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¿Quién es Bill Lipschutz?
Apodado como “el Sultán de las Monedas”, Bill Lipschutz es un famoso inversor y trader estadounidense especializado en ForEx. Es, en 2023, jefe del hedge fund Hathersage Capital Management, uno de los gestores de fondos con mayor capital del mundo. Lipschutz comenzó a comerciar con divisas en la década 1980. Con el paso de los años acumuló una experiencia y éxito tal que se posicionó como un referente en el mercado ForEx a escala nacional y global.
Nacido en 1956 en Farmingdale, Nueva York, fue un aplicado estudiante de Arquitectura en Cornell. Luego hizo un MBA y allí comenzó a desarrollar más su lado financiero que de arquitecto (aunque amaba también esta profesión). Heredó, al morir su abuela, unos 12 mil dólares en acciones de empresas. Este fue su capital inicial y con el que comenzó una exitosa carrera. En 4 años, pasó a tener 250 mil dólares.
Luego, en 1982, comenzó a trabajar en Salomon Brothers, el famoso banco de Wall Street. Renunció por mucho tiempo a invertir su capital propio, ya que creía que era incompatible con la gestión del dinero de los clientes del banco. En Salomon Brothers lo nombraron a cargo del departamento de Forex de la compañía, en lo que sería el inicio de una venturosa relación para el trader.
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Bill Lipschutz Estrategia
En más de 40 años en el mercado de divisas, Lipschutz desarrolló un sistema de trading que le valió grandes éxitos. Tal estrategia se basa principalmente en la relación riesgo-recompensa por operación. Para el trader, la relación ideal es la de 3:1, lo cual implica que por cada 1 dólar de riesgo el inversor debería obtener 3 USD de ganancia.
Los bastiones de la estrategia de trading de Bill Lipschutz son:
- Juicio crítico comparado contra las expectativas. El trader debe, antes de ingresar a una posición, establecer de forma racional y sincera las expectativas y riesgos a tomar sobre la misma.
- Dimensionar la posición correctamente. Se refiere a calibrar el valor del trading con respecto a la relación de riesgo-recompensa que se considera apropiada.
- Utilizar Stop Loss y Take Profit. Antes de abrir una posición, el trader debe tener bien delimitados sus límites de tolerancia a pérdidas eventuales, así como objetivos de ganancias bien establecidos.
Combinando tales conceptos, Bill Lipschutz se ha convertido en uno de los mejores traders del mundo y un gran operador de forex utilizando instrumentos derivados, Contratos por Diferencia y otros instrumentos de venta en corto.
Bill Lipschutz Patrimonio
Bill Lipschutz trabaja de forma independiente desde mediados de la década del ’90. Luego de Salomon Brothers estuvo en Global FX Options y el fondo New York Forex Trading Desk. Se estima que en Salomon ganó unos $300 millones de dólares aproximadamente.
En 1995, creó su propio fondo llamado Hathersage Capital Management. En su propia firma ganó, el primer año, unos $250 millones de dólares. Actualmente, se estima el patrimonio de Bill Lipschutz en unos dos mil millones de dólares americanos ($2.000 millones).
La causa principal de tal fortuna es su extrema habilidad para comerciar intradiario y de corto plazo en el mercado de divisas. En el fondo Hathersage no posee más de 15 clientes y se especializa en el tipo de monedas G10. Aunque, también invierten (en mucha menos proporción) en otros activos financieros tales como acciones de empresas, índices y renta fija.
Bill Lipschutz: Quotes
Los pensamientos que Bill Lipschutz ha dejado a los medios de comunicación que lo han entrevistado son otros de sus rasgos característicos. Se trata de un trader de amplia sabiduría que puede sostener y explicar su éxito operando mediante palabras, lo cual hace de él un valioso referente.
Aquí una selección de las diez mejores frases de Bill Lipschutz:
- El tiempo también es un factor de riesgo.
- Conozca el dolor, pero no le tenga miedo.
- En ForEx, salir de la pobreza y llegar a la riqueza es realmente posible.
- En tu análisis, considera siempre los factores externos.
- Si la mayoría de los traders de forex aprendieran a sentarse en sus manos la mitad de su tiempo de operación, ganarían mucho más dinero.
- Es muy difícil ser diferente del resto de la multitud la mayor parte del tiempo, que por definición es lo que está haciendo, justamente si eres un trader exitoso.
Libros de Bill Lipschutz
Lipschutz no ha escrito libros de su propia mano. No obstante, ha dado muchas entrevistas a medios muy sabrosas, que nos sirven para conocer su filosofía de inversión. Se destaca la que concedió al periodista Jack D. Schwager, que luego fue publicada en el libro “The New Market Wizards: Conversations con los principales traders de Bolsa de Estados Unidos”.
Allí, Lipschutz expone su teoría de que lo principal en el comercio de divisas es el análisis de la relación de riesgo-recompensa de cada operación (esto de buscar el rendimiento de 3 dólares por riesgo de 1 dólar). También revela su visión de prioridad sobre la correcta dimensión de las posiciones a abrir y la relación entre el conjunto de ganancias de retención de pérdidas y el tamaño de dichas operaciones.
Otros inversores de éxito
A continuación, más biografías de los mejores traders de la actualidad, que puedes leer y tomar valiosas lecciones de ellos:
Conclusiones
Hemos llegado al final de nuestra biografía sobre Bill Lipschutz. Como toda biografía, se trata de un viaje para conocer a otro ser humano en lo que lo valioso es acercarse con humildad y la conciencia de que, a través de su conocimiento, tener un aprendizaje que nos ayude a nosotros a ser mejores en lo que estamos queriendo crecer.
