Biografía de Jim O’Shaughnessy: estilo de inversión y porfolio
Jim O’Shaughnessy es un referente del análisis cuantitativo como método de valoración de empresas. Utiliza esta herramienta, que estudió por más de 40 décadas, para detectar oportunidades de inversión en valor.
En la presente guía te proponemos repasar su vida, carrera profesional, estilo de inversión y cartera a 2023, a fin de obtener de su biografía lecciones de trading y gestión de capital que puedan sernos de utilidad como inversores minoristas en proceso de aprendizaje.
Te invitamos a aprender sobre cómo invertir en Bolsa de Valores de la mano de uno de los 20 mejores traders de la Historia de Wall Street según la revista Fortune 500.
| 👉 Inversor | Jim O’Shaughnessy |
| 📊 Actividad | Inversor, analista |
| 🎯 Nacionalidad | Estados Unidos |
| 📈 Mercado | Acciones de empresas |
Jim O’Shaughnessy
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Índice
¿Quién es Jim O’Shaughnessy?
Jim O’Shaughnessy nació en Saint Paul, Minnesota, el 24 de mayo de 1960. Criado en el interior de los Estados Unidos, en el seno de una familia pudiente con herencia fuerte en los negocios petroleros estadounidenses, estudió economía en la Academia de Saint Thomas y en la propia Universidad de Minnesota, y se interesó desde muy joven en la Bolsa de Valores de su país. En 1986 se graduó como Doctor en Economía y Comercio Internacional.
James (llamado popularmente como Jim) es un hombre casado con tres hijos, que reparte su tiempo entre los negocios, la filosofía y la filantropía. Su carrera profesional lo ha llevado a ser gerente de bancos, director de fondos de cobertura y creador del fondo de cobertura OSAM (acrónimo de O’Shaughnessy Asset Management), mediante el cual administra más de 7 mil millones de dolares.
O’Shaughnessy es un reconocido filántropo, algo que heredó de su abuelo, uno de los dueños de empresas petroleras más ricos de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Desde el punto de vista profesional, ha pasado y pasará a la historia como uno de los inversores más importantes en el estudio y aplicación del análisis cuantitativo de empresas.
Estilo de inversión de Jim O’Shaughnessy
La estrategia de Jim O’Shaughnessy para invertir se basa en el análisis cuantitativo, que es nada más y nada menos que el uso de estadística de avanzada para la valuación de empresas. El analista cuantitativo extrema la recopilación de datos contables del negocio detrás de la acción y los proceso de manera personal, para luego tener un “mapa” aproximado de la situación de la empresa y así decidir qué hará en función de ello.
O’Shaughnessy estudió el análisis cuantitativo de empresas durante más de 40 años, transformándose en una referencia indiscutida en Wall Street al respecto. En el caso de este inversor, ha profundizado como herramienta la adopción del modelo de datos de la Compustat Standard & Poor’s, con el cual establece el marco de procesamiento de datos.
Además de su habilidad con el manejo de los números, no obstante, O’Shaughnessy es un gran gestor de los aspectos psicológicos de la inversión, conociendo hacia dónde va el mercado y cómo posicionarse para obtener mejores beneficios en función de ello.
Con esta estrategia de inversión, que muchas veces requiere de visión de largo plazo y otras de corto o mediano, Jim O’Shaughnessy logró ser reconocido como uno de los 20 inversores más importantes e influyentes en la historia de Wall Street.
Porfolio de Jim O’Shaughnessy en 2023
El estilo de inversión de Jim O’Shaughnessy lo ha llevado a ser un trader habitual con empresas líderes. Él analiza los fundamentos del negocio detrás de la acción, y en función de ello determina si apuesta a una compra (posición larga), venta en corto, compra con esperanza de ROI en corto plazo, o lo que fuere conveniente según su opinión.
En tal sentido, la conformación de la cartera de Jim O’Shaughnessy en 2023 es la siguiente:
| Activo | Porcentaje del porfolio |
| Marathon Pete Corp (MPC) | 1,62 % |
| Altria Group Inc. (MO) | 1,45 % |
| Microsoft Corp. (MSFT) | 1,41 % |
| Fair Isaac Corp. (FICO) | 1,33 % |
| Apple Inc. (AAPL) | 1,27 % |
Como podemos ver, Jim O’Shaughnessy gusta de diversificar su capital. Además de las mencionadas, posee capital asignado entre el 1 y el 2% de su cartera en otras compañías como AIG (American Intl Group), AmGen, Johnson & Johnson, Citigroup, APA Corporation y la Weyerhaeuser Company.
Net worth de Jim O’Shaughnessy
Jim O’Shaughnessy es el chairman de OSAM, el fondo de cobertura que él creó. Además, es miembro asociado en el Chartered Insurance Institute y parte de la junta directiva de 12 empresas financieras de alto nivel, entre las cuales se encuentran algunas firmas como Flagstone Reinsurance Holdings, Rockwell Automation, TiVo Corp., Scottish Re Group, Axis Capital Holdings, XL Group PLC, XL Bermuda, ACE Tempest y Frontline, entre otras.
A sus 63 años, el patrimonio de Jim O’Shaughnessy asciende a unos 4 millones de dólares, como mínimo, ya que todos los activos no son de registro obligatorio en algunos países en donde opera financiera y fiscalmente.
Su fondo, OSAM, gestiona alrededor de 7 mil millones de dólares a febrero de 2023, mientras se termina de redactar esta nota.
Jim O’Shaughnessy en redes sociales
O’Shaughessy es un activo participante de redes sociales, así como de medios de comunicación tradicionales. Asiduo invitado a canales de televisión como Bloomberg, brinda entrevistas cordialmente cuando se lo requiere.
Por otra parte, mantiene actualizada su cuenta de LinkedIn con posteos de opinión, en la que cuenta más de 9 mil seguidores.También en Twitter suele compartir pensamientos y reflexiones de temas diversos, y en YouTube lo encontrarás más como conferencista y entrevistado que como generador propiamente dicho de contenido.
Realiza un podcast que se emite en los Estados Unidos y en el que se habla más de filosofía y de arte que de cuestiones ligadas a su profesión como inversor.
Libros de Jim O´Shaughnessy
Los libros escritos por Jim O’Shaughnessy de su propia mano hasta febrero de 2023 son cuatro, a saber:
- Invest Like the Best: Using Your Computer to Unlock the Secrets of the Top Money Managers (1994)
- How to Retire Rich: Time-Tested Strategies to Beat The Market and Retire in Style (1998)
- What Works on Wall Street: A Guide to the Best-Performing Investment Strategies of All Time (2005)
- Predicting the Markets of Tomorrow: A Contrarian Investment Strategy for the Next Twenty Years (2006)
Su obra principal, podemos decir, es “Invest like the best” (“Invierte como el mejor”), y es un manual para aprender a invertir en acciones de empresas utilizando el análisis cuantitativo. Es decir, considerando los factores y características del negocio desde un punto de vista estrictamente financiero, contable y medible.
En este sentido, Jim fue contracultural, ya que en aquél momento prevalecía la inversión desde un punto de vista tal vez más emocional: se invertía observando la historia de una empresa, o el perfil del CEO de turno, o el momento psicológico del mercado. O’Shaughnessy fue a ver los números, y “contaba las costillas” de las empresas relevando indicadores financieros fundamentales como el Price Index 6m, Price Index 12m, el PER, el EBIT, el EBITDA, el cashflow, el índice de quema neta, entre otros.
Toda esta valiosa experiencia el autor la puso a disposición nuestra como lectores en este muy recomendable libro que todo trader en aprendizaje debe leer.
Otros inversores para estudiar
¿Quieres parecerte cada día más a los mejores inversores de la historia de Wall Street? Entonces no dejes de estudiar, de capacitarte y de aprender. A continuación hemos dejado una lista con otras biografías de traders exitosos que pueden serte de utilidad en tu investigación.
- Carl Icahn
- Jordan Belfort
- William Gann
- Martin Zweig
- Joel Greenblatt
- Walter Schloss
- David Dreman
- Jim Rogers
- George Soros
- Joseph Piotroski
Notas finales
Llegamos al final de nuestra biografía sobre Jim O’Shaughnessy, el máximo expositor del análisis cuantitativo aplicado a la inversión en valores bursátiles. Según Fortune 500, uno de los 20 mayores inversores de Wall Street en el siglo XX, y según las estadísticas federales americanas, uno de los 500 hombres más ricos del país.
Finalizamos con nuestra recomendación habitual: utilizar una plataforma demo para practicar nuestras técnicas de inversión. En un entorno de demostración como el que nos provee el broker AvaTrade podemos usar dinero virtual, y entonces probar de hacer y deshacer posiciones en un mercado real, pero sin arriesgar nuestro capital. Así, nos entrenamos, mejoramos y perdemos el miedo de cometer un error que no cueste dinero. Sin dudas, estamos hablando de una gran herramienta para practicar y ser cada vez mejores inversores en Bolsa.
¡Hasta la próxima!
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FAQ
O’Shaughnessy invierte buscando el valor. Es decir, busca acciones de empresas con negocios sólidos, pujantes, líderes en sus mercados y con buenos números desde lo financiero. Lo que lo destaca es su técnica para identificarlas: utiliza el llamada análisis cuantitativo, que es un método que él mismo desarrolló teóricamente y que se basa en examinar los indicadores financieros del negocio de la empresa al detalle, según una estrategia propia del inversor.
El hedge fund de O’Shaughnessy es OSAM, firma que creó en la década de 1980. Jim es el chairman del fondo, el cual gestiona más de 7 mil millones de dólares a febrero de 2023.
