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ETF Apalancados: ¿Qué son y cuáles son los mejores?

Los ETF apalancados son fondos cotizados en bolsa cuyo objetivo es magnificar el rendimiento de un determinado índice o referencia mediante el uso de derivados y deuda. Estas inversiones ofrecen a operadores e inversores la posibilidad de obtener mayores rendimientos que los que ofrecen los ETF tradicionales, pero conllevan mayores riesgos

Los ETF apalancados suelen utilizar el apalancamiento para alcanzar sus objetivos declarados de proporcionar una rentabilidad amplificada sobre un índice subyacente o de referencia. Este apalancamiento puede adoptar la forma de posiciones largas o cortas en contratos de futuros, contratos de opciones, swaps u otros instrumentos derivados. También es importante señalar que, si bien algunos ETF apalancados utilizan un apalancamiento de hasta 3x o 4x (lo que significa que el rendimiento del fondo se multiplica por 3 ó 4 veces el índice subyacente), otros pueden utilizar un apalancamiento de 5x, 6x, 7x o incluso 10x.

Además de comprender la magnitud del apalancamiento utilizado, los inversores también deben entender el aspecto temporal de los ETF apalancados. La mayoría están diseñados para ofrecer los rendimientos declarados durante un periodo de tiempo determinado, como un día o un mes. Esto significa que cualquier posición establecida durante este periodo se anula al final del mismo y no se traslada a periodos posteriores. Por consiguiente, los inversores deben ser conscientes de que las posiciones en ETF apalancados deben supervisarse constantemente para asegurarse de que alcanzan el rendimiento deseado.

Por último, los inversores también deben tener en cuenta los costes asociados a estas inversiones. Los ETF apalancados pueden conllevar comisiones de gestión y otras comisiones de transacción más elevadas que los ETF tradicionales debido a su uso del apalancamiento, lo que puede reducir la rentabilidad global. 

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1. ProShares UltraPro QQQ

ProShares UltraPro QQQ (ticker: TQQQ) es un fondo cotizado con un apalancamiento de 3 veces que sigue el índice NASDAQ 100. El objetivo del fondo es ofrecer una rentabilidad tres veces superior a su índice subyacente, antes de comisiones y gastos. El objetivo del fondo es triplicar la rentabilidad de su índice subyacente, antes de comisiones y gastos. Este ETF puede resultar atractivo para los inversores que busquen rendimientos superiores a los ofrecidos del índice subyacente.

El ProShares UltraPro QQQQ ETF está diseñado para proporcionar rendimientos diarios que correspondan a tres veces (3x) o dos veces (2x) el rendimiento de su índice subyacente, antes de comisiones y gastos. El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo en derivados, como acuerdos de permuta financiera, contratos de futuros y opciones. El fondo tiene una ratio de gastos del 0,95%, relativamente baja en comparación con otros ETF apalancados 3x.

El ProShares UltraPro QQQQ ETF puede ser una opción atractiva para los inversores que busquen rendimientos superiores a los de su índice subyacente, pero que estén dispuestos a asumir el riesgo adicional que conlleva esta inversión.

2. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (ticker: UVXY) es un fondo cotizado con apalancamiento 2x que trata de ofrecer el doble de la rentabilidad diaria de su índice subyacente, antes de comisiones y gastos. El fondo sigue la rentabilidad de los contratos de futuros sobre el índice S&P 500 VIX ST Futures Index, que es una medida de la volatilidad implícita en el índice S&P 500.

El ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF puede ser una opción atractiva para los inversores que busquen rendimientos superiores a los de su índice subyacente, pero que estén dispuestos a asumir el riesgo adicional que conlleva esta inversión. El fondo tiene un coeficiente de gastos de 0.95%, que es relativamente bajo en comparación con otros ETF apalancados, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan rendimientos superiores a los de su índice subyacente.

Además, el fondo ofrece apalancamiento diario, lo que significa que las inversiones deben vigilarse de cerca debido a la volatilidad y las pérdidas potenciales.

3. Direxion Daily S&P 500 Bull 3x

Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF (ticker: SPXL) es un fondo cotizado apalancado 3x que busca una rentabilidad diaria que corresponda al triple de la rentabilidad de su índice subyacente, antes de comisiones y gastos. El fondo sigue la rentabilidad del índice S&P 500 y su objetivo es proporcionar a los inversores una rentabilidad que triplique la rentabilidad diaria del índice. El fondo tiene una ratio de gastos del 0,95%, relativamente baja en comparación con otros ETF apalancados 3x.

El Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF puede ser una opción atractiva para los inversores que buscan rendimientos por encima de su índice subyacente, pero que están dispuestos a asumir el riesgo adicional que conlleva esta inversión. El fondo ofrece apalancamiento diario, lo que significa que las inversiones deben vigilarse de cerca debido a la volatilidad y las posibles pérdidas.

Además, el fondo puede resultar atractivo para inversores que busquen plusvalías a corto plazo, ya que está diseñado para obtener rendimientos en un solo día.

Mejores ETF apalancados

Notas finales

En conclusión, los ETF apalancados pueden dar acceso a inversiones con rendimientos superiores a los de su índice subyacente, pero con el riesgo adicional asociado al apalancamiento. Los inversores deben investigar y seleccionar aquellos fondos con comisiones competitivas y un equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

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    FAQ

    ¿Cuál es el ETF más apalancado?

    Con 15.000 millones de dólares en activos gestionados, ProShares UltraPro QQQ es el mayor ETF apalancado del mercado actual. También es el fondo apalancado más negociado, con un volumen medio diario de negociación cercano a los 160 millones de acciones en los últimos tres meses, lo que ofrece a los inversores una liquidez inigualable.

    ¿Son rentables los ETF apalancados?

    Un ETF apalancado utiliza dinero prestado, futuros y swaps para aumentar la rentabilidad de un índice, una materia prima u otro tipo de inversiones. Aumentan mucho el riesgo que conllevan los ETF y no son recomendables para inversores principiantes.

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