Los 8 Mejores ETFs de Dividendos en 2024
En este artículo, exploraremos los mejores ETFs de dividendos disponibles en el mercado, analizando su desempeño histórico, estrategias de inversión y factores clave a considerar al construir una cartera de ingresos.
Los ETFs de dividendos se han convertido en una opción cada vez más popular para los inversores que buscan obtener ingresos regulares y estabilidad en sus carteras. Estos fondos cotizados ofrecen una forma eficiente y diversificada de invertir en acciones que pagan dividendos, permitiendo a los inversores beneficiarse de los flujos de efectivo generados por las empresas.
¿Cuáles son los mejores ETF de dividendos? A seguir, el ranking con los mejores fondos del momento:
| 🥇 ETF | 🎯 TICKER |
| JP Morgan Equity Premium Income | EIP |
| Vanguard Dividend Appreciation | VIG |
| iShares Core Dividend Growth | DGRO |
| FTSE All-World High Dividend Yield | VHYL |
| S&P Global Dividend Aristocrats | GBDV |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | DES |
| Fidelity High Dividend | FDVV |
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Índice
1. JP Morgan Equity Premium Income (EIP)
El JP Morgan Equity Premium Income ETF (EIP) es uno de los ETF de dividendos más populares que existen, ya que trata de generar ingresos constantes al tiempo que proporciona una revalorización del capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en empresas de alta calidad que tienen un historial de pago regular de dividendos y de crecimiento de esos pagos a lo largo del tiempo.
Posee aproximadamente 150 valores en total, que se ponderan en función de su respectiva rentabilidad por dividendo. De este modo se garantiza la generación de ingresos y se minimiza el riesgo a la baja. Algunas de las principales participaciones incluyen nombres como Microsoft, Johnson &Johnson, General Mills y Abbott Laboratories.
Además, el EIP cobra una comisión relativamente baja en comparación con otros fondos similares (sólo el 0,30% anual), lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores que buscan una forma barata de generar ingresos constantes a lo largo del tiempo.
2. Vanguard Dividend Appreciation (VIG)
El Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) es otra gran opción si busca exposición a empresas de alta calidad que tengan un largo historial de pago de dividendos.
Este fondo cotizado se centra en valores que han aumentado sus respectivos dividendos cada año durante al menos los últimos 10 años, lo que minimiza el riesgo al tiempo que ofrece rendimientos constantes en cualquier entorno de mercado. El fondo invierte sus activos en 125 empresas diferentes y tiene una ratio de gastos de sólo el 0,10%, lo que lo convierte en una de las opciones con comisiones más bajas de su categoría.
Algunas de las principales entre sus participaciones figuran nombres como Wal-Mart, PepsiCo, McDonald’s y Abbott Laboratories.
3. iShares Core Dividend Growth (DGRO)
El iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) se erige como una opción atractiva para inversores orientados hacia el crecimiento sostenible de ingresos a través de dividendos. Este fondo cotizado en bolsa, respaldado por iShares, sigue el desempeño del Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, seleccionando acciones de empresas estadounidenses con historiales sólidos de dividendos y perspectivas de crecimiento.
Caracterizado por su enfoque en la calidad y consistencia de los pagos de dividendos, el DGRO ofrece a los inversionistas la oportunidad de construir un portafolio centrado en la generación de ingresos a largo plazo.
Con una gestión eficiente y una estructura de costos competitiva, este ETF se presenta como una opción a considerar para aquellos que buscan un equilibrio entre crecimiento y estabilidad en sus inversiones.
4. FTSE All-World High Dividend Yield (VHYL)
El FTSE All-World High Dividend Yield (VHYL) es un fondo cotizado que invierte en valores que pagan elevados dividendos. Este ETF sigue la rentabilidad del índice FTSE Developed All Cap ex US High Dividend Yield, que incluye empresas de todo el mundo con un historial de pago y crecimiento de dividendos durante muchos años.
De hecho, el VHYL sólo se centra en emisores de gran capitalización, pero tiene una exposición significativa a otros países, como Canadá (27%), Reino Unido (20%), China (19%) y Australia (14%). Sin embargo, más del 60% de sus activos se concentran en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa.
El FTSE All-World High Dividend Yield ETF tiene un ratio de gastos del 0,30%, lo que lo convierte en una opción de bajo coste en comparación con sus homólogos, así como en comparación con otras opciones de inversión como los bonos o los bienes inmuebles.
5. S&P Global Dividend Aristocrats (GBDV)
El S&P Global Dividend Aristocrats ETF (GBDV) es un fondo cotizado que sigue la rentabilidad de un conocido índice de valores que pagan dividendos.
En concreto, este ETF invierte en empresas de todo el mundo con un largo historial de aumento del pago de dividendos a lo largo del tiempo. La cartera del GBDV se compone de más de 100 valores diferentes y sólo incluye emisores de gran capitalización, lo que significa que ofrece una exposición significativa a mercados desarrollados como Europa o Japón.
Una característica importante de GBDV es que sólo se centra en empresas con una calificación del S&P Global Dividend Aristocrat Index. Esto significa que estos valores deben cumplir ciertos criterios, que incluyen un incremento medio mínimo de los dividendos durante al menos 10 años, con no más de dos mínimos por periodo de cinco años, y no más de dos consecutivos en un solo año.
6. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL)
El ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) es un fondo cotizado que sigue la evolución del S&P 500. El índice se compone de valores de empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos y cumplen los siguientes requisitostener una capitalización bursátil media de al menos 3.000 millones de dólares y un precio de las acciones de al menos 20 dólares.
El fondo ofrece a los inversores exposición al crecimiento y la estabilidad de algunas de las empresas con más éxito de Estados Unidos También representa una excelente herramienta de diversificación para los inversores, ya que ofrece una amplia exposición a diversas industrias y sectores.
NOBL tiene comisiones bajas, con una ratio de gastos del 0,35%, lo que lo convierte en uno de los ETF más asequibles de su categoría.
7. WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES)
El WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) es un fondo cotizado, compuesto por valores del índice Russell 2000 que se seleccionan en función de la rentabilidad por dividendos, la capacidad de la empresa para mantener sus dividendos y su liquidez.
DES ofrece a los inversores exposición al crecimiento y la estabilidad de empresas de pequeña capitalización. El fondo ofrece diversificación en diversos sectores, como el financiero, el de consumo básico, el sanitario, el tecnológico y el industrial.
El fondo también cuenta con un sólido historial de pago de dividendos, ya que más del 90% de sus participaciones han aumentado sus dividendos cada año desde su creación.
8. Fidelity High Dividend (FDVV)
El Fidelity High Dividend (FDVV) es un fondo cotizado diseñado para proporcionar a los inversores acceso a una cartera diversificada de acciones de alto rendimiento en términos de dividendos. Este ETF se basa en el índice Fidelity U.S. Dividend Index, que incluye empresas estadounidenses con historiales sólidos de pago de dividendos y perspectivas de crecimiento.
Las características clave del FDVV incluyen la búsqueda de acciones que ofrezcan dividendos atractivos y sostenibles, lo que puede ser especialmente atractivo para inversores que buscan ingresos regulares en sus carteras. Además, ofrece una diversificación instantánea al invertir en una amplia variedad de sectores y empresas.
En cuanto a las comisiones, Fidelity generalmente se ha destacado por ofrecer bajos costos en sus productos financieros. Sin embargo, las tarifas pueden variar con el tiempo, por lo que es importante verificar las comisiones actualizadas antes de invertir.
Notas finales
En resumen, los ETFs de dividendos ofrecen a los inversores una estrategia sólida para generar ingresos pasivos y fomentar el crecimiento a largo plazo. A través de nuestra exploración de los mejores ETFs de dividendos disponibles en el mercado, hemos identificado oportunidades interesantes para aquellos que buscan un equilibrio entre estabilidad y rendimiento. En última instancia, la diversificación y la gestión cuidadosa de la cartera son las claves para aprovechar al máximo el potencial de los dividendos a largo plazo.
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FAQ
Algunos de los más populares son: Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) y Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).
Un inversor inteligente nunca debe buscar la mayor rentabilidad por dividendo. Aunque los ETF están bien diversificados, una alta rentabilidad por dividendo siempre está relacionada con un alto riesgo.
