En esta oportunidad te proponemos conocer a uno de los traders de forex más importantes y famosos del mundo: Bill Lipschutz. Si bien es cierto que no tiene tanta exposición como otros inversores de Wall Street, Lipschutz es indiscutiblemente uno de los tres referentes del mercado de divisas más respetados y admirados.
A lo largo del artículo recorreremos la vida de Bill Lipschutz: su pequeño comienzo con sólo 12 mil dólares, su paso por la industria bancaria de los EE. UU., su éxito como trader independiente y más. Y, claro, analizaremos su estrategia de inversión y filosofía de trading con el propósito de aprender sobre la experiencia de este grandioso operador.
| 🎯 Quién es | Bill Lipschutz |
| ⭕ Profesión | Trader, empresario |
| 💰 Patrimonio | + $2.000 millones de dólares |
| 🍳 Activos predilectos | Mercado ForEx |
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Índice
¿Quién es Bill Lipschutz?
Apodado como “el Sultán de las Monedas”, Bill Lipschutz es un famoso inversor y trader estadounidense especializado en ForEx. Es, en 2023, jefe del hedge fund Hathersage Capital Management, uno de los gestores de fondos con mayor capital del mundo. Lipschutz comenzó a comerciar con divisas en la década 1980. Con el paso de los años acumuló una experiencia y éxito tal que se posicionó como un referente en el mercado ForEx a escala nacional y global.
Nacido en 1956 en Farmingdale, Nueva York, fue un aplicado estudiante de Arquitectura en Cornell. Luego hizo un MBA y allí comenzó a desarrollar más su lado financiero que de arquitecto (aunque amaba también esta profesión).
Heredó, al morir su abuela, unos 12 mil dólares en acciones de empresas. Este fue su capital inicial y con el que comenzó una exitosa carrera. En 4 años, pasó a tener 250 mil dólares.
Luego, en 1982, comenzó a trabajar en Salomon Brothers, el famoso banco de Wall Street. Renunció por mucho tiempo a invertir su capital propio, ya que creía que era incompatible con la gestión del dinero de los clientes del banco. En Salomon Brothers lo nombraron a cargo del departamento de Forex de la compañía, en lo que sería el inicio de una venturosa relación para el trader.
Estrategia de trading de Bill Lipschutz
En más de 40 años en el mercado de divisas, Lipschutz desarrolló un sistema de trading que le valió grandes éxitos. Tal estrategia se basa principalmente en la relación riesgo-recompensa por operación. Para el trader, la relación ideal es la de 3:1, lo cual implica que por cada 1 dólar de riesgo el inversor debería obtener 3 USD de ganancia.
Los bastiones de la estrategia de trading de Bill Lipschutz son:
- Juicio crítico comparado contra las expectativas. El trader debe, antes de ingresar a una posición, establecer de forma racional y sincera las expectativas y riesgos a tomar sobre la misma.
- Dimensionar la posición correctamente. Se refiere a calibrar el valor del trading con respecto a la relación de riesgo-recompensa que se considera apropiada.
- Utilizar Stop Loss y Take Profit. Antes de abrir una posición, el trader debe tener bien delimitados sus límites de tolerancia a pérdidas eventuales, así como objetivos de ganancias bien establecidos.
Combinando tales conceptos, Bill Lipschutz se ha convertido en uno de los mejores traders del mundo y un gran operador de forex utilizando instrumentos derivados, Contratos por Diferencia y otros instrumentos de venta en corto.
Net worth de Bill Lipschutz
Bill Lipschutz trabaja de forma independiente desde mediados de la década del ’90. Luego de Salomon Brothers estuvo en Global FX Options y el fondo New York Forex Trading Desk. Se estima que en Salomon ganó unos $300 millones de dólares aproximadamente.
En 1995, creó su propio fondo llamado Hathersage Capital Management. En su propia firma ganó, el primer año, unos $250 millones de dólares. Actualmente, se estima el patrimonio de Bill Lipschutz en unos dos mil millones de dólares americanos ($2.000 millones).
La causa principal de tal fortuna es su extrema habilidad para comerciar intradiario y de corto plazo en el mercado de divisas. En el fondo Hathersage no posee más de 15 clientes y se especializa en el tipo de monedas G10. Aunque, también invierten (en mucha menos proporción) en otros activos financieros tales como acciones de empresas, índices y renta fija.
Bill Lipschutz: Quotes
Los pensamientos que Bill Lipschutz ha dejado a los medios de comunicación que lo han entrevistado son otros de sus rasgos característicos. Se trata de un trader de amplia sabiduría que puede sostener y explicar su éxito operando mediante palabras, lo cual hace de él un valioso referente.
Aquí una selección de las diez mejores frases de Bill Lipschutz:
- El tiempo también es un factor de riesgo.
- No creo que puedas ser un trader ganador si estás depositando en tener razón más del 50 por ciento del tiempo. Tienes que descubrir cómo ganar dinero dando en el clavo con sólo utilizar entre el 20 al 30 por ciento de tu tiempo.
- Conozca el dolor, pero no le tenga miedo.
- En ForEx, salir de la pobreza y llegar a la riqueza es realmente posible.
- Cuando estamos en una racha perdedora, la capacidad para asimilar y analizar adecuadamente la información comienza a distorsionarse debido al deterioro del factor de confianza, que es un subproducto de una racha perdedora. Debemos trabajar muy duro para restaurar esa confianza, y reducir el tamaño del las operaciones ayuda mucho a lograr ese objetivo.
- En tu análisis, considera siempre los factores externos.
- Si la mayoría de los traders de forex aprendieran a sentarse en sus manos la mitad de su tiempo de operación, ganarían mucho más dinero.
- Es muy difícil ser diferente del resto de la multitud la mayor parte del tiempo, que por definición es lo que está haciendo, justamente si eres un trader exitoso.
- Siempre analice el riesgo y recompensa del trading tal como está ahora, no como existía cuando se abrió la posición. Algunas personas dicen: “Solo estaba jugando con el dinero del mercado”. Eso es lo más ridículo que he escuchado.
Libros de Bill Lipschutz
Lipschutz no ha escrito libros de su propia mano. No obstante, ha dado muchas entrevistas a medios muy sabrosas, que nos sirven para conocer su filosofía de inversión. Se destaca la que concedió al periodista Jack D. Schwager, que luego fue publicada en el libro “The New Market Wizards: Conversations con los principales traders de Bolsa de Estados Unidos”.
Allí, Lipschutz expone su teoría de que lo principal en el comercio de divisas es el análisis de la relación de riesgo-recompensa de cada operación (esto de buscar el rendimiento de 3 dólares por riesgo de 1 dólar). También revela su visión de prioridad sobre la correcta dimensión de las posiciones a abrir y la relación entre el conjunto de ganancias de retención de pérdidas y el tamaño de dichas operaciones.
Al respecto, citamos:
Si comete algún error al calcular el tamaño de negociación y ganar o perder el trading, es posible que deba pagar el precio con su capital comercial. Sin embargo, también es esencial comprender el panorama general del mercado, que es un elemento crucial de trading de acción de precio.
Muchos traders, en sus palabras, entran al mercado pensando que es una máquina de hacer dinero, y no es tan así. El factor fundamental es comprender al mercado en el momento en el que está, con sus complejidades. Allí radica el secreto del éxito para este hombre que comenzó con 12 mil dólares heredados y hoy posee más de 2 mil millones de USD en patrimonio neto.
Otros inversores de éxito
A continuación, más biografías de los mejores traders de la actualidad, que puedes leer y tomar valiosas lecciones de ellos:
- David Tepper
- Peter Schiff
- Martin Zweig
- John Paulson
- John Bogle
- Jordan Belfort
- David Dreman
- Steve Cohen
Conclusiones
Hemos llegado al final de nuestra biografía sobre Bill Lipschutz. Como toda biografía, se trata de un viaje para conocer a otro ser humano en lo que lo valioso es acercarse con humildad y la conciencia de que, a través de su conocimiento, tener un aprendizaje que nos ayude a nosotros a ser mejores en lo que estamos queriendo crecer. ¿Coincides con nosotros?
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FAQ
Bill Lipschutz es un trader estadounidense especializado en mercado Forex. También es director y cofundador del hedge fund Hathersage Capital Management y ex director de Global Head of Forter Danges en el banco Solomon Brothers.
Sí, Lipschutz en mayo de 2023 continúa operando en los mercados, al frente de su fondo de cobertura, Hathersage Capital Management.
