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Cómo invertir en cacao: todas las claves

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Publicado: septiembre 9th, 2020 por Nvindi

 

Dentro de la inversión en materias primas, la inversión en productos agrícolas ocupa un lugar muy importante. En este caso nos vamos a ocupar de las claves sobre cómo invertir en cacao como uno de los productos agrícolas relevantes que, además, supone un entorno interesante desde el punto de vista de la inversión.

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    Cómo invertir en Cacao; qué es

    De manera previa a centrarnos en cómo invertir en Cacao, y como ocurre con cualquier otro tipo de inversión, conviene conocer un poco más del activo, en este caso del producto agrícola.

    Hablamos de una fruta tropical, proveniente de un árbol, y que ha cobrado especial relevancia con el paso del tiempo como elemento principal para la creación del chocolate. Aunque, ciertamente, existen otros usos incluso anteriores.

    Aunque puede tener otro tipo de modelo de producción, lo habitual es utilizar la semilla de cacao. La semilla de cacao es la que se va a usar en la elaboración del chocolate, pero, previamente, genera productos derivados como son la pasta de cacao (sólida) y la manteca de cacao (materia grasa)

    Se trata de un producto agrícola que se generan con mayor profusión en países tropicales, los mayores productores de cacao nos encontramos en tres ámbitos geográficos diferentes, pero siempre asociados a los trópicos en mayor o menor medida.

    En África serían Costa de Marfil (mayor productor del mundo), Camerún y Ghana los principales productores. En el caso de América Latina, donde hay mayor volumen de países productores, destacan Brasil, Colombia y República Dominicana como principales productores. Mientras que, en Asia/Oceanía, los principales productores de cacao los encontramos en Indonesia, Malasia y Papúa Nueva Guinea.

    Cómo invertir en Cacao en los mercados de inversión

    Obviamente antes de invertir en Cacao es importante tratar de analizar su valor de mercado y como se desempeña desde el punto de vista de la inversión.

    Generalmente, el volumen de negociación se va a medir por toneladas aunque, también puede medirse por precio/kilo. En el momento de redactar el artículo el precio de la tonelada se mueve en torno a los 2400 $.

    Es importante señalar que el precio se venía moviendo en máximos crecientes que alcanzaban un valor notable en el mes de febrero de 2020, por encima de los 2800 $ la tonelada. Sin embargo, la crisis de coronavirus hizo desplomar el valor por dos veces consecutivas, la primera del mes de marzo, en la segunda, más grave en el mes de junio cuando por momentos apenas llegó a superar los 2160 $.

    En esto tuvo que ver que los principales países productores africanos no se vieron afectados en principio por la pandemia de la misma manera que otros entornos productivos. Sin embargo, a medida que ésta se hizo global el efecto también se notó en los precios, y el rebote fue incluso superior a lo esperado

    En cualquier caso se recupera relativamente bien como hemos visto. Se considera que la demanda de cacao, sobre todo los productos derivados, no va a disminuir, al contrario, a mayor volumen de población mayor nivel de consumo. Y, probablemente, el principal problema a futuro del cacao es como ser capaz de responder a la demanda.

    La producción ha ido creciendo en los anteriores años, aunque en los últimos tres años ha disminuido ligeramente. A diferencia de lo que decíamos cuando hablábamos de invertir en trigo con un crecimiento casi del 300% de producción en cinco décadas, el crecimiento de producción del cacao no es el mismo.

    Elementos a tener en cuenta en el valor del Cacao

    Otro factor fundamental antes de invertir en Cacao es valorar los elementos capaces de modificar su precio. Lógicamente la oferta y la demanda tiene que ver mucho en este aspecto, más en un entorno de población creciente en el que Asia se está convirtiendo en uno de los principales mercados en cuanto a demanda de cacao.

    Una duda grave planea sobre la posibilidad de los productores de satisfacer la demanda creciente.

    Por otro lado, las legislaciones también pueden modificar el valor del cacao en los mercados. Hay que tener en cuenta que las posibles leyes relativas al cultivo sostenible que se están planteando desde el ámbito europeo (el mayor importador del mundo del momento de cacao) pueden modificar de manera sustancial el mercado. Esto puede derivarse de un aumento del coste de la producción que, con total certeza, se trasladará al precio del producto.

    ¿El apocalipsis del Cacao?

    Aunque finalmente se ha demostrado que, al menos en proyecciones más afinadas, los datos no son tan dramáticos, no hace mucho tiempo que desde diferentes ámbitos científicos se señaló a la planta del cacao como una de las que más potencial de desaparición a corto plazo tiene debido al aumento de las temperaturas en las zonas de cultivo.

    Los cálculos más pesimistas se habla de un plazo no superior a 30 años para una desaparición del producto tal y como lo conocemos en cuanto a los volúmenes actuales de producción. Si bien, es cierto que las nuevas proyecciones no son tan dramáticas, no es menos cierto que los estudios han demostrado que el cultivo del cacao es mucho más frágil y dependiente del cambio climático que otros cultivos.

    Se trata del producto agrícola que sólo crece en entornos tropicales y con unas condiciones muy concretas de humedad y drenaje. La necesidad de lluvia y las condiciones climáticas particulares lo hacen inviable en otros entornos. Esto es una diferencia muy notable con respecto a otros productos agrícolas más duros y resistentes

    Por tanto, aunque no estemos ante un posible apocalipsis del chocolate, si es cierto que se nota la influencia del clima cada vez más en la producción de esta materia prima. Y por tanto, su influencia en los precios.

    COMO INVERTIR EN CACAO

    Cómo invertir en Cacao principios

    Si ya hemos decidido invertir en Cacao como materia prima hay algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, invertir en materias primas tiene algunas particularidades diferenciales respecto a otros modelos de inversión.

    Para el inversor minorista, no resulta interesante ni siquiera posible, plantearse invertir haciendo compras directas sobre el productor ya que se trata de compras de toneladas. Por tanto, de lo que se trata es de buscar instrumentos con los que podemos operar sobre el cacao en los mercados.

    Lógicamente es no existe un único modelo de inversión de hecho existen muchos. Podemos tratar de invertir en Cacao a través de acciones al contado sobre las empresas productoras, distribuidoras o transformadoras. También podemos participar en ETFs relacionados con esta materia prima, o incluso a través de diferentes herramientas trata de acudir al mercado de futuros.

    Sin embargo, una herramienta que se muestra como muy interesante y útil en este sentido es el CFD. Como veremos, para quien busca modelos de inversión más rápido no tan a largo plazo, y que tenga mayor flexibilidad, los contratos por diferencia son una herramienta muy interesante.

    Invertir en Cacao con CFDs

    Lo primero a valorar cuando se invierte con contratos por diferencia es que no se compra el activo. Por tanto, en este caso, no compraríamos Cacao de manera directa. Lo que se hace es utilizar esta materia prima para tratar de averiguar cómo va a evolucionar en el mercado. Para ello se elabora una predicción que se plasma en un contrato que se establece con broker online.

    Para esa previsión podemos predecir que el valor del Cacao va a subir, esto se denomina comprar. O por el contrario podemos predecir que el precio del Cacao va a bajar, esto se llama vender. Por tanto ofrece posibilidades de inversión por partida doble, algo que no ocurre con el resto de tipos de inversión.

    Si nuestra previsión es acertada, se obtiene como beneficio la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida al cerrar la operación. A los CFDs se les puede colocar límites de pérdida o límites de recogida de beneficio donde se cerrará automáticamente la posición. Es básico saber que si la inversión falla se pierde también la misma cantidad. Es decir la diferencia entre el precio de entrada en precio de cierre de la operación.

    Se trata de una forma flexible de inversión. Las plataformas de Trading van a aplicar comisiones para las operativas. Por otro lado facilitan la entrada y salida rápidamente de los mercados. Esto resulta realmente interesante cuando se busca aprovechar las tendencias o ineficiencias del mercado.

    Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de un instrumento complejo, y que conviene invertir conociendo el producto y el mercado sobre el queso operar. Además, por otro lado, también es importante elegir correctamente las mejores brokers de bolsa.

    Cómo invertir en Cacao con las mejores plataformas de trading

    Para facilitarte esta búsqueda, te vamos a recomendar tres de las mejores plataformas de Trading del mercado. Todas ellas son plataformas reguladas y confiables.

    COMO INVERTIR EN CACAO

    eToro

    eToro es uno de los mejores brokers del mercado. Lleva más de una década en funcionamiento. Poseer un concepto muy particular al que se denomina Trading social. Durante más de una década ha conseguido crear una gran reputación contando con millones de usuarios.

    La plataforma permite invertir a título individual. Pero también ofrece un modelo automatizado que se denomina copy Trading. Esta es una manera de invertir muy interesante basada en la opción de copiar automáticamente a otros inversores profesionales.

    Resulta una forma de invertir muy apropiada tanto para quien no tiene mucha experiencia como para quien no tiene mucho tiempo. También para quien quiere probar estrategias complejas. Junto a todas estas opciones, la cuenta demo eToro permite probar a fondo todas las funciones de la plataforma, incluyendo el copy Trading.

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    COMO INVERTIR EN CACAO

    ForexTb

    ForexTB a esos broker online con menos tiempo en el mercado que la anterior, pero ha conseguido crearse una gran reputación entre los traders. Esto es debido a que estamos ante un broker seguro, serio y confiable.

    Un aspecto reseñable de este broker es la buena cantidad de herramientas para ayudar a los inversores. Desde cursos gratuitos, hasta libros, señales de Trading, etc. de todos modos, hay que tener en cuenta que este broker presenta diferentes tipos de cuenta de inversor. Esto se traduce en que a veces las ayudas y los recursos se vinculan a estas cuentas. Resulta clave determinar el perfil inversor que vamos a adoptar.

    En cualquier caso, existe una cuenta demo que permite probar a fondo todas las funcionalidades del broker antes de comenzar a operar con dinero real.

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    COMO INVERTIR EN CACAO

    Plus500

    Plus500 es otro de los brokers online con mayor conocimiento a nivel global. Esto se debe en buena medida a que realiza grandes operaciones de patrocinio, como la que lleva a cabo con el fútbol Atlético de Madrid. Pero también a que es una plataforma sólida y segura para invertir.

    Esta plataforma destaca porque ofrece la posibilidad de operar sobre una enorme cantidad de activos. De hecho estamos ante una de las plataformas de Trading con mayor volumen de activos, creando por ello una posibilidad de diversificación muy interesante para cualquier inversor.

    Por otro lado, además de contar con una cuenta demo que permite probar todas las funciones sin asumir un riesgo. También destaca por tener una política favorable en cuanto al depósito y retirada de dinero.

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    Conclusión

    Dentro de la inversión en materias primas, encontramos que la inversión en productos agrícolas puede resultar muy atractiva. Y, dentro de los productos agrícolas, en este caso nos hemos centrado en las opciones sobre cómo invertir en Cacao.

    El cacao es un producto agrícola que destaca especialmente por ser la base con la que se fabrica el chocolate aunque pueden tener otras utilidades. Su producción se localiza de manera especial en climas muy concretos relacionados con los trópicos. África, y en concreto Costa de Marfil, son los principales productores del mundo.

    En los últimos años existe una función creciente sobre el futuro de este producto agrícola, muy sensible al cambio climático. Por otro lado, también se están legislando políticas severas relacionadas con los cultivos sostenibles, lo que puede influir en el precio.

    En su comportamiento del mercado, el Cacao venía de una tendencia alcista de valor que se ha visto frenada con el coronavirus. Aun así, la recuperación de los dos últimos meses, tras el varapalo de junio, está siendo interesante. Se considera que, incluso con incertidumbres relativas a la influencia del cambio climático, puede ser una buena opción para la inversión a largo plazo.

    También, como hemos visto, puede ser un buen activo desde el punto de vista de los contratos por diferencia. Sin embargo, para invertir de esta manera es necesario elegir las mejores plataformas de Trading, reguladas y confiables. En este caso recomendamos estas tres opciones:

    Preguntas Frecuentes

    ¿Qué es el cacao?

    Es una materia prima. Producto agrícola que se desarrolla en climas muy concretos, íntimamente relacionados con el trópico. Es la base sobre la que se elaboran productos como el chocolate. África, y concretamente Costa de Marfil, son las zonas geográficas con mayor volumen de producción a nivel mundial.

    ¿Para qué sirve el cacao?

    Se orienta fundamentalmente a la industria alimentaria. Lo conocemos como base sobre la que se elabora el chocolate, aunque también lo podemos encontrar en otros productos alimentarios y otro tipo de presentaciones diferentes al chocolate tradicional. En cualquier caso, se ha convertido en un producto con una enorme demanda creciente en mercados emergentes como Asia.

    ¿Cómo invertir en cacao?

    No existe una única fórmula para invertir en Cacao. Comprar Cacao como inversor minorista es muy complicado porque estamos hablando de grandes volúmenes. Por ello debemos acudir a los mercados con herramientas que pueden ir desde las acciones al contado hasta otro tipo de mecanismos. Los contratos por diferencia son una fórmula a tener en cuenta. Pueden resultar interesantes ya que no exigen comprar el activo, no tienen comisiones, son flexibles y permiten operaciones muy rápidas. Para este tipo de inversión hay que elegir las mejores plataformas de Trading.

    ¿Cómo elegir plataformas de trading?

    Las mejores plataformas de Trading primer lugar deben hallársele reguladas con toda la reglamentación que, en nuestro caso, se correspondería a Midfid. Además, deben ofrecer un buen número de activos subyacentes sobre los que invertir, herramientas de apoyo y ayuda al inversor y valores añadidos. Tres plataformas recomendables son eToro, ForexTB y  Plus500.

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