¿En qué invertir en Venezuela?

Por Claudio Tuteri Publicado el Jul 9, 2024

Invertir en Venezuela presenta un desafío único debido a su volátil entorno económico y político, pero también ofrece oportunidades significativas en sectores como petróleo, minería y agricultura. Este artículo explorará las dinámicas del mercado venezolano, identificando tanto los riesgos como las potenciales recompensas. Analizaremos las estrategias clave para navegar este complejo panorama de inversión.

Índice

¿En qué invertir en Venezuela?

Acciones:

Petroquímica de Venezuela (Pequiven): Empresa líder en la industria petroquímica, con una amplia gama de productos derivados del petróleo.
Banco de Venezuela: Uno de los principales bancos del país, con una sólida base de clientes y una amplia gama de servicios financieros.
Mercantil Servicios Financieros (Mercantil): Importante grupo financiero con operaciones diversificadas en banca y seguros.
CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela): Principal empresa de telecomunicaciones, ofreciendo servicios de telefonía e internet en todo el país.

ETF:

Global X MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Aunque no hay ETF específicos para Venezuela, este fondo incluye una representación diversificada de mercados emergentes, algunos con relaciones comerciales con Venezuela.
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM): Proporciona exposición a los mercados fronterizos y emergentes, algunos de los cuales tienen vínculos con Venezuela.
SPDR S&P Emerging Latin America ETF (GML): Incluye una representación diversificada de empresas de América Latina, algunas con operaciones en Venezuela.

Bonos:

Bonos del Gobierno Venezolano: Ofrecen altos rendimientos, aunque con un nivel de riesgo significativo debido a la situación económica y política del país.
Bonos corporativos de alta calidad: Emitidos por grandes empresas como Banco de Venezuela y Pequiven, que pueden ofrecer rendimientos atractivos.
Bonos en bolívares: Emitidos por el gobierno o corporaciones, proporcionando una inversión que puede beneficiarse de la estabilización de la moneda local.

¿Por qué invertir en Venezuela?

Riqueza en Recursos Naturales: Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, así como abundantes recursos minerales y agrícolas.
Potencial de Recuperación: La economía de Venezuela tiene un alto potencial de recuperación y crecimiento una vez que se estabilice el entorno político y económico.
Oportunidades de Alto Rendimiento: La situación actual permite inversiones a precios muy bajos, con la posibilidad de altos rendimientos a largo plazo.
Infraestructura Subutilizada: Existen muchas infraestructuras que, con la inversión adecuada, pueden ser revitalizadas y generen oportunidades significativas.
Mercado Interno Grande: Con una población de más de 28 millones de personas, hay un gran mercado interno con potencial de crecimiento en consumo y servicios.

¿Cuáles son las inversiones más seguras en Venezuela?

Las inversiones más seguras en Venezuela son muy limitadas debido a la situación económica y política del país. Sin embargo, los bonos del gobierno, aunque arriesgados, pueden ofrecer altos rendimientos. Las acciones de empresas estatales establecidas como Pequiven y Banco de Venezuela pueden ser relativamente seguras debido a su tamaño y control estatal. Los bienes raíces en áreas estratégicas también representan una inversión estable, especialmente en ciudades como Caracas.

Fiscalidad en Venezuela

La fiscalidad en Venezuela es compleja y está sujeta a cambios frecuentes debido a la inestabilidad política y económica. Los residentes fiscales están sujetos al impuesto sobre la renta sobre sus ingresos globales, incluyendo ganancias de capital y dividendos. Las ganancias de capital están gravadas a diferentes tasas dependiendo del tipo de activo y la duración de la tenencia. Los dividendos están sujetos a una retención en la fuente del 34%. Los ingresos por intereses de bonos también están gravados, generalmente con una retención en la fuente. Además, Venezuela aplica un impuesto al valor agregado (IVA) del 16% y un impuesto sobre la propiedad inmueble.

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