En esta guía descubriremos la ficha técnica actualizada de SPDR DOW JONES REIT ETF, un fondo que replica el desempeño de las mejores empresas inmobiliarias a nivel mundial. Es un fondo OICVM con sede en Irlanda, por lo que tiene cobertura de divisas en euros (EUR) y también es negociable en Europa. Así que pasemos a los datos más relevantes de este ETF y veamos qué tipo de rentabilidad genera para sus inversores.
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SPDR Dow Jones REIT ETF | Datos informativos
Aquí están los datos que te permiten identificar este ETF en el mercado:
- Ticker: RWR
- ISIN: IE00B8GF1M35
- Comisiones: 0,40%
- Empresa administradora: SSGA Funds Management
El SPDR Dow Jones REIT ETF es administrado por el grupo State Street Global Advisor, el cuarto administrador de patrimonio más grande del mundo.
Descripción
La estrategia de SPDR Dow Jones REIT ETF es invertir en los mejores fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) y empresas inmobiliarias globales.
Se trata, por tanto, de un fondo que realiza una réplica muestral respecto al índice de referencia, seleccionando únicamente los componentes más importantes del mismo.
El SPDR Dow Jones REIT ha estado activo durante más de 5 años y gestiona activos por 214 millones de euros.
Composición
Como se mencionó anteriormente, el SPDR Dow Jones REIT ETF incluye acciones de bienes raíces a nivel mundial. Así que veamos el desglose geográfico, además de las principales acciones que lo componen. Estas son las 5 regiones principales en las que invierte el fondo:
- Estados Unidos: 62,05%
- Japón: 11,28%
- Europa Occidental – Euro: 6,96%
- Asia – países desarrollados: 6,01%
- Australasia: 4,47%
Aquí están las 5 principales acciones que componen SPDR Dow Jones REIT:
- Prologis 5,80%
- Digital Realty Trust 2,94%
- Public Storage 2,86%
- Simon Property Group 2,71%
- Welltower 2,12%
A efectos de diversificación, es fácil ver que el fondo se ha estructurado de tal manera que también tiene las mayores participaciones que no superan el 5,80% del capital total. Esto significa que el fondo es extremadamente heterogéneo y bien equilibrado.
Rendimiento
En este punto vemos las rentabilidades generadas por SPDR Dow Jones REIT ETF en los últimos años:
- 2017: – 5,62%
- 2018: – 2,59%
- 2019: + 23,11%
- 2020: -18,44%
La rentabilidad periódica de este ETF es, por tanto, del 11,63% a los 6 meses, del 24,12% a 1 año y del 12,66% a los 3 años.
Clasificación
La calificación de Morningstar en SPDR Dow Jones REIT es 4 de 5 estrellas, con un riesgo menor que el promedio de la categoría. El puntaje de sostenibilidad ESG (ambiental, sociabilidad, gobernanza) es 14,78 de 50, dividido de la siguiente manera:
- Ambiental 3.54
- Social 3.91
- Gobernanza 5.08
Cotización
¿Dónde se incluye el SPDR Dow Jones REIT? Este ETF se puede negociar en 5 mercados internacionales diferentes:
- London Stock Exchange (cotización doble en USD y GBP)
- Stuttgart Stock Exchange
- SIX Swiss Exchange
- XETRA
La comisión a pagar por operar en este caso es del 0,40% anual, pero en el siguiente párrafo veremos cuál es la posible alternativa para evitarlo.
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