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Trading System: ¿Qué es y cómo funciona?

Publicado: 9 junio, 2022 por Nvindi

Trading System es un concepto que resulta muy familiar a quienes ya operan en los mercados o a través de las plataformas de Trading. 

Lo primero es deshacer una confusión que suele al respecto. Cuando se habla de Trading System no se habla desde el punto de vista de cualquier tipo de estrategia de Trading, aunque sí se puede considerar una forma particular de invertir.

¿Qué es el Trading System? Sería un sistema di Trading con la que intervenimos automáticamente en el mercado financiero.

Existen muchas estrategias de inversión, desde algoritmos complejos, hasta simplemente la interpretación de cruce de medias móviles.  Sin embargo, cuando analizamos las estrategias lo que realmente nos interesa de ellas es como han funcionado y cómo evolucionan en relación a nuestros modelos de inversión.

En general, podríamos decir que cuando una estrategia se convierte en Trading System se va a basar en una forma determinada de invertir que se puede repetir de manera idéntica cuando se presentan condiciones concretas.

¿Una sugerencia inicial? Como cualquier sistema de inversión, es necesario practicar en Demo: necesitamos probar nuestro método y hacerlo rentable. Por tanto el primer paso será activar una cuenta demo gratuita y hacer pruebas con dinero virtual, sin riesgo:

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¿Cómo crear un Trading System? A seguir los pasos para crear un sistema de Trading rentable.

1. Detectar el entorno

Es frecuente ver la programación de métodos operativos que analizan cronologías amplias de un activo financiero. Este tipo de análisis permite detectar entornos favorables o desfavorables en los que determinadas estrategias funcionan mejor o peor.

Hasta la fecha, Forex, acciones y materias primas son los activos más adecuados para invertir sobre la base de un Trading System. Son mercados que no son muy volátiles y que reflejan bien las indicaciones del análisis técnico.

Obviamente, es útil utilizar un broker multi-assets para crear una cartera de inversiones con diferentes activos, negociables desde una sola plataforma.

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2. Automatizar el proceso

Es una manera habitual de detectar esas estrategias que sí podemos llegar a convertir en modelos repetitivos. Cuando todo eso se ha comprobado, y se ha descubierto que se cumplen las condiciones que buscamos.

Podemos automatizar el proceso y convertirlo en un Trading System. En este tipo de estrategias lo normal es la automatización orientada al envío de órdenes al mercado, sin que el inversor intervenga. En esta etapa, será de vital importancia establecer un Money Management adecuado del dinero para nuestros fondos.

Por lo tanto, es necesario crear un historial de al menos 3 meses para definirlo rentable. Obviamente en una cuenta demo, para invertir sin riesgo al menos en esta fase:

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3. Evitar de insertar muchas reglas

Generalmente nos vamos a encontrar con un conjunto bastante limitado de reglas que pueden crear un buen Trading System.

Este concepto también se aplica a los sistemas de Trading Automático como los Expert Advisor: cuanto más simple es, mejores son los resultados. Cuantas más reglas añadamos a la estrategia más compleja se vuelve, y más sensación de inestabilidad puede ofrecer.

Si queremos probar un E.A. tenemos que activar una Metatrader, la plataforma más adecuada para estos sistemas automáticos de inversión. Con un mínimo de experiencia en lenguajes de programación seremos capaces de crear un Expert Advisor excelente en poco tiempo:

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4. Eliminar la gestión emocional

La psicología del Trader es un elemento clave en la inversión, además es la causa de numerosos fracasos a la hora de invertir.

Cuando hemos automatizados sistemas que no va a depender de nuestro estado de ánimo y capacidad emotiva, será posible eliminar la componente emocional de nuestro trading. Incluso sin utilizar Robo automático, tener un Trading System nos permite seguir y respetar las reglas de inversión, útiles para controlar mejor los sentimientos de miedo o codicia, propios de los Traders.

En este caso, la práctica con un pequeño capital juega un papel fundamental: aprender a gestionar nuestro dinero mientras tenemos posiciones de inversión activas es un camino necesario para convertirnos en un buen inversor.

Brokers como Capex permiten activar una cuenta con tan solo 100 euros, una solución perfecta para aprender a gestionar nuestras emociones:

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5. Analizar los resultados obtenidos

Un Trading System automatizodo no tiene interpretaciones posibles: abre y cierra transacciones de inversión sobre la base de la información proporcionada. Por lo tanto, es necesario evaluar los resultados de forma analítica, ya que no hay un componente emocional que influya en el resultado final.

¿Queremos saber cómo invierten los profesionales? Entonces podremos unirnos a la Community de eToro y hablar con los inversores presentes: será un excelente método para evaluar mejor los resultados obtenidos y mejorar la configuración del nuestro Trading System:

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6. Corregir los errores

Habitualmente el siguiente paso es la modificación de las estrategias en busca de corrección de errores el invertir en Bolsa. Estos procesos suelen llevar a la comparación de las estrategias aplicadas en periodos históricos tratando de obtener una verificación de lo funcionales que pueden llegar a ser.

Evidentemente, si los errores siguen siendo numerosos, es recomendable participar en un curso de trading y empezar desde lo básico.

A la fecha existen cursos de formación para todos los sectores, los más solicitados son los cursos de Forex y los cursos de criptomonedas. Obviamente ofrecen indicaciones generales que se pueden utilizar en todos los mercados.

La solución más completa es la que ofrece la Capex Academy: un completo centro de formación, repleto de material didáctico y completamente gratuito, ¡perfecto para novatos!

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7. Realizar previsiones efectivas

Por último, el hecho de poder realizar esas comparativas o históricos a los que nos hemos referido anteriormente, permite algo bastante interesante, aunque ha de tomarse con cautela: la posibilidad de realizar previsiones sobre la relación riesgo/inversión/capital.

Teóricamente las comparativas nos van a ofrecer datos sobre la evolución de la estrategia que podemos interpretar para la gestión de nuestro capital. Sin embargo, esto ha de hacerse con cautela y previsión ya que los rendimientos pasados de las estrategias tampoco garantizan rendimientos futuros.

¿Qué necesitamos para hacer previsiones de Bolsa? Seguramente un calendario conlos los datos macroeconómicos y todas las noticias más importantes del día: estos aspectos nos mostrarán el camino para invertir correctamente durante el día:

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8. Calcular las probabilidades

A la hora de invertir online un aspecto muy importante es comparar los resultados a nivel probabilístico. Generalmente estos niveles de respuesta no son superiores a 40%. Esto significa que según estos sistemas el 60% de nuestras operaciones no serán favorables.

El nivel de compensación que esto implica es elevado, y no todos los inversores están preparados para este tipo de operaciones. Por otro lado, la ruptura por cualquier motivo de la cadena de automatización arruina automáticamente el proceso en la relación ganancia/pérdida.

9. Cargar el Stop loss

Aunque el sistema de negociación es automático, nunca nos olvidamos de establecer el Stop Loss. Será nuestro salvavidas si las inversiones no salen según lo planeado.

Sugerimos establecer el stop loss no demasiado cerca del nivel de entrada del mercado: 15 o 20 pips es una buena indicación para comenzar. Configurar el Stop Loss es fácil: basta con configurar el valor en la pantalla que aparece cuando estamos a punto de realizar una operación. Podemos ingresar los datos en base al precio o en base a los pips de pérdida máxima.

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10. Optimización continua

Un Trading System no funcionarà eternamente: se necesita un trabajo constante para optimizarlo.

El secreto de un buen Trading System está en el Set-up inicial. Si no hay errores en esta etapa, será mucho más fácil administrarlo y optimizarlo.

En este sentido, aquí tienes un vídeo que explica cómo crear un Trading System desde cero, paso a paso:

Conclusiones

Por Trading System entendemos los sistemas de Trading que son capaces de ofrecernos estrategias para intervenir en los mercados financieros. Estas estrategias se aplicarán de manera sistemática e incluso automatizada.

No hay que pensar que cualquier estrategia de Trading es un sistema, para que se convierta en un sistema realmente debe aplicarse de manera sistemática y continuada.

Puede ser una buena herramienta para el inversor ya que posee ventajas como la desposesión de la gestión emocional, la automatización de los procesos eliminando la intervención directa, en la ejecución inmediata de las señales u órdenes. 

Para comenzar a configurar un sistema de Trading rentable, aquí hay una tabla con los mejores brokers que ofrecen registro gratuito y una cuenta demo con dinero virtual:

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    No dejes de leer:

    FAQ

    ¿Que ventajas tiene un Trading system?

    En primer lugar no poseen muchas reglas algo que genera una mejor sensación de control sobre la estrategia. También elimina la gestión emocional en las decisiones ya que éstas son automatizadas y se producen de manera inmediata, tanto en órdenes de ejecución como en emisión de señales. Por otro lado no hay opción a la interpretación, lo que el sistema ofrece como señal por indicación es lo que se le ha pedido y eso no es interpretable.

    ¿Qué desventajas tiene un Trading System?

    La primera es que no se puede acudir a estos sistemas como si fueran mágicos o herramientas perfectas, no lo son. Por otro lado, tampoco son eternos, tienen periodos de funcionamiento y probablemente entornos en los que deben dejar de utilizarse. La detección de cuando llega este momento corre a cargo del inversor y esto puede ser complejo. Por otro lado los niveles de respuesta medios de Trading System aplicado hacen que haya que confeccionar una estrategia de compensación de ganancias y pérdidas que no siempre todos los inversores pueden asumir.

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