Estrategias de trading: por qué utilizarlas en tus inversiones

Publicado: Jan 8, 2020

Las estrategias de trading son un aliado imprescindible para planificar nuestras inversiones en busca de beneficio.

La inversión no puede plantearse de manera caótica. Necesitar sostenerse en diferentes pilares. Las estrategias de trading son una de las claves fundamentales para poder acertar con la planificación de nuestras inversiones.

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    Qué son las estrategias de trading

    En una estrategia de trading encontramos un plan completo que se diseñan buscando obtener determinados resultados y beneficios.

    Las estrategias de trading, aunque pueden ir desde lo más sencillo a lo más complejo, se compone siempre de dos partes fundamentales. La primera parte es la que se enfoca a tomar las decisiones de inversión. Sería una parte más estratégica dentro del conjunto de la estrategia de trading. La segunda parte sería la que se enfoca a la gestión monetaria y de riesgo. Esta parte dentro de la confección de la estrategia resulta crítica, y debe llevarse una buena parte de las reflexiones previas a la elaboración de la estrategia.

    Aunque se pueden dividir de maneras variadas, Una forma relativamente sencilla de visualizar grandes grupos de estrategia es hacerlo por planos temporales. De esta manera podríamos distinguir entre estrategias intradía, estrategias posicionales, de tendencia y swing. Esta separación permite al inversor visualizar muy bien en qué plano temporal es en el que se desenvuelve mejor. Aunque no debe limitarse necesariamente a un único plano, ni siquiera en un mismo espacio temporal inversor.

    Cuándo aplicar estrategias de trading

    Existe un gran número de estrategias de trading. Dentro de todas ellas existen desde opciones sencillas, hasta opciones realmente complejas al alcance sólo de especialistas. Sin embargo, la gran mayoría de estrategias, bien aplicadas y utilizadas, son capaces de aumentar nuestras oportunidades de beneficio en los mercados.

    El uso de las estrategias debe aplicarse en combinación con los instrumentos de gestión monetaria y gestión de riesgo que las componen, o complementan. Por tanto, es importante tener en cuenta que muchas de las herramientas con las que podemos fabricar todos esos elementos, tienen su base en el análisis técnico. El análisis técnico es pues una clave relevante a la hora de plantearse aplicar estrategias de trading. Debemos tener conocimientos que, en la medida de lo posible, vayan parejos a la dificultad de la estrategia que vamos a aplicar.

    La aplicación de una estrategia de trading debería ser inherente al propio hecho de invertir. Por tanto, si somos inversores novatos, deberíamos buscar estrategias de comprensión simple. Pero, teniendo en cuenta que ninguna estrategia es garantía de éxito en todos los casos. Por ello, la combinación de estrategias también es una opción muy a tener en cuenta.

    A la hora de aplicar las estrategias de trading hay que valorar a fondo cuál de ellas se adapta mejor a nuestro perfil inversor. Cuestiones como la gestión de las emociones, el tiempo disponible, o nuestro conocimiento inversor, pueden parecer laterales pero resultan clave. Utilizar las cuentas demo de los broker para poner nuestras estrategias en marcha es una gran idea para cualquier perfil inversor.

    Una vez en marcha, resulta interesante plantearse el manejo de más de una estrategia. Ser flexible es importante en el trading. Y, si una estrategia no nos funciona o no somos capaces de utilizarla pleno rendimiento, deberíamos poder adoptar otra sin mayores problemas.

    Es interesante, atendiendo a lo anterior, ser capaces de elaborar una lista de estrategias con las que ir practicando y de las que ir aprendiendo en el tiempo. Si poseemos varias estrategias o sistemas que se adaptan a los diferentes planos, podemos tener alternativa ante los contratiempos que nuestras inversiones pueden encontrarse.

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    Scalping

    El scalping vendría a ser una técnica de trading directamente relacionada con el day trading. Aunque, obviamente con sus particularidades y diferencias que la convierten en un modelo diferente.

    Estamos ante una estrategia que busca tratar de obtener ganancias en espacios pequeños de tiempo. Posteriormente, nos retiraremos incluso cuando esto ocurra contra la tendencia. Por sus propias características, cuando usamos estas estrategias, lo que vamos a hacer es realizar una buena cantidad de operaciones, en muchos casos seguidas.

    Las operativas de scalping son tan rápidas que, habitualmente, utilizaremos velas que pueden ser de 1 a 5 minutos. Sin embargo, un error habitual, es pensar que, porque las operativas rápidas son las más extendidas en scalping, no vamos a poder poner en práctica esta estrategia en otros marcos temporales. Esto es un error, de hecho, podemos encontrar traders operando scalping en gráficos semanales, y, más aún mensuales.

    En definitiva, aunque la técnica se utiliza más en operaciones rápidas y en cortos plazos de tiempo, no es exclusiva de entrada y salida rápida. Es la forma más habitual en la que se muestra, pero permite otras opciones.

    Todo esto se podría interpretar como que cuando usamos scalping para nuestro trading, suponemos que el valor se mueve en caos. El escaso nivel de predicción nos permite la búsqueda de dinero en corto plazo relativo. Pero, sobre todo, lo que buscaremos es el beneficio dentro de ese desorden. Una vez hayamos obtenido ese beneficio, saldremos de la posición independientemente de la dirección en la que se vaya a mover el activo, incluso contra la tendencia.

    El principal problema con el que se puede encontrar el scalping es el de la estabilidad y las líneas claras. Los movimientos limpios en contra del trader son probablemente la peor de las noticias cuando se trata de poner en práctica trading con scalping.

    Trading Intradía

    De la misma manera que ocurre con otras estrategias, las interpretaciones del trading intradía pueden variar mucho de un trader a otro. De todos modos, hay algunas cuestiones relevantes que el trading intradía deja claras. Como los marcos temporales.

    Se trata de una estrategia basada en comprar y vender activos en un marco temporal concreto de un día. Habitualmente las operaciones realizadas a lo largo de ese día se podrán desenvolver en cualquier mercado. Aunque, es en el mercado de divisas donde vamos a encontrar muchas operativas intradía relacionadas con los pares de divisas. También, en el mercado de valores a partir de los índices.

    Cuando si quiere invertir utilizando trading intradía hay que basarse en el aprovechamiento de movimientos pequeños en los precios a lo largo de un día. Es desde ese aprovechamiento cuando tratamos de especular durante una sesión. En ningún caso esto se retrasará al día siguiente, es decir, nuestras posiciones se cerrarán cuando acabe la sesión. No dejaremos correr la posición al día siguiente.

    Aunque puede parecer sencillo, el trading intradía no es una estrategia que se adapta realmente a cualquier perfil de inversor. Esto se debe a motivos diversos. En primer lugar porque va a necesitar una comprensión elevada del mercado. En segundo lugar porque es necesario contar con un capital suficiente que permita afrontar el riesgo de pérdida de este tipo de estrategia. Estas dos cosas las entendemos rápidamente cuando somos conscientes de los momentos de fluctuación de precio tan duros y bruscos que puede darse en Forex en una única sesión.

    Para aumentar las posibilidades de éxito al invertir haciendo trading intradía en Forex, es importante contar con el capital suficiente, y los conocimientos necesarios. Entrar y salir rápidamente una vez obtenido lo que se busca es la clave final del asunto.

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    Swing trading

    El swing trading debe entenderse más como un estilo de trading que como una estrategia. De hecho, las estrategias se construirán al rededor del estilo que swing trading propone. Estas estrategias pueden ser variadas, aunque, tienen algunos rasgos generales a tener en cuenta.

    Generalmente nos encontramos que una posición inversora en swing trading se mantiene abierta más de un día como mínimo. El plazo puede realmente alargarse semanas. De manera diferente a otros estilos de inversión, donde el control de la gestión temporal es amplio, aquí el inversor se puede permitir dejar que el mercado avance. Esto hace que sea necesaria menos atención temporal, aunque, esta atención deba ser igual de intensa o más que en otros tipos de estrategia de trading cuando se realiza.

    El swing trading tiene parecidos razonables con respecto al trading de tendencia a largo plazo. Aunque, en su caso presenta movimientos de mercado más cortos. Por esto, cuando alguien pone en marcha esta estrategia, busca obtener patrones gráficos de más de un día. También, buscará encontrar movimientos o cambios de precio que sean mayores de lo habitual a obtener dentro de una transacción diaria.

    Es frecuente que encontremos la volatilidad como elemento básico a la hora de poner en práctica estrategias relacionadas con swing trading. En mercados volátiles donde el volumen de movimiento de los precios a corto plazo es mayor, se abre más ventana de oportunidades para operar con estas estrategias.

    A la hora de inversión se utilizan herramientas diversas. Pero, todas ellas, tratarán de combinar análisis técnico y análisis fundamental. De la misma manera que ocurre con otros modelos de inversión, pero, con la particularidad de que en este caso no se concede mucha importancia a las tendencias a largo plazo cuando se está dentro de ellas. Tampoco se le concederá importancia excesiva a que el mercado esté ligado al rango en mayor medida. No se van a mantener posiciones largas para que esto influya  de manera determinante, por tanto, la atención que se le presta a estos factores es la justa.

    Este estilo de inversión se encuentra orientado a cualquier instrumento de CFD, opciones, pero también, para índices bursátiles, para materias primas, y por supuesto Forex.

    Trading posicional

    Al trading posicional se le suele asociar como un tipo de estrategia avanzada que puede ofrecer mayor rentabilidad que otras. De hecho, en un primer vistazo, vamos a encontrar algunas ventajas notables  frente otras opciones. Entre ellas, una importante, es poder operar con menos atención temporal que otras estrategias.

    Sin embargo, aunque lo anterior puede ser cierto, el trading posicional también requiere un mayor periodo de tiempo para acumular beneficios. Más aún, requiere también un mayor nivel de profundidad en los análisis de mercado que otras estrategias de inversión.

    Es importante valorar el que de manera distinta a otras estrategias de trading, el posicional se basa en el tiempo. En el trading posicional se va aprovechar un marco temporal elevado para su operativa en el mercado. Esto obviamente es radicalmente distinto a opciones como el trading intradía, donde entramos y salimos en el mismo día varias veces del mercado.

    El inicio, una operativa de trading posicional se interpretará de manera opuesta a ese tipo de estrategias o a otras como el scalping. Dentro de trading posicional el trader mantendrá la posición durante el tiempo necesario. Se moverá en volúmenes de operación reducidos. Dentro de estos márgenes las ganancias se pueden mover en torno a los 100 pips.

    El riesgo para el trader posicional viene dado por la fluctuación dentro de las temporalidades menores. Existen herramientas de control para esta situación, pero, resulta recomendable limitar los importes de capital en cada orden. Esto minimizara el riesgo. Aunque cada trader puede tener su teoría al respecto, es habitual no aportar por operación más de 2% del capital global. Esto hace que la pérdida flotante puede llegar a los 30 pips pero sin salir de mercado.

    También es importante tener en cuenta que esta estrategia necesita ser fuerte a partir del análisis fundamental. Pero, que también necesita la combinación con otras herramientas e indicadores. Es necesario tener por tanto conocimiento amplio. Pero, también, hacer un estudio lo más profundo posible de factores que pueden afectar a los movimientos de mercado. Estos factores pueden ir desde el propio producto interior bruto de un país hasta otras cuestiones como los tipos de interés, las tasas de empleo, etc.

    Trading algoritmico

    Estamos ante una modalidad de inversión que se ha convertido en los últimos años en una de las demás crecimiento. Resulta muy asequible para todo tipo de inversor, tanto cuando se trata de automatizar procesos propios, como cuando recurrimos a las propuestas de terceros.

    En este tipo de inversión una serie de algoritmos predefinidos automatizarán las decisiones inversoras por nosotros. Es decir, dejaremos de operar manualmente ya que será el sistema en que opere en nuestro lugar.

    Con este tipo de modelo de inversión podemos acceder con no demasiado capital al mercado con opciones razonables de beneficio. Más aún, podemos hacerlo con un conocimiento de la inversión bajo, ya que, nuestra decisión se limitará a aplicar o no el sistema. Al ser un sistema automatizado no intervendremos en las decisiones más allá de su aplicación o retirada.

    Como algoritmos matemáticos que son, su programación se realizará de manera diversa en función de cómo se desea acceder al mercado. Dicho de otro modo, nos encontraremos orientados a buscar ineficiencias dentro del mercado financiero y explotarlas. Éstas ineficiencias se buscarán en el ámbito tendencial, o en patrones estacionales, una finanzas conductuales, etc.

    Pero, incluso más allá, las posibilidades amplias que la programación de los algoritmos ofrecen, les permite acercarse a cualquier estilo de gestión que realmente deseemos programar.

    En el trading algorítmico encontramos una de las ventajas fundamentales dentro de la propia autonomía de la inversión. Esta autonomía transforma la inversión en una búsqueda de oportunidades automatizada. No intervienen las decisiones humanas y por tanto no se verá afectada la inversión por la gestión emocional del trader.

    En los últimos años los algoritmos que componen estos sistemas han ido evolucionando y ampliando su rango de manera muy importante. Esto hace que veamos como con mucha frecuencia, propuestas de trading algorítmico sean capaces de mantener rentabilidades sostenidas sin depender de los contextos de mercado.

    Por tanto, estos sistemas realmente pueden alcanzar niveles de descorrelación con el mercado.

    Otras estrategias, trading cuantitativo, trading a largo plazo

    Existen otras estrategias de trading que se adecuan a los diferentes estilos de trader. Estrategias como el trading cuantitativo o el trading a largo plazo.

    Trading Cuantitativo

    El trading cuantitativo entra dentro de la definición amplia en la cual nos encontramos en ámbitos basados en el análisis fundamental. Va a tener en cuenta ratios fundamentales de índices, empresas, etc.

    En el trading cuantitativo, a diferencia de otros tipos de análisis, vamos evitar el ruido pequeño del mercado. Basándonos más en la amplitud de la información buscando estrategias robustas y fiables a la hora de invertir.

    Trading a largo plazo

    El trading a largo plazo es un estilo de inversión en el cual el trader puede mantener abierta la posición durante mucho tiempo. Este espacio temporal puede ir desde unas semanas, hasta incluso años.

    En general, cuando se pone en práctica este tipo de trading, nos basaremos de manera estructural en el análisis fundamental. Sobre todo centrado en el futuro medio lejano de mercado en el que nos desenvolvemos. Buscando factores fundamentales de tendencia a largo plazo de los activos. La atención se centrará desde los gráficos diarios hasta semanales incluso, sin prestar excesiva atención a los análisis intradiarios.

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    Como traders no siempre vamos a tener el tiempo o la experiencia necesaria para elaborar estrategias complejas de trading. Cuando esto ocurre, invertir a través de un broker como eToro resulta todo un acierto.

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    Las estrategias de trading son buenos aliados como hemos visto para el inversor. Sin embargo, su aplicación, va a necesitar de herramientas como las señales de trading. Herramientas y las cuales las estrategias pueden no funcionar.

    Una señal de trading es un instrumento eficaz en una importancia clave cuando se trata de responder a las dudas de los inversores. Nos van a ayudar a interpretar correctamente parámetros clave como los posibles momentos de entrada y salida en las inversiones.

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    Conclusión

    Las estrategias de trading se elaboran buscando obtener los mejores resultados para nuestras inversiones.

    Una estrategia de trading no necesita de gran complejidad para obtener el éxito. Sin embargo, debe ser lo suficientemente robusta y responder a cuestiones como las decisiones de inversión, y la gestión monetaria y del riesgo. Factores críticos en cualquier tipo de inversión.

    Resulta determinante tener en cuenta que no conviene centrarse de manera exclusiva en una única estrategia de inversión. Resulta mucho más apropiado aprovechar los diferentes planos temporales (por ejemplo) para, al menos, tener conocimiento de estrategias en cada uno de ellos. Distinguiendo desde estrategias en un único día, hasta estrategias de posición, de tendencia o de oscilación.

    Manejarse con más de una estrategia nos va a permitir un mejor control de nuestras inversiones. Pero, también, entrar y salir del mercado cuando nuestras estrategias no funcionan y tener relevos y respuestas preparadas.

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