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Mejores ETF de bonos | Top 10 de 2021

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Publicado: 10 junio, 2021 por Merce

En esta guía descubriremos cuáles son los mejores ETF de bonos del panorama mundial.

Invertir en ETFs es una práctica cada vez más extendida gracias a las excelentes rentabilidades obtenidas y la relativa facilidad de acceso a este mundo, gracias a brokers especializados en este mercado como eToro.

¿Cómo funcionan los ETF de bonos? Hay varios aspectos a tener en cuenta para evaluarlos mejor, averigüemos cuáles:

  • Tipología: existen vínculos estatales, corporativos o quizás basados en sectores específicos de pertenencia
  • Riesgo: para evaluarlo y gestionarlo siempre es necesario ver la calificación del bono, que varía de AAA a D (basura)
  • Vencimiento: cuanto mayor sea la duración del bono, mayor será la rentabilidad esperada. Por lo general, el horizonte temporal es de 5, 10 o 15 años.
  • Moneda de referencia: muy importante a considerar ya que neto del rendimiento nos expone a cualquier riesgo por tipo de cambio
  • Cupones: algunos bonos emiten cupones anualmente o semestralmente, otros vencen solo al vencimiento (cupón cero)

Los mejores gestores de ETF de bonos tienen la tarea de crear una cartera compuesta por los bonos de mayores ingresos y mezclarlos de forma adecuada para tener un buen parámetro de riesgo: retorno.

¿Cuáles son los mejores ETF de bonos del momento? Aquí hay una revisión con los mejores de los últimos 12 meses:

ETF

RATING 0/5

Refinitiv Global Convertible Bond

⭐️⭐️⭐️⭐️

Vanguard Total Bond Market

⭐️⭐️⭐️

iShares US Aggregate Bond

⭐️⭐️⭐️

iShares Core International Aggregate Bond

⭐️⭐️⭐️⭐️

iBoxx EUR Liquid High Yield

⭐️⭐️⭐️

iShares $ Corporate Bond

⭐️⭐️⭐️⭐️

BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets

⭐️⭐️⭐️

Bloomberg Barclays China Treasury

⭐️⭐️⭐️

iShares Core 1-5 Year USD Bond

⭐️⭐️⭐️⭐️

Vanguard Short-Term Bond

⭐️⭐️⭐️

Mejores ETF de bonos

Analicemos ahora cada ETF para estudiar su composición y tendencia.

1. Refinitiv Qualified Global Convertible

Entre los mejores ETF de bonos encontramos Refinitiv Qualified Global Convertible, hasta la fecha el más rentable en el mercado de bonos.

La moneda de referencia es el dólar y el capital gestionado se acerca a los mil millones de euros. Con un + 20% logrado en 2020, este ETF ha atraído la atención de los inversores y además en 2021 no defrauda las expectativas.

La comisión de gestión es del 0,50% y distribuye los cupones de los bonos cada seis meses.

2. Vanguard Total Bond Market

Aquí hay un excelente ETF de bonos administrado por el gigante Vanguard: Total Bond Market.

Como su nombre indica, el campo de inversión son los bonos gubernamentales y corporativos, con una excelente combinación dirigida a administrar mejor la distribución de cupones.

Los rendimientos siempre han sido buenos, por ser un ETF de baja volatilidad, a menudo registró rendimientos anuales superiores al 5%. Sin duda una gran solución para nuestra billetera:

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3. iShares Core U.S. Aggregate Bond

Este ETF de iShares tiene como objetivo rastrear los rendimientos de las empresas públicas de EE.UU.: bonos del gobierno, deuda pública, titulizados y corporativos.

El 70% de los bonos tienen una calificación alta (AAA) y la cantidad de dinero administrada es impresionante: más de $ 1,5 mil millones de dólares.

iShares Core US no emite cupones, pero recompensa a sus suscriptores al vencimiento. Alternativamente, será posible apostar en este ETF con eToro y administrar nuestra posición en este instrumento online:

Aquí está el enlace para invertir en iShares Core Aggregate Bond

4. iShares Core International Aggregate Bond

Entre los mejores ETF de bonos, iShares Core International Aggregate Bond tiene 4 estrellas en Morningstar.

El rendimiento aún no ha estado a la altura de las expectativas, sin embargo, existen todas las condiciones para lograr excelentes rendimientos en los próximos meses.

El fondo está gestionado por iShares, tiene baja volatilidad e invierte principalmente en bonos del Estado titulizados. Más del 50% de los bonos de la cartera tienen una calificación de A o superior.

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5. iBoxx EUR Liquid High Yield

Ponemos este ETF de bonos en nuestra lista de los mejores, ya que se centra en bonos corporativos de alto rendimiento. Después de un descenso inevitable en 2020, suponemos una recuperación importante en este segmento de mercado ya en 2021.

Es un fondo relativamente pequeño, con 170 millones de euros bajo gestión y baja volatilidad (2%) para las acciones de alto rendimiento.

Sugerimos incluir iBoxx Liquid HY en la cartera, ya que podría brindar una excelente satisfacción, también gracias a una calificación de 4 estrellas en Morningstar.

Puedes invertir aquí en iBoxx EUR Liquid High Yield

6. iShares $ Corporate Bond

Este ETF tiene como objetivo rastrear los bonos corporativos de las principales empresas estadounidenses. Publica dividendos trimestralmente y tiene 4 estrellas en Morningstar.

Sin duda un excelente ETF para comprar y mantener en tru cartera. Después de un 2019 muy bueno (+ 19%), 2020 terminó con un balance sustancial, un resultado excelente considerando la pandemia aún en curso.

Las previsiones para 2021 son positivas, especialmente en el mercado estadounidense, que ya está mostrando excelentes resultados también a nivel de ETF de acciones: los bonos corporativos también se beneficiarán de ello.

Aquí puedes negociar bonos corporativos iShare en eToro

7. BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets

Este es uno de los mejores ETF de bonos que existen: Bank of America ha creado un fondo que consiste en bonos corporativos, gubernamentales y europeos a corto plazo.

Hasta la fecha, este es uno de los ETF con mejor rendimiento de 2021 y tiene como objetivo cerrar el año con un rendimiento de dos dígitos.

8. Bloomberg Barclays China Treasury

Este ETF se centra en las mejores acciones del Tesoro chino. Dentro de nuestra revisión, no podía faltar un fondo con la mirada puesta en China y el mercado oriental.

Especialmente después del final de la pandemia, China ha reavivado los motores de la economía e incluso los bonos, después de un período de crisis inevitable, volverán a ser rentables. Sobre todo, gracias a los altos cupones ofrecidos, los bonos del gobierno chino son muy atractivos.

9. iShares Core 1-5 Year USD Bond

Este excelente ETF se basa en acciones del gobierno de EE.UU. con un vencimiento máximo de 5 años. Los rendimientos ofrecidos son de alto rendimiento y la calificación de Morningstar es de 4 estrellas.

El rendimiento promedio de los últimos 3 años es cercano al 3% y más del 40% de todo el ETF tiene bonos del Tesoro de EE.UU. en su cartera.

El bono iShares Core de 1 a 5 años en USD se puede negociar en eToro, sin costes fijos y con la posibilidad de utilizar contratos CFD:

Aquí está el enlace para invertir en este ETF

10. Vanguard Short-Term Bond

Terminamos nuestra revisión de los mejores ETF de bonos con Vanguard Short-Term Bond.

Fondo equilibrado con el 70% de la cartera en Bonos del Estado y el 30% restante en bonos corporativos, en los últimos años ha ofrecido excelentes rentabilidades, superando el 4% tanto en 2019 como en 2020.

Ideal para inversiones a medio plazo, gracias al vencimiento de los bonos a corto plazo, este Vanguard Fund también es negociable en eToro:

Puedes invertir en ETF de Vanguard aquí sin comisiones

Mejores ETF de bonos

¿Dónde negociar los ETF de bonos?

En los últimos años, los mejores brokers han incluido en su cartera de inversión los ETF, gracias al gran éxito de esta herramienta de inversión.

Ya sea para crear una cartera diversificada basada únicamente en fondos cotizados en bolsa, o para colocarlos en un contexto también compuesto por acciones y divisas, será necesario elegir una plataforma de “activos múltiples”.

De esta forma, con un simple clic podremos acceder a numerosos mercados, sin costes fijos y con unas condiciones realmente ventajosas en cuanto a spreads.

En España, un excelente broker Multi Asset que te permite invertir en los mejores ETFs responde al nombre eToro, por las siguientes ventajas:

  • Ausencia de costes fijos
  • Más de 240 ETF para negociar
  • Posibilidad de inversión automática
  • Cuenta demo para practicar

¡Sin olvidar que con tan solo 200 € será posible activar una cuenta real para invertir en serio! Incluso los mejores ETF enumerados en esta revisión están presentes en eToro, ¡listos para negociarse online y de forma segura!

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Notas finales

En esta revisión, desde Bolsa24 hemos elaborado un ranking con los 10 mejores ETF de bonos, perfectos para invertir incluso a largo plazo.

¡Mezclar estos ETF con otros activos, tal vez acciones o, por qué no, alguna criptomoneda rentable, nos ayudará a construir una cartera de inversiones sólida, equilibrada y potencialmente muy rentable!

Para hacer esto, debes registrarte en un broker de activos múltiples como eToro y comenzar a construir nuestra cartera de inversiones, probándola primero en una cuenta Demo.

Plataforma: etoro
Depósito min.: 200€
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    ¿Cuáles son los mejores ETF de bonos?

    Hasta la fecha, los ETF con mejor rendimiento son el grupo iShares, específicamente: Bonos Core en USD de 1 a 5 años y Bonos agregados internacionales básicos.

    ¿Dónde puede negociar los mejores ETF de bonos?

    El mejor broker que te permite invertir en ETF sin costes fijos es eToro, con más de 240 fondos cotizados en bolsa.

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