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¿Quién es Jim O’Shaughnessy?
Jim O’Shaughnessy es un reconocido inversor y autor estadounidense, nacido el 24 de mayo de 1960. Es el fundador y CEO de O’Shaughnessy Asset Management, una firma de inversión que se especializa en la gestión de fondos basados en estrategias cuantitativas. Famoso por su enfoque de inversión basado en datos y factores cuantitativos, ha escrito varios libros sobre el tema, incluyendo el bestseller “What Works on Wall Street“. Es graduado de la Universidad de Minnesota y ha trabajado en la industria de la inversión durante más de tres décadas. Además de su trabajo en finanzas, es un activo filántropo y participa en diversas iniciativas educativas. Es conocido por su pensamiento innovador y por su capacidad para traducir complejos conceptos de inversión en ideas accesibles para un público más amplio.
Jim O’Shaughnessy Portfolio
El estilo de inversión de Jim O’Shaughnessy lo ha llevado a ser un trader habitual con empresas líderes. Él analiza los fundamentos del negocio detrás de la acción, y en función de ello determina si apuesta a una compra (posición larga), venta en corto, compra con esperanza de ROI en corto plazo, o lo que fuere conveniente según su opinión.
En tal sentido, la conformación de la cartera de Jim O’Shaughnessy en 2023 es la siguiente:
| Activo | Porcentaje del porfolio |
| Marathon Pete Corp (MPC) | 1,62 % |
| Altria Group Inc. (MO) | 1,45 % |
| Microsoft Corp. (MSFT) | 1,41 % |
| Fair Isaac Corp. (FICO) | 1,33 % |
| Apple Inc. (AAPL) | 1,27 % |
Como podemos ver, Jim O’Shaughnessy gusta de diversificar su capital. Además de las mencionadas, posee capital asignado entre el 1 y el 2% de su cartera en otras compañías como AIG (American Intl Group), AmGen, Johnson & Johnson, Citigroup, APA Corporation y la Weyerhaeuser Company.
Jim O´Shaughnessy Libros
Jim O’Shaughnessy ha escrito varios libros influyentes en el campo de la inversión, centrados en estrategias basadas en datos y factores cuantitativos. A continuación, se describen sus principales obras:
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“What Works on Wall Street” (1996, 4ª edición en 2011):
- Descripción: Este libro es considerado su obra más importante y un clásico en la literatura de inversión. En él, O’Shaughnessy analiza extensos datos históricos del mercado de valores para identificar qué estrategias de inversión han sido exitosas a lo largo del tiempo. Proporciona un análisis detallado de diferentes factores como el valor, el crecimiento, el momentum y la calidad.
- Impacto: La obra ha sido ampliamente elogiada por su enfoque riguroso y basado en evidencia, influyendo significativamente en la comunidad de inversores cuantitativos.
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“Invest Like the Best” (1994):
- Descripción: En este libro, O’Shaughnessy presenta una serie de estrategias de inversión basadas en el análisis de las prácticas de los mejores inversores. El libro ofrece una guía práctica para los inversores individuales, destacando la importancia de la diversificación y el análisis cuantitativo.
- Impacto: Aunque menos conocido que “What Works on Wall Street”, este libro ayudó a establecer a O’Shaughnessy como una voz autorizada en el análisis cuantitativo de inversiones.
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“How to Retire Rich” (1998):
- Descripción: Este libro se centra en la planificación de la jubilación y cómo los individuos pueden acumular suficiente riqueza para retirarse cómodamente. O’Shaughnessy combina principios de inversión probados con estrategias prácticas para maximizar los ahorros a largo plazo.
- Impacto: Proporciona consejos accesibles y prácticos para los lectores, haciendo énfasis en la importancia de comenzar a invertir temprano y mantener una disciplina financiera.
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“Predicting the Markets of Tomorrow” (2006):
- Descripción: En esta obra, O’Shaughnessy explora cómo identificar y aprovechar las tendencias emergentes en los mercados financieros. El libro ofrece perspectivas sobre cómo los inversores pueden posicionarse para beneficiarse de los cambios futuros en el mercado.
- Impacto: Este libro refuerza su reputación como un pensador innovador en el campo de la inversión cuantitativa.
Jim O’Shaughnessy Patrimonio (Net Worth)
A sus 63 años, el patrimonio de Jim O’Shaughnessy asciende a unos 4 millones de dólares, como mínimo, ya que todos los activos no son de registro obligatorio en algunos países en donde opera financiera y fiscalmente. Su fondo, OSAM, gestiona alrededor de 7 mil millones de dólares a febrero de 2023, mientras se termina de redactar esta nota.
Stability AI
Jim O’Shaughnessy se unió a Stability AI en 2023 como asesor estratégico. Stability AI es una compañía líder en inteligencia artificial generativa, conocida por desarrollar modelos avanzados de IA que pueden generar contenido de texto, imágenes y otros tipos de datos. La empresa se centra en la creación de herramientas y aplicaciones que aprovechan la IA para resolver problemas complejos y mejorar la eficiencia en diversos sectores. Con la experiencia de O’Shaughnessy en el análisis de datos y la inversión cuantitativa, aporta una perspectiva única para guiar el crecimiento y la innovación de la empresa.
Redes sociales
O’Shaughessy es un activo participante de redes sociales, así como de medios de comunicación tradicionales. Asiduo invitado a canales de televisión como Bloomberg, brinda entrevistas cordialmente cuando se lo requiere.
Jim O’Shaughnessy es activo en Twitter bajo el handle “@jposhaughnessy“. Utiliza la plataforma para compartir sus ideas sobre inversión, economía, tecnología y filosofía. Además, interactúa con la comunidad de inversores y otros pensadores, ofreciendo perspectivas valiosas y recursos útiles. Su cuenta es conocida por promover el pensamiento crítico y la discusión informada sobre diversos temas actuales.
Podcast
Jim O’Shaughnessy es el anfitrión del popular podcast “Infinite Loops“. En este programa, explora temas relacionados con la inversión, la tecnología, la filosofía y la innovación, entrevistando a expertos y líderes de diversos campos. El podcast se enfoca en identificar patrones y estrategias exitosas que se repiten a lo largo del tiempo, proporcionando valiosas lecciones tanto para inversores como para oyentes interesados en el pensamiento crítico y la evolución tecnológica.
Otros inversores para estudiar
¿Quieres parecerte cada día más a los mejores inversores de la historia de Wall Street? Entonces no dejes de estudiar, de capacitarte y de aprender. A continuación hemos dejado una lista con otras biografías de traders exitosos que pueden serte de utilidad en tu investigación.
Notas finales
Llegamos al final de nuestra biografía sobre Jim O’Shaughnessy, el máximo expositor del análisis cuantitativo aplicado a la inversión en valores bursátiles. Según Fortune 500, uno de los 20 mayores inversores de Wall Street en el siglo XX, y según las estadísticas federales americanas, uno de los 500 hombres más ricos del país.
