¿Cómo invertir en Suiza? (Guía 2024)

Invertir en Suiza, conocida por su estabilidad económica y un robusto sector financiero, ha sido un objetivo atractivo para inversores internacionales durante décadas. Este país alpino ofrece una amplia gama de oportunidades para aquellos que buscan diversificar su cartera o encontrar un refugio seguro para sus inversiones.

Desde el mercado de valores hasta el sector inmobiliario, pasando por sus beneficios fiscales y su entorno regulatorio estable, esta guía proporcionará un análisis detallado sobre cómo abordar las distintas opciones de inversión en Suiza y navegar con éxito por su paisaje financiero único.

🎯 País	Suiza
💰 Mejores acciones	NESN – NOVN
📈 Mejores índices bursátiles	SMI – SPI
⭕ Mejores ETFs	EWL – CH

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Acciones

Suiza es conocida por su estabilidad económica y su robusto sector financiero. Invertir en acciones suizas puede ofrecer oportunidades interesantes debido a la presencia de empresas sólidas y diversos sectores de la economía. Aquí tienes una lista de algunas de las mejores acciones para considerar en Suiza:

• Nestlé (NESN): Como uno de los gigantes mundiales en la industria de alimentos y bebidas, Nestlé es una opción popular para inversores. Su enfoque en la innovación y su amplia gama de productos la hacen atractiva.
• Novartis (NOVN): Esta empresa farmacéutica tiene una presencia global sólida y una cartera diversificada de medicamentos innovadores, lo que la convierte en una opción estable para inversiones a largo plazo.
• Roche Holding (ROG): Otra empresa farmacéutica líder, Roche, se destaca por su investigación en tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades. Su enfoque en la innovación médica la hace atractiva para inversores interesados en el sector de la salud.

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Índices bursátiles

Invertir en índices bursátiles suizos es una manera de obtener exposición a todo el mercado financiero del país. Estos índices representan el rendimiento de un grupo de acciones seleccionadas que cotizan en la Bolsa Suiza, ofreciendo a los inversores una visión amplia de la economía suiza. Entre los mejores índices bursátiles para invertir en Suiza encontramos:

• Swiss Market Index (SMI): Este índice incluye las 20 principales empresas que cotizan en la Bolsa Suiza, ponderadas por capitalización bursátil. Compañías como Nestlé, Novartis y Roche son algunas de las que forman parte de este índice.
• Swiss Performance Index (SPI): El SPI engloba un conjunto más amplio de empresas suizas, incluyendo más de 200 compañías. Ofrece una visión más diversificada del mercado suizo, abarcando diferentes sectores económicos.
• Swiss Leader Index (SLI): Este índice sigue a las 30 principales empresas del Swiss Performance Index, pero con una ponderación más equitativa, lo que significa que las empresas más pequeñas tienen una influencia proporcionalmente mayor en el índice.

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ETFs

Los Exchange-Traded Funds (ETFs) ofrecen una forma diversificada de invertir en el mercado suizo, permitiendo a los inversores acceder a una cesta de acciones o activos en un solo instrumento. Suiza cuenta con una serie de ETFs que siguen índices específicos del país o de Europa. Aquí tienes una lista de algunos de los mejores ETFs para invertir en Suiza:

• iShares MSCI Switzerland ETF (EWL): Este ETF sigue el índice MSCI Switzerland, que incluye acciones de empresas suizas líderes en diversos sectores como Nestlé, Novartis y Roche. Ofrece exposición a la economía suiza diversificada.
• UBS ETF (CH) SPI®: Este ETF replica el rendimiento del Swiss Performance Index (SPI), que abarca un amplio espectro del mercado suizo. Ofrece exposición a empresas de diferentes tamaños y sectores.
• Xtrackers SMI UCITS ETF (SMIC): Este ETF sigue el Swiss Market Index (SMI), que comprende las 20 principales empresas suizas listadas en la Bolsa de Suiza (SIX). Es ideal para quienes buscan una exposición concentrada en las principales compañías del país.

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Invertir en Francos Suizos

Invertir en Francos Suizos implica adquirir esta moneda para aprovechar su estabilidad y reputación como refugio seguro. Los inversores pueden comprar Francos Suizos a través de bancos, casas de cambio o plataformas financieras, tanto para mantener la divisa como para diversificar su cartera de inversiones.

Además, los fondos cotizados (ETFs) vinculados al Franco Suizo también ofrecen una forma indirecta de invertir en esta moneda sin poseerla físicamente, permitiendo a los inversores participar en su valoración. Esto es posible utilizando brokers online como Capex, que poseen muchos valores vinculados al franco suizo y le permiten invertir en ellos con comisiones muy competitivas.

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Bonos

Invertir en bonos suizos puede ser una opción atractiva para aquellos inversores que buscan estabilidad y diversificación en sus carteras. Los bonos suizos se consideran tradicionalmente como activos seguros, respaldados por la solidez económica y la estabilidad política del país. Aquí tienes una lista con pequeñas descripciones de algunos de los mejores bonos para considerar al invertir en Suiza:

• Bonos del Gobierno Suizo: Los bonos emitidos por el gobierno suizo, conocidos como Confederación Helvética, son considerados entre los más seguros del mundo. Ofrecen bajos rendimientos, pero una alta seguridad y estabilidad.
• Bonos de Cantones Suizos: Además de los bonos emitidos por el gobierno central, algunos cantones suizos emiten sus propios bonos. Estos bonos pueden ofrecer una rentabilidad ligeramente más alta que los bonos federales.
• Bonos Inmobiliarios Suizos: Los bonos ligados al sector inmobiliario suizo pueden ser una opción interesante para aquellos que buscan diversificación. Estos bonos están respaldados por propiedades y ofrecen un rendimiento basado en los ingresos generados por el sector inmobiliario del país.

Bienes raíces

Los bienes raíces en Suiza ofrecen oportunidades de inversión sólidas debido a la estabilidad política, la alta calidad de vida y la demanda constante de propiedades.

La inversión en bienes raíces suizos ofrece seguridad financiera, potencial de apreciación del valor de la propiedad y la posibilidad de obtener ingresos estables a través del alquiler, convirtiéndola en una opción atractiva para inversores internacionales en busca de activos estables y seguros.

Aspectos fiscales de la inversión en Suiza

Invertir en Suiza implica cumplir con diversas leyes y regulaciones fiscales. Algunos aspectos importantes incluyen:

• Impuestos sobre la renta: Los inversores deben cumplir con las leyes fiscales suizas, que varían según el cantón (estado) donde se realiza la inversión. Suiza tiene un sistema fiscal federal y cantonal, lo que significa que los impuestos pueden variar significativamente de una región a otra.
• Impuestos sobre ganancias de capital: Suiza no tiene impuesto a las ganancias de capital para inversores privados en acciones y bonos. Sin embargo, la ganancia de capital en bienes raíces puede estar sujeta a impuestos, dependiendo de la duración de la propiedad.
• Normas de declaración: Los inversores extranjeros deben cumplir con las normativas de declaración de impuestos tanto en Suiza como en sus países de origen, según los acuerdos internacionales para evitar la doble imposición.

Es fundamental entender las leyes fiscales específicas de Suiza y, en muchos casos, buscar asesoramiento profesional para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales al invertir en el país.

Conclusiones

Hay muchos motivos para invertir en Suiza, dado que mantienen una buena economía estable y cuentan con empresas reconocidas a nivel mundial.

De hecho, la economía de Suiza es una de las más ricas y más desarrollados del mundo a pesar de la falta de materias primas y su falta de salida al mar. La tasa de desempleo es estructuralmente baja, al igual que la tasa de inflación. Además, la industria orientada a la exportación se especializa en gran medida en productos con alto valor agregado.

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