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Trading posicional: para quién es adecuado y cómo utilizarlo

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Publicado: 1 mayo, 2020 por Nvindi

Dentro de las diferentes estrategias de trading, se suele considerar al Trading posicional como una de las más rentables. Sin embargo, requiere profundos análisis de mercado, además de tiempo.

Las estrategias de trading son fundamentales cuando se quiere invertir de manera lo más eficaz posible. Existen estilos y estrategias diferentes y adaptadas a los perfiles diversos de trader.

En el trading posicional encontramos una estrategia que se basa en espacios temporales largos, lo que vendría a ser un modelo opuesto al trading day o al scalping.

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    Qué es el trading posicional

    El trading posicional se suele considerar como una estrategia avanzada y, que, puede proporcionar mayor rentabilidad que otras. A primera vista presenta algunas ventajas interesantes entre las que podemos destacar la posibilidad de operar con menos atención de tiempo que otras estrategias.

    Sin embargo, es también probablemente una de las formas de invertir que necesita de mayor periodo de tiempo para acumular ganancias, pero también, de mayor nivel de profundidad en los análisis de mercado.

    Hay que tener en cuenta que, de manera muy diferente a muchas otras estrategias de trading, las operaciones en el trading posicional aprovechan marcos temporales elevados para operar en el mercado. Como ya indicamos, esto es diametralmente opuesto a otras opciones que apuestan por entrar y salir en la misma sesión, y no exceder nunca el periodo de tiempo máximo de un día.

    Precisamente, la base operativa del trading posicional, en inicio, se interpretaría de manera totalmente opuesta a si operamos con estrategias como scalping. En el trading posicional, el trader va a mantener su posición durante el tiempo que sea necesario. Moviéndose en volúmenes de operación más reducidos. Dentro de estos márgenes las ganancias puede tender a rondar los 100 pips.

    Los niveles de riesgo más elevados en este caso surgirán en la fluctuación dentro de las temporalidades menores. Aunque existen diferentes herramientas de control de esta situación, lo más recomendable en inicio es limitar los importes de capital que se aportan en cada orden. Aquí vas a encontrar consejos diferentes. Lo más normal es no colocar más de 2% del global capital. Esto hara que se pueda llegar a tener hasta 30 pips en pérdida flotante pero sin tener que salir del mercado.

    Es importante, y hay que reseñarlo ya que es una cuestión que no siempre se entiende como se debe, que este tipo de estrategia necesita hacerse fuerte a partir del análisis fundamental. En combinación con las otras herramientas habituales.

    Es decir, es necesario tener un conocimiento amplio y un estudio lo más completo posible, de aquellos factores económicos que pueden afectar a los movimientos del mercado. Factores que van desde el Producto Interior Bruto de un país, hasta cuestiones como las tasas de empleo los tipos de interés…

    El trading posicional y las operaciones abiertas

    Como ya hemos visto, el trader que apuesta por esta estrategia, mantienen sus operaciones abiertas durante un tiempo elevado. Esto significa que no cierra su cesión al término del día.Por la propia evolución de la estrategia, tampoco debe preocuparse tanto como otras estrategias en lo que ocurre durante el periodo de tiempo fuera de control de mercado cerrado.

    Donde sí existe una cuestión relevante a tener muy en cuenta es en las tasas generadas por posición abierta durante más de un día. Estas tasas de interés, que puedes pagar o recibir, se denominan swaps. Los swaps se van a basar en tasas de interés ya fijadas para cada divisa. Es una estrategia a largo plazo, pueden proporcionar un beneficio lateral. Pero, también, pueden proporcionar una pérdida a tener muy en cuenta.

    Lo anterior resulta básico ya que debe contemplarse de manera clara cuando vamos a entrar al mercado aplicando una estrategia de trading posicional. No es infrecuente que en un periodo largo de tiempo, la ganancia de una operación, si no hemos prestado atención, se consuma por las tasas de interés. Esto se traduce en  que no sólo no ganemos, sino que igual perdamos dinero.

    Aplicando estrategia de trading posicional

    Todo el mundo cuando aplica una estrategia de trading lo hace convencido de encontrarse ante la mejor de las opciones. Sin embargo, no todo el mundo comprende siempre bien la importancia de asumir la relación entre rentabilidad posible y riesgo que las estrategias pueden llevar consigo. Dicho de otro modo, no todas las estrategias sirven igual a los mismos perfiles de trader.

    Aunque existe mucho debate al respecto, y voces autorizadas que pueden decir perfectamente lo contrario, a lo largo del tiempo parece que las estrategias posicionales acaban siendo más exitosas que las que se aplica en periodos de tiempo más cortos. El trading posicional es tal vez menos espectacular, más lento y requiere en algunos casos mayor nivel de profundidad en cuestiones como el análisis fundamental. Sin embargo, a su favor, permite un nivel de gestión emocional de la inversión más asequible que otras opciones que van a requerir varias decisiones en estrés en una misma sesión.

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    Como ya hemos dicho, cuando elegimos trading posicional, lo normal es que mantengamos posiciones abiertas durante periodos largos de tiempo. Aunque estos periodos son variables, no es infrecuente que vayan desde un mes hasta un año, tratando de aprovechar lo mejor posible la tendencia de mercado.

    Se trata de una estrategia que generalmente es recomendable para usar niveles de apalancamientos muy bajos, o incluso no usarlos. Y, por supuesto, debe mantener el stop loss lo más alejado posible de su activación.

    El simple hecho de mantener la posición abierta durante tiempo puede hacernos ganar buenas cantidades de pips por posición. Aunque, como ya hemos visto anteriormente, hay que prestar atención al riesgo de los swaps que pueden mermar mucho nuestro beneficio.

    Obviamente, del lado contrario, las principales ventajas se basan en la poca dedicación que la estrategia requiere. Tras el estudio pertinente y la apertura de la posición, realizando revisiones periódicas diarias puede llegar a ser suficiente. Obviamente, para quien no dispone de mucho tiempo, y tampoco apuesta por estrategias muy agresivas, es una opción adecuada.

    A la hora de su aplicación, y elegido el objeto de inversión, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta para ser capaces de rentabilizar tal y como es posible esta estrategia.

    Vamos a ver a continuación estas claves aplicadas al trading tras haber elegido un par de divisas.

    Niveles de volatilidad sostenidos

    Cuando realizamos el análisis es importante para el trading posicional, localizar pares de divisas que presenten buenas posibilidades de mantener tendencias futuras. Esto  es relevante ya que, a largo plazo, los swaps pueden convertirse en un gasto alto, por tanto, debemos buscar compensar ese gasto con la ganancia, y además obtener beneficio.

    Para ello, hay que tratar de detectar eventos fundamentales que vayan a producirse, y, posteriormente, aquellas divisas en las que estos eventos puedan resultar motor de influencia.

    Por supuesto existen herramientas que nos pueden ayudar en este sentido, pero incluso utilizándolas, debemos prestar atención manual a dicho análisis. Una vez detectadas las divisas es cuestión de localizar los pares que las incluyan ya que estos tendrán más opciones de presentar buenos movimientos a nuestro favor.

    Bajos niveles de volatilidad en plazos cortos

    Del mismo modo que buscamos alta volatilidad en el plazo largo, necesitamos que en el plazo corto no sea elevada. Esto es necesario para tratar de evitar que salte y se active nuestro stop loss debido al ruido que se puede generar en el corto plazo. Esto nos sacaría del mercado y nuestra estrategia se iría al traste.

    En el trading posicional trataremos que los precios de los pares de divisas elegidos se muevan despacio pero en la dirección que esperamos.

    Bajo apalancamiento

    Un exceso de apalancamiento es un error relativamente habitual. Sobre todo porque estamos muy acostumbrados a utilizarlos en operaciones a corto. Sin embargo, lo cierto es que para el trading posicional puede no ser una buena idea.

    Utilizar márgenes muy altos de apalancamiento puede transformarse en un elemento liquidador del capital. Esto no es tan raro que ocurra.

    Un nivel correcto apalancamiento va a depender del saldo de la cuenta de cada trader. También, por supuesto, de su nivel de temor al riesgo. Pero, en cualquier caso, para el trading posicional lo mejor es apostar por márgenes bajos, evitando las pérdidas ya citadas, y también, salir mal del mercado por un llamado de margen.

    Usar apalancamiento es perfectamente factible, pero, es necesario ser capaces de calcular cuál es la relación entre el riesgo que estamos dispuestos a correr. Y del mismo modo las ganancias que buscamos, para después aplicar el margen que corresponda.

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    Invertir  desde  eToro

    La elección de un estilo de inversión como el trading posicional tiene que ver con el propio carácter o perfil inversor del trader. Como todas las estrategias o estilos de inversión, se trata de elementos importantes que, junto a las señales de trading o los indicadores de Trading, ayudan a tratar de obtener los resultados que se busca, es decir, inversiones rentables.

    En cualquier caso, de poco nos va a servir ser más o menos capaces de gestionar estos estilos de inversión o de comprender las señales si no disponemos de un entorno confiable desde el que invertir.

    eToro es una plataforma broker internacional que se ha convertido en una de las opciones favoritas de los traders de todo el mundo, gracias a las condiciones que reúne.Unas características muy particulares que convierten a este broker en una muy buena decisión para el inversor.

    Desde aquellos inversores con experiencia, que lo que buscan es seguridad, solidez y buenas herramientas de inversión, como para los traders que necesitan confianza, información y buenas herramientas, los conceptos que pone en juego eToro resultan altamente atractivos.

    En primer lugar porque es una plataforma desde la que invertir con total seguridad y con todas las herramientas al alcance de la mano del trader. Pero, más allá, porque manejándose en conceptos como el trading social, permite un paso más dentro de la experiencia como inversor.

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    Trading Social

    Y es que, no sólo vamos a poder acceder a seguir inversiones de otros traders, o a participar con comentarios, o viendo evoluciones y accediendo a información, sino que vamos a poder utilizar herramientas tan poderosas como Copy Trading.

    Estamos hablando de la posibilidad de copiar las inversiones de otros traders. Es decir, sin ningún esfuerzo, ser capaces de replicar de manera automática el comportamiento de las estrategias de otros inversores.

    Ni que decir tiene que esto es un auténtico logro para el inversor novato. Na a poder acceder a beneficios simplemente eligiendo bien a quien sigue y a quien replica. Pero más aún, esto va a posibilitar la opción de acceder a conocimiento añadido comprobando cuáles son las estrategias que más nos gustan, que más nos convenzan o que mejor comprendemos.

    eToro se halla hoy en día extendido en más de 140 países del mundo, y cuenta con millones de usuarios que eligen este broker y sus herramientas para invertir.

    eToro (Europe) Ltd. está autorizada y regulada por la CySEC (Comisión de Intercambio de Valores de Chipre) con licencia número 109/10.

    Copy Trading

    La posibilidad de copiar las inversiones de otros usuarios a través de copy trading, se convierte en una en una en una herramienta muy útil que, puede ser muy eficaz para aquellas personas que van a comenzar a invertir, como aquellas otras que ya tienen experiencia en  trading.

    El principio básico de esta forma de invertir es muy sencillo. Tiene mucho que ver con ese concepto de trading social al que nos referíamos anteriormente. Se basa en que aquellos inversores que acumulan experiencia y buenos resultados, pueden ser replicados en sus estrategias por otros inversores.

    Esta replicas se convierten en modelos de inversión automática, que se comportarán exactamente igual que los originales con los capitales que el inversor haya aportado.

    Como es fácil comprender, se trata de la posibilidad de invertir como un experto sin serlo, o, sin tener el tiempo necesario para elaborar estrategias de experto. Por tanto el trading copy que nos ofrece eToro es una buena opción para todo tipo de inversores, experimentados o con menos experiencia.

    El beneficio que vamos a tener es evidente. Cuando hacemos una réplica no sólo vamos a lograr el beneficio que la inversión original logre, obviamente acorde al dinero que hemos invertido. Sino también vamos a tener valores añadidos. Uno de estos valores es que vamos a conocer cada vez más diferentes estrategias o tipos de inversión mientras estos trabajan por nosotros.

    Es decir, mientras ganamos el conocimiento o el tiempo necesario para elaborar nuestras propias estrategias, podemos beneficiarnos de las estrategias ganadoras de otros traders.

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    Trading posicional en OBRinvest

    El trading posicional, como estilo de inversión, tiene una influencia determinante en los posibles resultados de nuestras operaciones. Del mismo modo, el seguimiento de indicadores o señales que nos permita elaborar nuestra estrategia de trading posicional, será clave y determinará nuestras posibilidades de éxito.

    Pero, no debemos olvidar que la plataforma que elijamos para realizar nuestras inversiones es igualmente importante, de hecho, puede ser clave en función no sólo de lo que nos ofrece como broker básico. También de aquellos valores añadidos que podemos obtener.

    OBRinvest es precisamente un broker que reúne todas las condiciones adecuadas para convertirse en una plataforma de inversión realmente atractiva, como es. Esto se debe en buena medida a que, además de facilitar el acceso a los mercados de manera rápida y segura, ofrece un buen abanico de herramientas y valores añadidos para todos los perfiles de trader.

    En OBRinvest encontramos a un broker que nos va a ofrecer la opción de inversión en ámbitos diversos, desde los índices bursátiles hasta las materias primas, las acciones o más de 30 pares de divisas.

    Este broker ofrece una experiencia de uso potente. Muy accesible pero que no pierde complejidad en cuanto a profundidad y herramientas que permitan mejorar mucho la experiencia del inversor. Se trata de un broker en el que confían a diario miles de personas para realizar sus operaciones, lo cual es una garantía de usabilidad reconocida.

    OBRinvest se encuentra autorizado para la operativa de unión europea, y, regulado por la CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission).

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    Estrategias y señales de Trading

    Si estás dispuesto a utilizar un estilo de inversión, el trading posicional , vas a tener, necesariamente, que poner en juego un buen número de herramientas. Empezando por aquellos indicadores y  señales de trading, que mejor combinen con este estilo inversor. Y siguiendo por la estrategia que elijas aplicar.

    Resulta realmente difícil elaborar estrategias buenas para nuestras inversiones sin utilizar las señales de trading. Estas son las que al final nos ofrece pistas sobre cuestiones relevantes como el mejor momento para entrar o salir del mercado.

    OBRinvest nos ofrece este eBook en el que vamos a tener acceso a mucha información sobre las señales de trading. Y también sobre los indicadores de Trading, y un buen número de elementos clave a la hora de invertir. Es un libro en el que este broker, nos va a proporcionar una gran cantidad de conocimiento útil para mejorar nuestro perfil inversor.

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    Conclusión

    El trading posicional se basa en operaciones abiertas a largo plazo. Estas van a permitir operativas bien calculadas y reflexionadas. Mientras, esperaremos la evolución de los precios y seguimos las tendencias mientras duran.

    Aunque asumimos los riesgos del swap, en general estas estrategias permiten un control más férreo de la gestión emocional de la inversión. Además, nos ofrecen la posibilidad de tomar menor cantidad de decisiones en mayor plazo de tiempo. Reducen el estrés inversor. Pero también mejoran la carga emocional sobre todo en los perfiles más conservadores. Esto ayuda a la capacidad de análisis al reducir la cantidad de toma de decisiones.

     

     

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