Conoce en esta guía, un interesante ETF centrado en el sector financiero estadounidense: Financial Select Sector SPDR ETF .Es un fondo OICVM que también es negociable en Europa.
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Financial Select Sector SPDR ETF | Datos de información
Descubre los datos de identificación de este ETF en el mercado:
- Ticker: SXLF
- ISIN: IE00BWBXM500
- Comisiones: 0,15%
- Administrador: State Street Global Advisors
El Fondo es administrado por el grupo State Street Global Advisors, una división de State Street Corporation y el tercer administrador de patrimonio más grande del mundo.
Descripción
El nombre completo del fondo es SPDR S&P US Financial Select Sector UCITS ETF y la estrategia adoptada es replicar el sector financiero estadounidense.
Normalmente, la tendencia de las finanzas estadounidenses dicta la tendencia y el ritmo de toda la economía mundial y esto es suficiente para explicar el gran interés de los inversores por este fondo.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, los resultados en 2020 han sido bastante decepcionantes en muchos sectores y la economía estadounidense también ha sufrido los efectos nocivos del Covid.
Sin embargo, las cosas podrían cambiar a corto plazo y este ETF podría beneficiarse enormemente del estímulo fiscal adicional de EE. UU. Implementado para abordar el desempleo, las dificultades de la deuda y los bajos tipos de interés.
Composición
El 100% del capital del ETF Financial Select Sector SPDR está destinado a empresas del sector financiero. Esto significa que el fondo está compuesto por las mejores acciones y fondos de inversión de bancos estadounidenses .
Las 5 acciones más ponderadas dentro del ETF SPDR del sector de selección financiera:
- Berkshire Hataway: 12,89%
- JPMorgan Chase & Co : 12,35%
- Bank of America Corp: 7,27%
- Wells Fargo & Co: 4,12%
- Citigroup Inc: 3,78%
En este caso, la diversificación está asegurada por el hecho de que el fondo incluye acciones en compañías de seguros, bancos, mercados de capitales, REIT, compañías de crédito y servicios financieros diversificados (que por su naturaleza invierten en varios sectores distintos).
Rendimiento
El Financial Select Sector SPDR ha sido un fondo activo durante más de 20 años y su tendencia es muy fluctuante, con desviaciones de hasta el 22,78%.
En los años en los que la tendencia ha sido positiva, ha alcanzado porcentajes de rentabilidad muy interesantes. Veamos el rendimiento del ETF de SPDR del sector de selección financiera durante los últimos 4 años:
- 2017: + 6,93%
- 2018: -9,24%
- 2019: + 33,95%
- 2020: -10,45%
El crecimiento BPA estimado de 3 a 5 años es del 11,55% , por lo que supera el rendimiento medio del 8,52%. Vale la pena señalar que en el momento de redactar este informe, el rendimiento esperado para 2020 ya ha superado el +20%.
Rating
El rating Morningstar para el ETF del sector financiero selecto SPDR es de 4 estrellas, tanto en términos de rendimiento del fondo como en términos de sostenibilidad de la cartera.
El puntaje de sostenibilidad ESG (Environmental, Sociability, Governance) también muestra que se trata de un fondo equilibrado, ni demasiado arriesgado ni demasiado cauteloso.
Cabe destacar también que el valor relativo al medio ambiente es sumamente positivo y demuestra que el tema de la sostenibilidad es un valor ya adquirido y consolidado.
Cotización
¿Dónde cotiza el ETF de Financial Select Sector SPDR? En 7 centros financieros internacionales diferentes:
- Bolsa de valores de Stuttgart
- Bolsa Mexicana de Valores
- Euronext Ámsterdam
- Bolsa de valores de Londres
- SEIS intercambio suizo
- Bolsa de valores italiana
- Xetra
En este caso habrá una comisión del 0,40% anual a pagar. Sin embargo, la forma de evitarlo es posible, veamos cómo en el siguiente párrafo.
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