Business is booming.

Mejores ETFs S&P 500 | Top 10 y guía para invertir

Publicado: 15 septiembre, 2021 por Merce

En esta guía descubriremos los mejores ETFs S&P 500, o los mejores fondos disponibles en el mercado que replican el índice Standard & Poor’s 500 de forma total o parcial.

¿Qué es el S&P 500? Standard and Poor’s es uno de los índices de renta variable estadounidenses más conocidos y significativos. S&P selecciona e incluye en su canasta las 500 principales empresas estadounidenses de gran capitalización, que cotizan en Nasdaq, NYSE y AMEX.

¿Por qué invertir en ETF? Porque estos fondos son creados ad hoc por las mejores administradoras, para replicar el desempeño de los mejores índices, garantizando diversificación y excelentes retornos.

Al usar Broker sin costos fijos como eToro, será aún más conveniente invertir en ETF con los más altos estándares de seguridad.

En el caso específico de los ETFs S&P 500 significa invertir en las empresas más ricas y famosas del mundo, sin tener que comprar de forma independiente e individual cada uno de los 500 valores incluidos, ¡con un enorme ahorro de tiempo y dinero!

¿Cuáles son los mejores ETFs S&P 500? Aquí está el Top 10 con los mejores para invertir:

ETF

ISIN

RATING

iShares S&P 500

IE00B5BMR087

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Vanguard S&P 500

IE00B3XXRP09

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Amundi S&P 500 Buyback

LU1681048127

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

SPDR S&P 500 Low Volatility

IE00B802KR88

⭐️ ⭐️ ⭐️

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility

IE00BWTN6Y99

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility

IE00B6SPMN59

⭐️ ⭐️ ⭐️

Invesco S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor

IE00BDZCKK11

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Invesco S&P 500 ESG UCITS

IE00BHXMHQ65

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Vanguard S&P 500 Accumulating

IE00BFMXXD54

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Amundi Index S&P 500 Hedged

LU2098887263

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Veamos en detalle las características de cada ETF individual en el ranking.

1. iShares S&P 500 ETF

Comenzamos nuestro ranking de los mejores ETFs con el iShares S&P 500 ETF, un fondo creado y administrado por BlackRock Group.

La estrategia de este fondo es replicar completamente el rendimiento del S&P 500, incluidas las 500 acciones del índice de referencia.

iShares S&P 500 invierte en las 500 empresas más grandes de EE.UU. Esto significa realizar una inversión rentable y ampliamente diversificada con comisiones del 0,07%.

En 2020, el fondo, también conocido como iShare Core S&P 500 UCITS ETF, generó una rentabilidad del 8,04%.

2. Vanguard S&P 500 ETF

Pasemos a Vanguard S&P 500, un fondo UCITS basado en impuestos irlandés que ha estado activo durante más de 5 años y es muy similar al iShares S&P 500 en términos de estrategia y tarifas.

Los activos administrados por Vanguard S&P 500 ETF superan los $ 22 mil millones y, al igual que iShares S&P 550, realiza una réplica completa del índice Standard & Poors.

El principal sector de inversión de este ETF es la tecnología, que está reservada para el 24,60% del activo total.

Después de generar una rentabilidad del 8,05% para 2020, la rentabilidad esperada del ETF Vanguard S&P 500 UCITS para 2021 es del 29,79%.

3. Amundi S&P 500 Buyback ETF

El ETF Amundi S&P 500 Buyback rastrea el desempeño de las acciones con la tasa de recompra más alta en el índice Standard & Poor’s.

La estrategia del fondo es la replicación parcial y el principal sector de inversión de este ETF son los servicios financieros, que ocupan el 21,90% de los activos totales. Estos son:

  • Tecnología: 19,99%
  • Industrial: 15,32%
  • Asistencia sanitaria: 15,23%
  • Consumo cíclico: 13,52%

Es un fondo de acumulación con sede en Luxemburgo y de menor tamaño que sus predecesores.

Aunque en 2020 Amundi S&P 500 Buyback ETF generó una rentabilidad del -2,89%, también gracias a una volatilidad bastante alta, para 2021 espera una ganancia anual del 43,10%.

4. SPDR S&P 500 Low Volatility

SPDR S&P 500 Low Volatility rastrea el índice S&P 500 Low Volatility, que incluye grandes empresas estadounidenses que han mostrado características de baja volatilidad a lo largo del tiempo dentro de Standard & Poor’s.

Es un fondo de tamaño mediano, con un capital invertido de alrededor de $ 150 millones y una volatilidad anual del 13,48%.

El sector predominante en el fondo es el sector defensivo de bienes de consumo, que cubre el 24,01% del total invertido. Aquí están las 5 principales acciones del fondo y sus acciones:

  • Colgate-Palmolive: 1,40%
  • Procter & Gamble: 1,34%
  • PepsiCo: 1,32%
  • Johnson & Johnson: 1,32%
  • Verizon Communication: 1,31%

Ninguna de las participaciones en acciones del fondo supera el 1,40%, lo que significa que SPDR S&P 500 Low Volatility está extremadamente diversificado y bien equilibrado.

La rentabilidad del fondo en 2020 fue del -10,11%, resultado que podría compensarse con las ganancias de este año, que se espera sean del 17,37%.

5. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility hace una réplica parcial del índice Standard & Poor’s. De hecho, la estrategia de este ETF es replicar el rendimiento de las 50 acciones con una alta rentabilidad por dividendo y la menor volatilidad.

No todas las acciones incluidas en el fondo pertenecen a empresas estadounidenses, aunque su dominio es absoluto. A continuación se muestra un detalle geográfico de las 3 regiones que componen el 100% de los activos invertidos:

  • Estados Unidos: 96,13%
  • Países desarrollados de Asia: 2,29%
  • Europa occidental – sin euro: 1,58%

Durante el último año, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility tuvo un desempeño de -17.29%, mientras que la rentabilidad anual esperada para 2021 es de 29.99%

6. iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility es un fondo que incluye una selección de acciones con una de las volatilidades más bajas del S&P 500.

La estrategia de este ETF, por tanto, consiste en una replicación parcial con respecto al índice de referencia y que permite obtener una cartera optimizada.

Como ocurre con la mayoría de los ETF gestionados por Blackrock, es un gran fondo con un capital invertido que supera los $ 1000 millones.

La volatilidad anual del 14,26% muestra que no es un fondo excesivamente arriesgado, pero tampoco económico, dado que requiere un coste anual del 0,20%.

El año pasado, la volatilidad mínima de iShares Edge S&P 500 generó una pérdida mínima del 1% para sus inversores, mientras que se espera que el rendimiento para 2021 alcance una rentabilidad del 18,24%.

7. Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor

Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor selecciona y replica el rendimiento de 100 acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización. La selección de valores se realiza buscando alcanzar altos niveles de calidad, valor e impulso.

Este ETF fue creado para que el peso máximo permitido para cada sector de inversión se mantenga por debajo del 40%, con el objetivo de asegurar el equilibrio y la diversificación.

Estos son los 5 sectores principales y las participaciones de inversión relacionadas:

  • Tecnología: 23,11%
  • Finanzas: 14,77%
  • Salud: 13.08%
  • Consumo cíclico: 11,85%
  • Servicios de comunicación: 11,10%

Es un fondo pequeño, con un capital invertido de aproximadamente 3 millones de euros, que invierte al 100% en un único valor: TRS S&P 500 NR USD.

En 2020, el Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor generó un -0,59%, mientras que la rentabilidad esperada para este año es del 25,93%.

8. Invesco S&P 500 ESG UCITS

Invesco S&P 500 ESG UCITS rastrea el desempeño de las mayores empresas estadounidenses seleccionadas en función de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).

Por tanto, el proceso de elección de los valores que se incluirán en el fondo no se basa únicamente en los aspectos económicos, sino que también tiene en cuenta los resultados y desde un punto de vista medioambiental, social y de buen gobierno.

El ETF Invesco S&P 500 ESG UCITS se lanzó el 25 de marzo de 2019, por lo que es un fondo extremadamente joven, pero ya en 2020 generó un beneficio del 16,48%.

Para el año en curso, se esperan resultados aún mejores y se espera una rentabilidad esperada del 35,56%.

9. Vanguard S&P 500 Accumulating

ETF, también conocido como Vanguard S&P 500 Accumulating, un fondo que no paga dividendos periódicamente, sino que los reinvierte dentro del fondo siguiendo un plan de acumulación.

También en este caso estamos ante una ETF decididamente joven, pero con una dimensión bastante importante.

De hecho, Vanguard S&P 500 Accumulating se lanzó el 14 de mayo de 2019 y en solo 2 años recaudó un capital de 2.231 millones de dólares.

Otro punto a su favor son los costes de gestión, el indicador de gasto sintético es un 0,07% anual.

En cuanto a las utilidades, Vanguard S&P 500 Accumulating en 2020 le valió a sus inversores un 8,06%, mientras que para el año en curso el rendimiento esperado es del 30,03%.

10. Amundi Index S&P 500 Hedged

Cerramos nuestro ranking de los mejores ETFs basados en el índice Standard & Poor con Amundi Index S&P 500 Hedged.

Es un ETF que replica la rentabilidad de la renta variable estadounidense de gran capitalización y opera con domicilio fiscal en Luxemburgo y cobertura de divisas en euros.

La estrategia del fondo es la replicación completa, lo que significa que el fondo compra todos los componentes del índice S&P. Los dividendos no se redistribuyen a los inversores, sino que se reinvierten en el fondo siguiendo un plan de acumulación.

Amundi Index S&P 500 Hedged ha estado activo durante poco más de un año y ya en su primer año fiscal generó un beneficio del 11,58%. Para 2021, los rendimientos esperados son aún más ambiciosos, se supone que el rendimiento de este año podría llegar al + 32,52%.

Mejores ETFs SP 500

¿Dónde invertir en los mejores ETFs S&P 500?

Entre los mejores brokers que brindan la posibilidad de invertir en PDF encontramos sin duda eToro. La plataforma de trading social líder en el mundo ofrece a sus clientes más de 250 fondos negociados en bolsa para elegir.

Esta es una lista de los mejores fondos disponibles en el mercado, que se actualiza continuamente para garantizar siempre las mejores oportunidades de inversión disponibles en el momento.

Estos son los pasos para comenzar a operar con los mejores ETFs en eToro ahora mismo:

  1. Registrarse en la plataforma
  2. Seleccionar ETF de los mercados disponibles
  3. Elegir los ETF en los que invertir
  4. Hacer clic en “Comprar” o “Vender”

El trading de ETF también se puede simular en la plataforma demo, para familiarizarse con este tipo de activo antes de ingresar al mercado.

Una vez que el método de inversión está claro, es posible cambiar a la cuenta real simplemente haciendo un depósito mínimo de 250 €.

Haz clic aquí para invertir en los mejores ETFs S&P 500 con eToro ahora

Conclusiones

En esta guía hemos descubierto cuáles son los 10 mejores ETFs S&P 500 y hemos analizado las principales características de cada uno de ellos.

El índice S&P 500 se encuentra entre los más relevantes de la bolsa de valores estadounidense, además de una garantía de rentabilidades decididamente elevadas, ya que incluye a las empresas más capitalizadas de Estados Unidos y del mundo.

Por lo tanto, invertir con ETF que replican el rendimiento del S&P 500 es una excelente opción para optimizar tus recursos. Te permite acceder a fondos, creados profesionalmente por las mejores gestoras del mundo, e invertir de forma diversificada, rápida y accesible para cualquier persona.

Finalmente, hemos visto que con eToro es posible comenzar a invertir en una selección de más de 250 fondos negociables en bolsa, de una manera simple y rápida.

Plataforma: etoro
Depósito min.: 50€
Licencia: Cysec
España: ✅ Latinoamérica: ✅
  • Copy Trading
  • Simple E intuitivo
  • ➥ Empieza
    1star 1star 1star 1star 1star

    ¿Cuáles son los mejores ETFs S&P 500?

    Según el rendimiento de 2020, los ETF que generaron los mayores rendimientos fueron: …

    ¿Dónde negociar los mejores ETFs S&P 500?

    El broker que ofrece la opción más amplia y los mejores servicios para invertir en ETF es la plataforma eToro, que te permite invertir ya con un depósito mínimo de 250 €.

    Nuestra puntuación
    Deja una respuesta

    Su dirección de correo electrónico no será publicada.