas características hacen que se trate de una materia prima fundamental. De hecho, dentro de la inversión en materias primas probablemente la principal. Por tanto, por sus características y por la importancia estratégica que tiene en los mercados, merece la pena ser tenida en cuenta nuestras carteras de inversión.

    Comprar petróleo: historia

    Antes de comprar petróleo vamos a tratar de fijar un poco la historia de la evolución de esta materia prima. Sobre todo, lo haremos orientando esta historia a su uso y posterior entrada en los mercados como materia prima fundamental para la creación de energía.

    El petróleo, desde tiempos inmemoriales, ha aparecido de manera natural en algunos entornos geográficos. Con mayor profusión en Oriente Próximo. Hay referencias del uso del petróleo de miles de años atrás, tanto como elemento utilizado en la construcción como en la medicina, en la navegación, en la curtiduría, etc. Pero, probablemente, es en China donde antes se utilizó como combustible de manera más generalizada.

    El petróleo ya destilado, lo que daría lugar a la moderna transformación de esta materia prima, suele atribuirse a un estudioso persa del siglo IX. Está transformación del petróleo a queroseno fundamentalmente, aunque también otros derivados, se obtenía a través de un alambique del cual también se considera inventor al citado sabio al que la historia recuerda con el nombre de Al-Razi.

    Inicialmente estas estimaciones se utilizaron fundamentalmente en dos ramas, la militar y la medicinal. La expansión de estas técnicas de destilación llegaron a Europa de manos de los árabes a través de la península ibérica, extendiéndose posteriormente por toda Europa.

    Sin embargo, la edad media supuso un freno para los posibles avances en la aplicación de estos destilados. No será hasta el siglo XVIII cuando comiencen a mejorar los mecanismos de destilación de refinado. En este caso aparece la figura de G. A. Hirn como eje central sobre el que, tras una serie de trabajos y publicaciones, el petróleo y sus destilaciones comienzan a mostrar propiedades interesantes para la revolución industrial ya en ciernes como la grasa para el funcionamiento de las máquinas.

    El petróleo en la edad moderna

    Pero, será el siglo XIX el que contemple la gran explosión de la transformación de petróleo en diferentes derivados, y el nacimiento de una industria que terminará por explotar en el siglo XX. En primer lugar a la aplicación del queroseno como elemento fundamental en los alumbrados tanto públicos como privados, y posteriormente, con la aparición del motor de combustión interna que abrió todo un nuevo mundo a la utilización de los derivados del petróleo, fundamentalmente a la gasolina a la que hasta entonces no se le encontraba aplicación.

    El siglo XX es obviamente el de la gran explosión de esta materia prima como eje central de la economía mundial. El petróleo comienza a tener una importancia capital y, por tanto, debido al hecho de tratarse de un recurso estratégico, comienzan a generarse entornos de presión y poder alrededor de los países con mayor nivel de producción.

    En la década de los 60 se constituye la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que será la primera gran entidad relacionada con los países productores de petróleo organizada y que marcará, en buena medida el futuro en las siguientes décadas.

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    Comprar petróleo: evolución de mercado

    Es interesante antes de comprar petróleo tratar de entender algunas cuestiones clave relativas a su evolución del mercado. En tanto se trata de una materia prima capital, no tiene un modelo de evolución de mercado parecido al de otras materias primas.

    El petróleo, en relación a su evolución del mercado, se va a mover siempre en función de la oferta y la demanda. Esto es algo que hemos podido ver de manera muy clara la reciente pandemia de coronavirus donde, la paralización de la economía mundial, dio lugar a un descenso de la demanda que colocó el precio del petróleo en mínimos históricos.

    El funcionamiento es realmente de simple comprensión: cuando existe una gran oferta y una baja demanda baja los precios, pero, si existe una gran demanda y una producción baja o no crece la producción, los precios suben.

    Otros modelos de movimiento evolutivo del mercado de petróleo pueden darse cuando elementos positivos convergen y generan una tendencia alcista. Pero, a la vez, esto puede darse exactamente al revés, es decir, que una serie de eventos fundamentales negativos para el valor del petróleo se acumulen y generen una tendencia bajista. Como ejemplo se puede citar el aumento del valor del petróleo en pleno estallido de la crisis financiera de 2008, que generó una tendencia alcista en la primavera del citado año.

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    Comprar petróleo: previsiones

    Al comprar petróleo es importante tener en cuenta las previsiones sobre la evolución de su precio. Sin embargo, si ya habitualmente estas predicciones no son fáciles, en un año como este 2020 se tornan especialmente complejas.

    Hay que tener en cuenta que el precio del petróleo en 2020 ha sufrido de manera tremenda. Hay dos elementos clave para entender esta situación. Por un lado la parálisis económica mundial que ha supuesto la pandemia de coronavirus, y por otro lado, la guerra de precios que ya se venía dando meses antes de la declaración oficial de la pandemia.

    Hay que recordar que, antes de la pandemia el barril de Brent ya llegó a colocarse por debajo de los 20 $. También hay que recordar que, por momentos, WTI llegó a alcanzar precios negativos, fundamentados en un exceso de materia prima que derivó en problemas almacenamiento.

    Sin embargo, no todo son malas noticias, fundamentalmente en las últimas semanas se vienen dando pequeños pasos en el repunte y aumento del precio del petróleo. Lógicamente estos pasos tiene que ver con las decisiones que los gobiernos han ido tomando a lo largo de los dos últimos meses en relación a la apertura de las economías cerradas por el coronavirus.

    Un mercado influido por diferentes variables

    Hay que tener en cuenta que una parte de los problemas que generaron la enorme presión sobre el mercado del petróleo han ido relajándose o solucionándose. Aquí hay que consignar obviamente la importancia de Estados Unidos y China, dos enormes potencias económicas que con sus mercados reactivados aumentar la demanda de petróleo.

    En ese contexto, la tendencia es pensar que los mínimos del valor del petróleo ya se alcanzaron en los primeros meses de la pandemia. Y que, a medida que las economías se van reactivando, el valor del crudo vaya reajustándose y aumentando.

    Sin embargo, esto no debe hacernos pensar que el valor de esta materia prima está exenta de riesgos en lo que queda de año ni mucho menos. En primer lugar porque la pandemia no está vencida. Una segunda oleada generalizada podría ser tremenda en cuanto sus consecuencias económicas. Tampoco hay que descartar que la reactivación de la producción sea inferior a lo esperado y que la demanda tampoco alcance los niveles previstos o, al menos, los niveles previos a la paralización de la economía. Es decir, aunque podemos estar en un entorno alcista a medio plazo, está tendencia no está exenta de riesgo, y desde luego, no es una previsión fiable al 100%.

    Invertir en petróleo

    Cuando nos planteamos comprar petróleo como inversión debemos tener en cuenta que invertir en petróleo requiere algo más de estudio y consideración que otros activos. Esto tiene que ver no sólo con la cantidad de derivados del petróleo, también con la cantidad de productos que podemos utilizar para llegar al mercado. Cada producto puede tener sus ventajas e inconvenientes. Veamos algunos de los más habituales para invertir en petróleo.

    Comprar acciones al contado

    Este es quizás el método menos complejo de invertir en petróleo; simplemente compra acciones en una compañía que cree que seguirá siendo rentable. Es importante tener en cuenta que, aunque generalmente existe una correlación entre el precio de las acciones de una compañía petrolera y el valor del petróleo crudo, esto no siempre es cierto, y las catástrofes como el derrame de petróleo de BP ( British Petroleum ) pueden causar graves pérdida de dinero.

    Invertir en petróleo con ETFs

    Los fondos cotizados en bolsa o ETF es uno de los métodos que los inversores pueden utilizar para acercarse al mercado del petróleo. Puede elegir fondos que supervisen la evolución de los precios del petróleo mediante contratos a plazo o fondos vinculados a una cesta de acciones de compañías petroleras.

    Futuros

    Un contrato de futuros es simplemente un acuerdo para comprar o vender una cantidad de petróleo en una fecha específica por un precio determinado. Estos son instrumentos estandarizados para WTI y Brent, el contrato estándar es de 1,000 barriles de petróleo, por lo que un movimiento de $ 1 en el precio es igual a $ 1,000 .

    La mayoría de los contratos de futuros de petróleo requieren un margen de alrededor del 10% , que es bastante alto dado el costo de 1,000 barriles, por lo que no es una inversión adecuada para todos los presupuestos.

    El comercio de futuros de petróleo generalmente está reservado para inversores profesionales debido a los altos costos. Sin embargo, los contratos por diferencia o CFD ofrecen una alternativa para utilizar el mercado de futuros del petróleo, sin tener un gran capital y con mayor flexibilidad.

    Invertir en petróleo con CFDs

    Resulta interesante detenerse en las ventajas e inconvenientes de los CFDs, ya que pueden ser un buen aliado para quien buscar rentabilidad a través de un producto flexible, rápido para operar y con muchas opciones y posibilidades.

    Un contrato por diferencia es una opción muy distinta a, por ejemplo, comprar un activo directamente. Esto tiene que ver con diferentes dinámicas del producto, pero, principalmente con un aspecto capital: en un CFD no se compra el activo sobre el que se va a invertir.

    Qué es un CFD

    Se trata de un acuerdo (contrato) entre el inversor y un corredor (bróker online). En este acuerdo el inversor o trader, lo que trata es de emitir una previsión sobre la evolución de un activo en el mercado.  Esa previsión puede ser tanto sobre la revalorización como sobre la devaluación del activo. Por tanto, es posible invertir de manera doble, ya que, cuando compramos el activo solo podemos obtener rentabilidad de su revalorización.

    Otra característica notable estriba en el hecho de la ausencia de comisiones. Esto es algo especialmente relevante, sobre todo cuando se desea operar con relativa frecuencia en los mercados. En ese caso las comisiones pueden lastrar mucho la rentabilidad.

    Otra cuestión relevante, enlazada a esta, es el hecho de la enorme velocidad operativa de estos productos financieros. Esto es algo especialmente importante, ya que, como además no operamos comprando el activo, podemos entrar y salir muy rápido del mercado, aprovechando al máximo sus ineficiencias o los momentos de volatilidad. Por otro lado este tipo de operativas abre las puertas de manera clara a la diversificación.

    Sin embargo, resulta básico recordar que los CFDs son lo que se denomina instrumentos financieros derivados. Esto en sí mismo no es malo ni bueno, representa el tipo de producto que es. Pero, nos recuerda que a pesar de tratarse de un modelo fácil y sencillo de poner en práctica, es una manera de invertir compleja, que requiere preparación, cierta cantidad de conocimientos o buen manejo de la información y sobre todo, una elección correcta de las plataformas de trading en las que se va a invertir.

    Comprar petróleo con las mejores plataformas de trading

    Como hemos repasado anteriormente, la inversión con CFDs es una opción atractiva para buscar rentabilidad a través de una herramienta flexible, fácil de utilizar y que permita operar con rapidez en los mercados.  Alcanzando además una buena gama de activos subyacentes como pueden ser materias primas, acciones, divisas, índices, ETFs, etc.

    Sin embargo, tal y cómo indicábamos, una característica básica antes de invertir con CFDs es utilizar plataformas de trading reguladas y confiables. En definitiva, buscar las mejores plataformas de trading para invertir.

    En estos brokers online vamos a encontrar un buen aliado para operar con seguridad en los mercados. Este no es un asunto menor. Hay que tener en cuenta que en el mundo del trading existe una enorme cantidad de oferta y no toda es clara, y en algunos casos, directamente, nos encontramos con auténticas estafas. Por ello la regulación y el cumplimiento de las normativas vigentes relativas a la comercialización de estos productos financieros es un elemento básico para una inversión segura.

    Además, en los mejores brokers online, junto a la regulación, vamos a encontrar una buena cantidad de elementos añadidos que pueden ser muy importantes para mejorar el ámbito inversor.  Elementos que pueden ir desde las cuentas demo hasta ebooks, cursos, y una gran cantidad de información a disposición del inversor.

    Repasamos a continuación tres de las mejores propuestas de las mejores plataformas de trading con las que invertir en CFDs.

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    eToro

    En eToro el inversor encuentra a uno de los mejores y más recomendados brokers en internet. Además, se trata de una plataforma de trading de largo recorrido. Con más de diez años operando internacionalmente y contando con la confianza de millones de usuarios.

    Desde el punto de vista de la seguridad financiera, está plataforma se encuentra regulada, cumpliendo con los criterios de la normativa Midfid relacionados con la gestión y comercialización de productos financieros. Por otro lado, además de la regulación sujeta a la Cysec, la encontramos inscrita en otros organismos reguladores como CNMV, FCA, o Consob.

    En esta plataforma de trading podemos realizar la inversión a través de los contratos por diferencia en diferentes tipos de activos. En el caso de las criptomonedas las opciones son muy variadas, pero, las opciones se amplian a activos como acciones, índices, materias primas, etc.

    Junto a las opciones habituales de trading, en las que podemos construir nuestras propias estrategias, eToro destaca por el copy trading. Esta es una manera de invertir diferente, propia de la plataforma, en la que el trader puede copiar exactamente la inversión de otro trader profesional. Es un modelo muy simple, que permite elegir varias copias, y que, una vez seleccionados los inversores a copiar, se automatiza. Esto hace que resulte realmente útil para quien empieza a invertir, que puede optar a rentabilidad con estrategias complejas, pero también para quien, simplemente, no tiene tiempo aunque tenga conocimientos y prefiere confiar en inversores expertos y sus estrategias.

    eToro opera en una plataforma web propia muy fácil de utilizar, que no requiere descarga. Además de resultar muy práctica e intuitiva nos ofrece la cuenta demo eToro donde con dinero virtual, podemos probar todas las opciones de la plataforma.

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    ForexTb

    ForexTB es otra de las principales plataformas de trading del mercado. Esto tiene que ver obviamente con una propuesta sólida y atractiva para invertir. pero también con que se trata de un bróker regulado. Capaz de ofrecer un entorno seguro para la inversión con contratos por diferencia.  Se insiste en este aspecto porque, realmente, en el mundo de la inversión, la regulación marca la diferencia entre entornos seguros y otros que no lo son. Y que pueden acabar convirtiéndose en graves problemas para el trader.

    ForexTB ofrece un modelo de bróker online muy interesante en el que poder operar de manera amplia con una buena cantidad de activos subyacentes que incluyen las criptmonedas, pero, también otras opciones como divisas, materias primas, acciones, etc.

    El modelo operativo, aunque profundo, resulta sencilla de comprender y utilizar. Además permite, para usuarios más avanzados, operar con Metatrader 4.

    Por otro lado, y buscando mejorar la experiencia inversora del trader, este bróker ofrece una buena cantidad de valores añadidos a tener en cuenta. Por ejemplo, y muy interesante, poder acceder de manera gratuita a señales de trading. Las señales de trading son instrumentos clave a la hora de poder decidir cómo entrar y salir del mercado de manera correcta.

    Como ocurre con el resto de las mejores plataformas de trading en internet, también en ForexTB encontramos una cuenta demo. Utilizar la cuenta demo en este caso, nos va a permitir conocer a fondo todas las funciones de la plataforma de manera que, antes de operar con dinero real, ya podamos comprender bien su funcionamiento y cómo aprovecharlo. Por otro lado, la práctica, con dinero virtual, mejora nuestras capacidades como inversores.

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    Trade

    Trade es sin duda una de las plataformas de trading más conocidas del mundo. A este hecho contribuyen diversos factores. Obviamente se trata de un bróker online muy interesante con una propuesta ciertamente atractiva. Pero, además, resulta conocida por ser una plataforma de trading muy activa desde el punto de vista mediatico gracias a los patrocinios. Dentro de estos destaca el que lleva a cabo (de momento hasta 2021) como patrocinador principal del club de futbol Atletico de Madrid.

    Trade, del mismo modo que ocurría con las otras dos plataformas recomendadas, es un bróker regulado que cumple las normas impuestas en Midfid, y por tanto, es un entorno seguro dónde invertir. Algo que ya hemos citado, es clave en el trading.

    Se trata de un bróker que propone un tipo de operativa sencillo, basado en una plataforma muy comprensible, aunque con mucha profundidad en las opciones.

    Para poder invertir con CFDs la cantidad de activos subyacentes es una característica reseñable de este bróker. Posee una gran cantidad comparativamente a otras propuestas de mercado. Abarca un amplio rango que contempla las criptomonedas, pero también otros activos como acciones, índices, forex, materias primas, etc. Se considera una de las plataformas de trading con mayor volumen de activos subyacentes con los que poder invertir a través de contratos por diferencia.

    Este bróker también destaca por una política favorable al inversor tanto en los depósitos, con un depósito inicial asequible. Como en las retiradas, donde con un pequeño volumen de operaciones se limitan las comisiones por retirada de efectivo.

    Otro elemento valorable es el hecho de poder utilizar a fondo la cuenta demo. El uso de esta cuenta, antes de operar con dinero real, va a permitir conocer a fondo la plataforma, y por supuesto, mejorar nuestro Trading.

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    Conclusión

    Comprar petróleo para invertir significa acudir a una materia prima que es clave en el desarrollo económico global en la actualidad.

    Se trata de una inversión más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista ya que en el mercado petrolífero existen opciones diversas. Por otro lado, los movimientos y la volatilidad de dicho mercado pueden ser en fluidos por aspectos muy variados. En definitiva, no se trata de un mercado plano y estable en el que no existan tendencias y movimientos para aprovechar la inversión. Todo lo contrario.

    2020 está siendo un año muy complicado para el valor del petróleo. Pero, incluso esto puede ser visto sin duda como una oportunidad. La caída del precio a mínimos históricos, provocada por la pandemia del coronavirus y por una guerra de precios previa, parece estar remontando. Aunque aún con muchas dudas sobre lo que ocurrirá en este segundo semestre del año.

    Dentro de las diferentes opciones para invertir en petróleo, el uso de los contratos por diferencia parece interesante por motivos diversos. Desde la flexibilidad hasta la ausencia de comisiones, pasando por la posibilidad de entrar y salir muy rápidamente del mercado. Todos son elementos que debemos tener en cuenta como potencialmente interesantes dentro de este tipo de productos. Sin embargo, no debemos olvidar que en una inversión a través del instrumento financiero derivado hay que tener dos cuestiones muy claras. La primera el tipo de producto que se trata y cómo operar de manera correcta. Asumiendo el riesgo que supone. La segunda operar en entornos regulados que generen espacios seguros y confiables para la inversión como las mejores plataformas de Trading.

     

    Preguntas Frecuentes

    ¿Por qué invertir en petróleo?

    Porque se trata de una materia prima clave dentro del sector energético. Además, es un mercado no exento de volatilidades que puede ofrecer retornos muy interesantes.

    ¿Cómo se comporta el petróleo en el mercado?

    El petróleo responde a dos factores fundamentales. Por un lado a la oferta y la demanda. Un exceso de la oferta y una reducción de la demanda generan tendencias bajistas. Un aumento de la demanda y una producción plana generan tendencias alcistas. Por otro lado, es un mercado muy susceptible a factores geopolíticos.

    ¿Cómo invertir en petróleo?

    Existen muchas opciones para invertir en petróleo, desde acciones al contado en compañías petrolíferas o de productos derivados, hasta ETFs, o futuros entre otras opciones. Sin embargo, los contratos por diferencia son una opción muy interesante por el potencial que ofrecen al inversor.

    ¿Cómo elegir la mejor plataforma de trading?

    Para invertir en petróleo con contratos por diferencia es necesario elegir una plataforma de Trading. Las mejores plataformas de Trading serán aquellas que se encuentran reguladas y que por tanto sean entornos seguros y confiables para la inversión.

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