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Mejores ETF MSCI World: los 10 mejores fondos del planeta

Publicado: 30 mayo, 2022 por Merce

En esta guía veremos cuáles son los mejores ETF MSCI World, fondos que toman como referencia el índice MSCI World y por tanto incluyen los activos de las mejores empresas del planeta.

¿Por qué invertir en ETF? Los fondos cotizados en bolsa son instrumentos de inversión administrados pasivamente y, por lo tanto, una excelente manera de invertir tus ahorros.

También ofrecen una amplia selección de acciones y una simplicidad de enfoque adecuada incluso para aquellos sin habilidades financieras particulares.

A esto, hay otros factores como la economía y la diversificación.

De hecho, con la compra de un ETF, tienes acceso a una canasta extremadamente heterogénea y a comisiones anuales mucho más bajas que la suma de los costes de compra requeridos para cada acción individual.

¿Por qué invertir en ETF de MSCI World? Ésta es una de las mayores exposiciones a renta variable que se pueden lograr. Incluye 1.559 grandes y medianas empresas cotizadas en mercados desarrollados y repartidas en 23 países, lo que representa el 85% de la capitalización total de los territorios incluidos.

¿Dónde invertir en los mejores ETF? Sin duda en eToro, una plataforma con más de 258 ETF a la hora de invertir. Aquí le mostramos cómo operar en eToro:

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Veamos cuáles son los 10 mejores ETF de MSCI World:

MEJORES ETF MSCI World

ISIN

RANKING

iShares Core MSCI World UCITS ETF

IE00B4L5Y983

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Xtrackers MSCI AC World UCITIS ETF 1C

IE00BGHQ0G80

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

IE00B3YLTY66

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

IE00B0M62Q58

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

LU0274208692

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF – Acc

LU2056739464

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

IE00BM67HR47

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

IE00BZ0PKT83

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged

LU0659579733

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

LU2109787122

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF 

Abrimos el ranking de los mejores ETF MSCI World con iShares Core MSCI World UCITS ETF, un fondo creado por Blackrock que tiene como objetivo obtener un retorno de tu inversión combinando:

  • crecimiento de capital
  • ingresos sobre activos del fondo

El índice de referencia que se utiliza como referencia para el fondo es el índice MSCI Word, y aquí están las 5 principales acciones de empresas de gran capitalización que se incluyen en este ETF:

  • Apple: 4,18%
  • Microsoft: 3,56%
  • Amazon: 2,60%
  • Facebook: 1,50%
  • Alphabet: 1,44%

Y aquí hay una descripción general de la distribución de las inversiones del fondo desde un punto de vista sectorial:

  • Tecnología : 21,20%
  • Finanzas : 14,98%
  • Salud : 12.89%
  • Consumo cíclico : 11,27%
  • Bienes industriales : 10,22%

También desde un punto de vista sectorial, este ETF ofrece una amplia diversificación, lo que le ha permitido reducir el riesgo y mantener un alto rendimiento a pesar del impacto de la pandemia de Covid.

En 2021, el ETF iShares Core MSCI World UCITS generó una rentabilidad del 6,15% a pesar de que muchos otros fondos de la misma categoría terminaron el año en negativo.

En cuanto a la rentabilidad esperada para 2021, el panorama es optimista, dado que el desempeño parcial desde principios de año hasta finales de agosto arrojó un + 22,99%.

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2. Xtrackers MSCI AC World UCITIS ETF 1C

Pasemos a Xtrackers MSCI AC World UCITIS ETF 1C, otro fondo que sigue la estrategia de replicar el rendimiento de las acciones de gran capitalización a escala mundial.

El índice que se toma como referencia en este caso es el MSCI ACWI Net Return, que está compuesto por acciones de mediana y gran capitalización de 24 países de mercados desarrollados y 21 países de mercados emergentes.

A continuación, se ofrece una descripción general del desglose geográfico de las unidades del fondo:

  • Estados Unidos : 59,62%
  • Europa Occidental – Euro : 8,49%
  • Japón : 5,88%
  • Asia – Emergente : 5,68%
  • Europa occidental – No euro : 4,61%

Desde el punto de vista territorial, existe un fuerte predominio de valores estadounidenses, lo que también se refleja en la participación asignada a los principales valores.

Aquí están las 5 acciones principales que ocupan las posiciones más grandes de este ETF:

  • Apple: 3,72%
  • Microsoft: 3,16%
  • Amazon: 2,29%
  • Facebook: 1,35%
  • Alphabet: 1,29%

Se trata de un ETF que sigue una política de acumulación, lo que significa que las ganancias obtenidas después de impuestos se reinvierten total y automáticamente dentro del fondo.

Después de generar una rentabilidad de +29,4 en 2019 y + 6% en 2020, el fondo está registrando excelentes resultados también para este año.

Hasta la fecha, la cifra de rendimiento parcial es del 20,9%, por lo que es muy probable que para fin de año se repita el rendimiento de 2019.

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3. SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, por otro lado, es un ETF que Morningstar ha clasificado entre las acciones internacionales de gran capitalización.

De hecho, la estrategia del fondo consiste en replicar el rendimiento de las acciones de gran capitalización, tanto en mercados desarrollados como emergentes.

Si miramos la distribución geográfica de este ETF encontramos:

  • Estados Unidos : 59,05%
  • Europa Occidental – Euro : 8,14%
  • Japón : 5,97%
  • Asia – Emergente : 5,38%
  • Europa occidental – No euro : 4,89%

Al igual que los otros 2 ETF que vimos anteriormente, las acciones porcentuales más grandes del fondo están reservadas para las acciones del grupo FAANG. Aquí está el detalle:

  • Apple: 3,12%
  • Microsoft: 2,62%
  • Amazon: 1,83%
  • Facebook: 1,13%
  • Alphabet: 1,09%

El año pasado, este ETF mostró un rendimiento excelente con un + 6,16%. Para 2021 las proyecciones son mucho mejores, dado que ya en los primeros 8 meses de este año ha madurado una rentabilidad del 20,12%.

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4. iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Continuamos nuestra clasificación de los mejores ETF de MSCI World con iShares MSCI World UCITS ETF (Dist), un fondo que tiene como objetivo realizar un seguimiento lo más cercano posible a la rentabilidad de su índice de referencia.

Geográficamente, la distribución de acciones muestra un predominio hacia la renta variable estadounidense. Aquí está el detalle:

  • Estados Unidos : 67,45%
  • Europa Occidental – Euro : 9,49%
  • Japón : 6,60%
  • Europa occidental – No euro : 5,16%
  • Reino Unido : 4,31%

Si bien desde un punto de vista sectorial es extremadamente equilibrado. Aquí está la ponderación porcentual de los 5 principales sectores de inversión:

  • Tecnología : 21,20%
  • Finanzas : 14,99%
  • Salud : 12.92%
  • Consumo cíclico : 11,27%
  • Bienes industriales : 10,22%

Las elecciones realizadas por este ETF le han permitido llevarse a casa un + 5,84%, mientras que en los primeros 8 meses de este año ya acumula una rentabilidad del 22,57%.

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5. Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C también invierte en acciones de las mejores empresas globales de gran capitalización, pero lo hace tomando como referencia el índice MSCI Total Return Net World.

Es un índice ponderado basado en free float, que solo rastrea el desempeño de las bolsas de valores de los países industrializados.

Por tanto, el 100% del capital se invierte en un único valor: el TRS MSCI World NR USD. Un activo que desde un punto de vista geográfico tiene la siguiente distribución

  • Estados Unidos : 67,08%
  • Europa Occidental – Euro : 9,44%
  • Japón : 6,59%
  • Europa occidental – No euro : 5,24%
  • Reino Unido : 4,47%

Si bien desde un punto de vista sectorial distribuye los valores de la siguiente manera:

  • Tecnología : 20,73%
  • Finanzas : 15,07%
  • Salud : 12.90%
  • Consumo cíclico : 11,25%
  • Bienes industriales : 10,38%

Se trata de un ETF al que Morningstar ha atribuido una calificación de 4 estrellas sobre 5 y un riesgo online con la media de la categoría.

En 2020 los efectos de la pandemia tuvieron un cierto impacto y los rendimientos obtenidos por este ETF fueron sustancialmente menores pero aún positivos (+6,01).

El rendimiento parcial acumulado en los primeros 8 meses de este año, en cambio, es del 22,83%, por lo tanto en línea con los resultados de años anteriores.

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6. Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF – Acc

Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF – Acc es un fondo que sobrepondera acciones de 23 países desarrollados que están en transición hacia una economía baja en carbono.

El índice que se utiliza como referencia es MSCI Worl Climate Change CTB Select, que es un referente que promueve empresas con altos estándares desde el punto de vista corporativo y social.

Estos son los 5 valores principales que componen el fondo, en orden de tamaño:

  • Microsoft: 5,62%
  • Apple: 4,72%
  • Tesla: 2,98%
  • Amazon: 2,89%
  • Facebook: 1,41%

En cambio, así es como se dividen los títulos desde el punto de vista de la subdivisión geográfica:

  • Estados Unidos : 69,55%
  • Zona euro : 9,04%
  • Japón : 6,49%
  • Europa – Ex Euro : 5,63%
  • Reino Unido : 3,38%

Como se trata de un fondo de reciente creación, es decir, nacido solo en 2020, hasta la fecha no existe un historial de rendimiento en el que basarse para evaluar su rendimiento.

Por el momento, los rendimientos esperados son del 17% en un horizonte temporal de 6 meses y del 26,73% en un horizonte temporal de un año.

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7. Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Continuamos nuestro ranking de los mejores ETF para invertir con Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C, un fondo diseñado para reflejar el desempeño de las mejores empresas del sector de servicios de comunicación de varios países desarrollados.

Desde un punto de vista sectorial, este ETF invierte el 99,62% de sus recursos en servicios de comunicación mientras que el 0,38% restante se reparte entre bienes de consumo cíclicos y bienes industriales.

A continuación, se muestra una descripción general de las 5 principales acciones incluidas en el fondo:

  • Facebook Inc Classe A: 6,02%
  • Alphabet Inc Classe A: 5,21%
  • Alphabet Inc Classe C: 3,61%
  • The Walt Disney Company: 3,18%
  • Comcast Corp Classe A: 2,85%

A pesar de la pandemia del año pasado, este ETF logró alcanzar una rentabilidad del 12,18%, mientras que en los primeros 8 meses de este año generó una rentabilidad parcial del 28,50% y apunta a cerrar el año con un beneficio del 35,09%.

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8. iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) fue creado con el objetivo de replicar el desempeño de las empresas pertenecientes al índice MSCI World Diversified Mutiple-Factor.

Es decir, empresas de las bolsas de valores de todo el mundo seleccionadas en función de los niveles de 4 parámetros: Valor, Momento, Calidad y Pequeño tamaño.

Aquí están las 5 acciones que ocupan el mayor porcentaje de acciones de este ETF:

  • Cisco System: 2,59%
  • Intel Corp.: 2,25%
  • Target Corp.: 2,12%
  • Applied Materials Inc: 2,11%
  • Apple: 2,07%

Dado que ninguna de las cuotas supera el 2,60% podemos decir que estamos ante un fondo sumamente equilibrado y diversificado, esto te permite tener un riesgo ligeramente inferior al promedio de la categoría y rendimientos muy interesantes.

En 2020 el fondo logró una rentabilidad del 1,55%, mientras que para este año ya acumula un beneficio parcial del 22,48%, que podría llegar al 33% a finales de año.

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9. Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged es un ETF basado en el índice MSCI Total Return Net World.

Todo el capital del fondo se invierte en un solo activo que reproduce el rendimiento de los mercados de valores de los países industrializados sobre la base del rendimiento total.

Aquí está la lista de los principales sectores en los que se divide la inversión de este ETF:

  • Tecnología : 20,73%
  • Finanzas : 15,07%
  • Salud : 12.90%
  • Consumo cíclico : 11,25%
  • Bienes industriales : 10,38%

el 29,67% restante se divide en cambio en otros sectores con participaciones inferiores al 10,38%.

Y así es como se distribuye geográficamente la inversión de este ETF:

  • Estados Unidos : 67,08%
  • Europa Occidental – Euro : 9,44%
  • Japón : 6,59%
  • Europa occidental – No euro : 5,24%
  • Reino Unido : 4,47%

En términos de rentabilidad, Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF generó el año pasado un 11,71%, mientras que para este año espera cerrar con una rentabilidad del 30,57%.

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10. Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

Cerramos el ranking de los mejores ETF de MSCI World con Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C).

Es un fondo basado en el índice World ESG Leaders Select 5% Issued Capped, lo que significa que invierte exclusivamente en empresas de mediana y gran capitalización de países desarrollados que reúnan las siguientes características:

  • Los valores incluidos tienen altas calificaciones ESG (ambiental, social y de gobierno) en comparación con los estándares de la industria.
  • El peso máximo de cada empresa dentro del fondo es del 5%.

Aquí están las 5 acciones principales en términos de porcentaje que componen este ETF:

  • Microsoft Corp.: 5,49%
  • Alphabet Inc Clase A : 2,78%
  • Alphabet Inc Clase C : 2,73%
  • Tesla Inc: 1,81%
  • Nvidia Corp: 1,65%

Estamos hablando de un fondo nacido en 2020, que gracias a su particular estrategia, ya ha obtenido una rentabilidad parcial del 24,87% y que apunta a cerrar 2021 con una rentabilidad del 33,46%.

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Conclusiones

En esta guía hemos visto la clasificación completa de los 10 mejores ETF de MSCI World. Hemos presentado 10 fondos que tienen diferentes enfoques tomando como referencia el índice MSCI World.

Hemos visto cuáles son las posibles alternativas para poder comprar los mejores ETFs y cuáles son las plataformas que los ponen a disposición para operar sin comisiones anuales.

Finalmente, vimos cómo negociar los mejores ETF en eToro, con la ventaja de poder elegir entre más de 250 activos disponibles y también invertir en modo CFD. Aquí está el enlace para comenzar a invertir:

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