iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
En esta ficha técnica actualizada del iShares Core Dividend Growth ETF, descubriremos cómo invertir en un fondo que replica el rendimiento de las acciones estadounidenses centradas en el crecimiento de dividendos.
Es un fondo OICVM con sede en Irlanda, por lo que tiene cobertura de divisas en euros (EUR) y también es negociable en Europa.
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Índice
iShares Core Dividend Growth ETF | Datos informativos
Aquí están los datos que te permiten identificar este ETF en el mercado:
- Ticker: DGRO
- ISIN: US4634V6213
- Comisiones: 0.08%
- Empresa administradora: BlackRock
El iShares Core Dividend Growth ETF, como todos los fondos de la marca iShares, es administrado por BlackRock Group, el administrador de activos líder en EE.UU. en el mercado ETF.
Descripción
La estrategia del iShares Core Dividend Growth ETF es replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses con un historial de dividendos en constante crecimiento.
El índice en cuestión es Morningstar US Dividend Growth. Al optar por este tipo de solución, por tanto, sin un gasto excesivo, se puede acceder a un fondo diversificado en todos los sectores, que incluye las mejores acciones de dividendos.
El iShares Core Dividend Growth ETF se lanzó en 2014, por lo que ha estado activo durante más de 5 años y gestiona activos por más de 18 millones de euros.
Composición
Como se mencionó anteriormente, el iShares Core Dividend Growth ETF incluye acciones de dividendos con un enfoque en los Estados Unidos, mientras que desde una perspectiva sectorial es un fondo ampliamente diversificado.
Entonces, veamos el desglose de las acciones de este ETF para cada sector:
- Servicios financieros: 19,67%
- Tecnología: 17,59%
- Asistencia sanitaria: 17,56%
- Industrial: 13,05%
- Consumidor defensivo: 10,13%
- Utilidad: 7,48%
- Consumo cíclico: 7,23%
- Servicios de comunicaciones: 4,24%
- Materiales base: 2,97%
- Energía: 0.09%
- Inmobiliaria: 0,00%
Estas son las 10 acciones principales que componen el iShares Core Dividend Growth:
- Pfizer: 2,98%
- Microsoft: 2,93%
- Johnson & Johnson: 2,84%
- Apple: 2,82%
- JP Morgan Chase & Co: 2,78%
- Verizon Communications: 2,63%
- Procter & Gamble: 2,55%
- Home Depot: 2,30%
- Merck & Co: 2,09%
- Cisco Systems: 1,99%
A efectos de diversificación, es fácil ver que el fondo se ha estructurado de tal manera que también tiene las mayores participaciones que no superan el 3% del capital total.
Se trata, por tanto, de un fondo extremadamente heterogéneo y equilibrado.
Rendimiento
En este punto vemos los rendimientos generados por el iShares Core Dividend Growth ETF en los últimos años:
- 2017: + 22,84%
- 2018: – 2,24%
- 2019: + 30,02%
- 2020: + 9,47%
El rendimiento de este ETF ha demostrado su capacidad para lograr excelentes resultados incluso en años financieramente difíciles como 2018 y 2020.
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Clasificación
La calificación de Morningstar en iShares Core Dividend Growth es de 4 de 5 estrellas, con un riesgo menor que el promedio de la categoría y una calificación de desempeño muy por encima de su categoría.
La puntuación de sostenibilidad ESG (medioambiental, sociabilidad, gobernanza) atribuida al fondo es 6,8 sobre 10.
Cotización
¿Dónde se incluye el crecimiento del dividendo básico de iShares? Este ETF se puede negociar en 5 mercados internacionales diferentes:
- Bolsa de Valores de Londres (cotización doble en USD y GBP)
- Bolsa de valores de Stuttgart
- SEIS intercambio suizo
- XETRA
La comisión a pagar por operar en este caso es del 0,08% anual, pero en el siguiente párrafo veremos una posible alternativa para evitarlo.
¿Cómo invertir en iShares Core Dividend Growth ?
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FAQ
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