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Mejores inversores de la historia: cómo son

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Publicado: febrero 3, 2021 por Nvindi

Es muy complicado hacer una lista de los mejores inversores de la historia. Fundamentalmente porque tenemos la tendencia a asociar a los mejores inversores de la historia con los últimos 40 o 50 años. Es cierto que podríamos hablar de inversores modernos, y acotar el término, ya que, efectivamente, el desarrollo de los mercados en el último medio siglo ha sido exponencial en relación a periodos anteriores.

A lo largo del artículo vamos a analizar la presencia y figura de algunos de los mejores inversores de la historia. Conoceremos un poco sobre cada uno de ellos, y enlazaremos con los artículos donde desarrollamos de manera más profunda sus personalidades y estilos inversores.

Del mismo modo, nos vamos a centrar en un formato de inversión creciente como el que representa los contratos por diferencia. Es un producto financiero derivado que en los últimos años ha ganado una enorme popularidad gracias a su flexibilidad, ausencia de comisiones y posibilidad de operar rápidamente a través de Internet en los mejores brokers de bolsa.

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    ¿Los mejores inversores de la historia?

    Realmente la pregunta tiene algo de trampa ya que, cuando nos referimos a los mejores inversores de la historia generalmente vamos a hacer referencia a las últimas cuatro o cinco décadas, y esto, en el fondo, es un error ya que grandes inversores han existido a lo largo de la historia.

    Sin embargo, desde el punto de vista moderno, si existe un perfil más o menos definido por el que podemos considerar a un gran inversor, respondería a características como:

    1. Una gran facilidad para interpretar los mercados
    2. Una gran personalidad a la hora de tomar decisiones por encima de las opiniones de mercado
    3. Personalidades fuertes y muy definidas, en algunos casos controvertidas
    4. Inversores de gran rango que alcanzan ámbitos y mercados diversos

    A continuación, repasaremos algunos de los nombres que se incluyen como mejores inversores de la historia, teniendo en cuenta que faltan algunos como, por ejemplo, Warren Buffet quien desde su fondo de Berkshire Hathaway se considera uno de los principales gurús de la inversión valor. Como se suele decir, probablemente no están todos los que son, pero sin duda son todos los que están.

    Paul Tudor Jones

    Paul Tudor Jones es un renombrado gestor de fondos de cobertura famoso por sus macro-trades globales. Aunque este dominio puede parecer distante para el inversor minorista promedio, su filosofía básica y su actitud hacia la gestión de riesgos, el control de sus emociones y su pensamiento flexible tienen amplias aplicaciones para los inversores de valor.

    Es el presidente y fundador de Tudor Investment Corp., uno de los más conocidos y exitosos macrofondos de cobertura. Jones se inició en el negocio del comercio en el piso de la antigua Bolsa del Algodón de Nueva York y desde hace mucho tiempo ha favorecido los mercados de futuros para sus estrategias comerciales.

    Richard Dennis

    La historia de Richard Dennis es una de las más legendarias entre los gurús de la inversión. Comenzó a operar de manera modesta a temprana y con poco dinero, en tan solo unos años convirtió menos de 2000 dólares con los que inició a operar, en 200 millones.

    Es famoso por posturas cómo el convencimiento de que el trading es una actividad que se puede aprender y para la que no se necesitan dones especiales. En este contexto es famoso su experimento con las llamadas Tortugas, que de hecho se ha convertido en un modelo a tener en cuenta y estudiado.

    Nassim Nicholas Taleb

    Nassim Nicholas Taleb hizo su fortuna manteniendo un rumbo firme a través de eventos financieros impredecibles. Más tarde obtuvo reconocimiento internacional cuando negó que precisamente este tipo de crisis, o cisnes negros como él los llama, se puedan prever.

    Desaprueba la forma en que la mayoría de las teorías económicas son alabadas, exaltadas y promovidas. En su opinión, estas teorías a menudo conducen a pronósticos y evaluaciones de riesgos erróneos y, en última instancia, a crisis como la que experimentamos en 2008. Según Taleb, uno se equivoca si intenta comparar las coincidencias del mundo real con la coincidencia estructural de la física cuántica, en la que la probabilidad puede -en cierta medida- preverse.

    John Douglas Arnold

    John D. Arnold es un multimillonario estadounidense y también ex administrador de fondos de cobertura. Se especializó en el trading de gas natural. En aquel entonces, su empresa, Centaurus Advisors, LLC, era un fondo de cobertura con sede en Houston que se especializaba en el comercio de productos energéticos. Arnold informó de su retiro de la gestión del fondo de cobertura el 2 de mayo de 2012.

    En 2019, la organización se transformó en una empresa de responsabilidad limitada compuesta por la antigua fundación, un fondo asesorado por donantes y la organización de defensa de la Iniciativa Acción Ahora – la nueva entidad se conoce como Arnold Ventures LLC con el estatuto de “eliminar las barreras entre los datos y la acción decisiva, trabajando rápidamente en todo el espectro del cambio de políticas”.

    Jim Rogers

    Jim Rogers es un inversor norteamericano que pasa por ser uno de los más famosos a nivel mundial, entre otros motivos por ser cofundador del fondo de cobertura Quantum en unión de otro de los personajes clave en las inversiones de las últimas décadas George Soros.

    Famoso por convertirse en un defensor ferviente de la influencia oriental dentro del ámbito de las inversiones (y vital ya que vive en Asia desde hace décadas) a lo largo de su vida ha aplicado en las inversiones un modelo muy particular.

    Se le conoce como un inversor a la contra ya que, con un enfoque a largo plazo, generalmente apuesta por ir al revés de la corriente de las opiniones. Esto le ha proporcionado grandes éxitos, aunque también reveses considerables.

    Steve Cohen

    El multimillonario Steve Cohen, que dirige el fondo de cobertura SAC Capital Advisors, es conocido en Wall Street por ser uno de los operadores más exitosos y de larga trayectoria del mercado.

    Comenzó su fondo de cobertura en Stamford en 1992 con sólo 25 millones de dólares. Hoy en día el fondo tiene miles de millones de dólares en activos bajo administración y empleados alrededor de 900 personas en todo el mundo.

    A finales de los años 90 y principios del 2000, Cohen se destacó como un poderoso operador de Wall Street por sus retornos de grand slam.

    George Soros

    George Soros es un inversor, autor, donante político y filántropo estadounidense nacido en Hungría. Además de sus donaciones políticas y su defensa, es más conocido por un conjunto de operaciones de divisas que le valieron el apodo de “el hombre que quebró el Banco de Inglaterra.

    Tras escapar del régimen totalitario de Hungría, Soros utilizó sus experiencias de supervivencia para adquirir riqueza a través de fondos de cobertura y otros vehículos financieros, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo. Si bien su enfoque filantrópico y político original eran los estados del antiguo bloque soviético, Soros ahora aboga por regulaciones para ampliar el papel del gobierno federal en los Estados Unidos, aparentemente para reducir la inestabilidad del mercado.

    John Paulson

    John Paulson fue el impulsor de Paulson & Co. Paulson fue clasificado por la revista Absolute Return como el tercer mayor fondo de cobertura del mundo, manejando aproximadamente 38 mil millones de dólares en fusiones, eventos y estrategias de crisis. Paulson recibió su Master en Administración de Negocios con alta distinción, como Baker Scholar, de la Escuela de Negocios de Harvard en 1980.

    Se graduó summa cum laude en Finanzas en la Escuela de Negocios y Administración Pública de la Universidad de Nueva York en 1978. Antes de formar Paulson en 1994, John fue socio general de Gruss Partners y director general de fusiones y adquisiciones en Bear Stearns.

    ¿Invertir como los mejores inversores de la historia? Primero elegir un modelo de inversión

    Si estás pensando en invertir resulta importante tomar una decisión sobre qué tipo de inversión se desea hacer. La visión tradicional de las inversiones nos encamina a las acciones al contado a través de entidades bancarias. En estos casos, cuando se invierte en acciones al contado, se utilizan intermediarios que suponen costes como comisiones, mantenimiento de cuentas de valores, etc. desde el punto de vista de la inversión, además, vamos a depender exclusivamente de la revalorización de la acción de los posibles dividendos.

    Los contratos por diferencia CFD son una alternativa que ha crecido de manera exponencial dentro de la inversión particular.

    Una alternativa de inversión diferente e interesante es la que representa los contratos por diferencia o CFD. Estos aportan las siguientes características:

    1. Sin comisiones
    2. Flexibles
    3. Rápidos de operar
    4. No compran el activo sólo especular sobre su evolución
    5. Permiten invertir a favor o en contra de la evolución del activo

    Es muy importante este último punto ya que diferencia claramente los CFD como producto financiero derivado de otros modelos de inversión. Por ejemplo, con un CFD podemos hacer lo siguiente:

    • Abrir un CFD alcista si pensamos que las acciones  van a subir
    • Abrir un CFD bajista si pensamos que las acciones van a bajar

    Como hemos indicado anteriormente es un producto financiero derivado. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, simplemente es una catalogación que nos recuerda que estamos ante un producto que, bien utilizado puede proporcionar una gran rentabilidad, pero, mal utilizado puede acarrear pérdidas. Para empezar con buen pie, es necesario elegir las mejores plataformas de Trading para operar con esta herramienta.

    Dónde invertir

    Para invertir con contratos por diferencia necesitamos a los mejores brokers de bolsa. Se trata de brokers que cumple con la regulación vigente, y que por tanto son entornos seguros para invertir.

    Es importante también valorar que las inversiones suponen en cualquier caso asumir riesgos. El riesgo siempre está presente cuando se interacciona con los mercados. Pero, se pueden minimizar algunos riesgos como el de ser estafado en entornos dudosos. Aunque obviamente, el riesgo de inversión seguirá presente, eliminaremos el peligroso riesgo de fraude que, desafortunadamente, está presente en muchas propuestas a través de Internet.

    Dos brokers que cumplen a la perfección con estas condiciones de regulación y seriedad son eToro y ForexTB.

    eToro

    eToro es una de las plataformas de Trading más reconocidas y famosas del mundo. Se trata de un broker que lleva operando más de una década y que se ha ganado la confianza de millones de inversores de todo el mundo.

    Como ocurre con los mejores brokers, eToro es una plataforma regulada que, además, se inscribe y recibe autorización en diferentes autoridades reguladoras como la CNMV española. Junto a la posibilidad de invertir en acciones con los contratos por diferencia, en este broker es posible también invertir en criptomonedas (siendo uno de los broker que mayor volumen de activos ofrece), divisas, materias primas, índices, ETFs, etc.

    Este broker destaca, entre otras cosas, por aplicar unos spreads bajos. También por operar sobre su propia plataforma web, que resulta muy cómoda, sencilla y asequible incluso para inversores con poca experiencia.

    MEJORES INVERSORES DE LA HISTORIA

    Sin duda, un factor clave que distingue a eToro es el Trading social y su herramienta Copy Trading. El copy Trading es una fórmula de inversión automatizada, que, además, se ha convertido en una de las señas de identidad de esta plataforma.

    El copy Trading es un sistema automatizado de inversión. Se basa en copiar la estrategia de otros inversores profesionales que operan en la plataforma. Es posible seleccionar a estos inversores de una larga lista de profesionales. Todo el proceso es automatizado una vez elegida la opción. La rentabilidad que profesional obtiene es la rentabilidad que obtendremos como copiadores.

    eToro dispone de una cuenta demo. De manera gratuita puedes comenzar a operar y practicar con dinero virtual sin riesgo. Puedes probar todas las funciones de la plataforma incluido el copy Trading.

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    ForexTB

    ForexTB es otro de los mejores brokers del mercado. Se trata de una plataforma regulada, segura y confiable que, como veremos, es además un broker flexible con elementos de valor añadido muy interesantes.

    Como ocurre con los mejores brokers, además de operar con acciones, también será posible operar con otros activos como criptomonedas, divisas, índices, etc.

    Tal y como citábamos, una de las principales características de este broker es su flexibilidad. Esta flexibilidad tiene que ver con la opción de ofrecer modelos operativos distintos:

    • En primer lugar, su propia plataforma web: se trata de una plataforma muy cómoda, sencilla de utilizar sin perder profundidad y adecuada incluso para traders novatos.
    • En segundo lugar, la herramienta Metatrader 4: esta es una herramienta muy apreciada por el inversor más veterano ya que es muy versátil y admite una gran cantidad de plugins y adaptaciones.

    Sin duda otros factores destacables de ForexTB son su libro gratuito y las señales de trading gratuitas.

    MEJORES INVERSORES DE LA HISTORIA

    El libro gratuito de ForexTB es sin duda uno de los mejores cursos gratis de Trading del mercado. Se trata de un libro muy completo, escrito por profesionales y que, con un lenguaje directo y claro, ayuda a repasar las principales claves de la inversión a través de múltiples ejemplos.

    Además, la plataforma ofrece señales de Trading de manera gratuita. Estas señales son básicas para elaborar estrategias inversoras.

    En ForexTB también encontramos una cuenta demo. Se trata de cuentas muy adecuadas para probar el funcionamiento de la plataforma, pero también para estudiar y aprender Trading. En estas cuentas se opera con dinero virtual, sin riesgo y es posible probar todas las funcionalidades del broker.

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    Conclusión sobre los mejores inversores de la historia

    Va a ser difícil convertirse en uno de los mejores inversores de la historia. Como hemos visto se trata de personas que han dedicado toda su vida a la inversión, pero, además, con particularidades que los han hecho muy diferentes al resto de inversores.

    Sin embargo, la democratización de la inversión ha traído consigo la posibilidad de invertir a personas que, probablemente, no hubiera podido hacerlo jamás de no existir Internet. Esto nos ha llevado a analizar en profundidad la importancia de los contratos por diferencia y las mejores plataformas de Trading. Esta combinación, ofrece a los usuarios la posibilidad de invertir desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y con la garantía y tranquilidad de plataformas de Training reguladas y seguras como es el caso de eToro o ForexTB.

    Preguntas frecuentes

    ¿Mejores inversores de la historia?

    No existe un perfil único para definir a los mejores inversores de la historia. Existen muchos ejemplos como hemos visto a lo largo del artículo. Para unos puede ser quien más ataca los mercados, para otro quien más opera a largo plazo con resultados o quien saca beneficio de cualquier posición.

    ¿Cómo invertir?

    Hoy en día existen múltiples opciones para la inversión. Los contratos por diferencia son una de las más apreciadas y extendidas.

    ¿Qué son los contratos por diferencia?

    Es un instrumento financiero derivado. No tiene comisiones, flexible y permite invertir a favor y en contra del activo ya que no se adquiere, sólo especulan sobre su evolución. Se opera en las plataformas de Trading.

    ¿Cómo elegir una plataforma de Trading?

    Debe tratarse de una plataforma regulada. La regulación ofrece confianza en el cumplimiento de la normativa vigente. Además, debemos fijarnos en los elementos y valores añadidos que nos ofrece como el copy Trading de eToro.

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