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Comprar acciones Morgan Stanley: pasos para invertir bien

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Publicado: 10 noviembre, 2020 por Nvindi

Dentro de las opciones para invertir en entidades financieras norteamericanas, comprar acciones Morgan Stanley es acercarse a uno de los cinco principales bancos estadounidenses.

Se trata de una entidad multinacional cuyo modelo de negocio se diversifica aunque fundamentalmente se dirige a las inversiones, figurando como uno de los principales bancos de inversiones y agentes de bolsa del país. Según la lista de Forbes la compañía es parte de las 500 empresas de mayor relevancia de Estados Unidos.

Por otro lado, forma parte de ese grupo de compañías financieras que copan el mercado estadounidense incluso tras la reorganización bancaria posterior a la crisis de 2008.

A lo largo del artículo vamos a repasar cuestiones como: Historia y datos generales

  • Modelo de negocio
  • Cómo invertir en acciones Morgan Stanley
  • Evolución de la compañía
  • Evolución de las acciones

Vamos a detenernos con especial interés en las posibilidades de operar con contratos por diferencia las acciones de Morgan Stanley. Utilizando para ello plataformas de Trading reguladas y seguras como eToro.

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    Comprar acciones Morgan Stanley historia e información general

    En el origen de la gran mayoría de las mejores acciones americanas relacionadas con la banca vamos a encontrar una larga trayectoria histórica. Se trata de bancos en buena medida originarios de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.

    A la hora de comprar acciones de cualquiera de estas compañías, obviamente, debemos prestar atención a este hecho ya que es relevante. Muestra la solidez de entidades que han sobrevivido a crisis tan graves como la propia gran depresión de comienzos del siglo XX, o más recientemente la crisis financiera de 2007/2008.

    En el caso de comprar acciones Morgan Stanley estamos precisamente ante una de estas entidades de larga trayectoria. La compañía surge de la división de una parte de los miembros de la entidad J.P. Morgan & Co. Esta división surge cuando, a raíz de una ley aplicada en Estados Unidos, no era posible con la misma entidad operará como banco de inversión y banco comercial minorista a la vez.

    Esto propició que Henry S. Morgan y Harold Stanley abandonaran J.P. Morgan y, en 1935 abrieran Morgan Stanley. Desde ese momento y durante el siglo XX la compañía va creciendo y aumentando sus servicios. Dentro de este crecimiento encontramos algunos hitos como la reorganización a comienzos de los años 40 para aumentar su actividad dentro de negocio de valores. Otro hito relevante, a finales de los años 90 es la fusión de la compañía con Dean Witter Discover & Co.

    Comprar acciones Morgan Stanley modelo de negocio

    Antes de comprar acciones Morgan Stanley es interesante valorar cuál es el modelo de negocio de la compañía, aun sabiendo el área financiera en la que se desenvuelve.

    Por ello, debemos entender que la compañía opera a través de tres divisiones.

    La primera es la de Valores Institucionales. Tradicionalmente se considera que este es el área de negocio más rentable. Se orienta a proporcionar servicios como recaudación de capitales o asesoramiento financiero a instituciones. También incluye otros servicios entre los que destacamos el asesoramiento a la hora de fusiones o adquisiciones, donde ha destacado en las últimas décadas.

    Otra de las divisiones sería la de Gestión de la Riqueza. En esta división lo que fundamentalmente encontramos son servicios para la planificación patrimonial y financiera de clientes. Se trata de un servicio de asesoramiento orientado a grandes fortunas.

    Gestión de la inversión. La división de gestión de inversiones es otro de los grandes grupos de negocio de la compañía. Ofrece un servicio de gestión de activos muy amplio. Abarca desde activos en acciones hasta inversiones inmobiliarias, alternativas y capital privado.

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    Comprar acciones mejores plataformas

    En el momento de plantearse comprar acciones Morgan Stanley es importante valorar qué tipo de modelo de inversión es el que vamos a seguir. La inversión tradicional, la que se guía por las acciones al contado o a través de productos financieros, supone algunas cuestiones a tener en cuenta:

    • Aplica comisiones
    • Depende de la rentabilidad basada en la evolución positiva de la acción
    • Dependiendo del producto no deja mucho margen de maniobra

    Una alternativa a este modelo de inversión son los CFD. Se trata de un producto financiero derivado que encontramos en los mejores brokers de bolsa. Tiene algunas características particulares que lo hacen realmente interesante, las más destacables serían las siguientes:

    • No tienen comisiones
    • Son flexibles y pueden abrir y cerrar operaciones en segundos
    • No exigen comprar el activo ya que sólo se especula sobre su evolución de mercado
    • Permiten invertir tanto a favor como en contra de la evolución del activo

    Esto último es importante ya que es un factor único que distingue a este modelo de inversión, y que, obviamente multiplica las posibilidades ya que podríamos:

    • Abrir un CFD alcista si pensamos que las acciones Aegon van a subir
    • Abrir un CFD bajista si pensamos que las acciones Aegon van a bajar

    No obstante hay que recordar que se trata de un producto financiero que a pesar de ser sencillo en cuanto a su uso, necesita de cierta preparación o del uso de herramientas automatizadas solventes. Por ello es importante elegir bien las mejores plataformas de Trading en las que operar.

    Dónde comprar acciones Morgan Stanley

    Para operar acciones Aegon con contratos por diferencia necesitaremos acudir a los mejores brokers del mercado.

    Para determinar quiénes son estos brokers debemos fijarnos fundamentalmente en que se hallen regulados, y que ofrezcan valores añadidos que mejoren la prestación de la plataforma. En este caso destacamos dos de los mejores del mercado: eToro y OBRinvest

    eToro

    eToro es sin duda uno de los brokers más conocidos y con mayor prestigio del mundo. Tras más de una década operando y con cerca de 13 millones de usuarios, este broker, regulado e inscrito en nuestro país en la CNMV, es una de las mejores opciones tanto para el inversor principiante como para el experimentado.

    Además de poder operar con acciones, esta plataforma nos ofrece la posibilidad de operar con otros activos como criptomonedas (siendo uno de los brokers con mayor oferta de CFDs de estos activos) divisas, materias primas, índices, etc.

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    El acceso a la plataforma es gratuito, y entre las muchas ventajas que vamos a encontrar, nos hallamos ante un modelo muy sencillo de utilizar, comprensible y amigable tanto para el Trader novato como para el veterano. Por otro lado encontramos unos spreads bajos que hacen todavía más atractiva la operativa.

    Otro valor añadido interesante es el copy Trading. Se trata de un sistema de inversión automático. A diferencia de otros sistemas automatizados, aquí existe un modelo que se basa en copiar la inversión de Trader profesionales. El proceso es realmente sencillo. Se inicia seleccionando a quien se desea copiar pudiendo valorar su rentabilidad, el nivel de riesgo, composición de portafolio etc. Además, dentro del concepto de Trading social, podemos también cruzar opiniones y comentarios. Una vez se elige la copia todo el proceso se automatiza. Nuestra inversión se comporta exactamente igual que la del experto. Su rentabilidad es la nuestra.

    Todas las funciones de eToro, incluido el Copy Tranding se pueden probar con la cuenta demo gratuita. Es una cuenta con dinero virtual que permite operar como si fuera dinero real.

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    OBRinvest

    OBRinvest es desde luego otro de los grandes brokers que vamos a encontrar hoy en día en el mercado. Como corresponde a una plataforma de este nivel, se haya regulada y es completamente legítima. Por tanto un entorno seguro en el que operar.

    La plataforma ofrece la posibilidad de invertir tanto en acciones como en otros activos destacando las divisas o mercado Forex entre otros.

    Una de las características relevantes de este broker es la flexibilidad a la hora de operar que ofrece a los inversores. Esto es así ya que nos brinda dos posibilidades. Por un lado la opción de operar a través de su propia plataforma web. Es una plataforma sencilla de utilizar, cómoda y en la que incluso los inversores con menos experiencia se van a sentir cómodos y la van a encontrar asequible. La otra opción es utilizar Metatrader 4. Esta es una herramienta muy apreciada por los inversores más veteranos. Es muy adaptable y permite la incorporación de la gran cantidad de plugins, lo cual la convierte en muy útil para quienes experimentan con estrategias avanzadas de inversión.

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    Otro aspecto destacable de este broker es la importancia que concede a los recursos de formación para los Trader. Una buena muestra de ello la encontramos en el libro digital gratuito en PDF que la plataforma ofrece simplemente por registrarse, sin coste alguno. Un libro completo para comenzar a aprender las bases del Trading. De manera más avanzada, la plataforma también ofrece la posibilidad de acceder a señales de Trading gratuitas las señales de Trading herramientas muy útiles para confeccionar las estrategias de inversión.

    Como corresponde a las mejores plataformas de Trading, en OBRinvest también existe una cuenta demo gratuita.

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    Comprar acciones Morgan Stanley resultados y previsiones

    Un aspecto relevante antes de comprar acciones Morgan Stanley es sin duda echar un vistazo a los resultados de la compañía. Como no tenemos mucho espacio para un análisis completo, vamos a repasar los resultados del año 2019.

    En 2019 la compañía obtuvo un beneficio neto de 8512 millones de dólares. Esto supuso un 4% más que en el ejercicio 2018. Sin embargo, hay que hacer notar que la evolución no estaba siendo a lo largo del ejercicio especialmente brillante y es el último trimestre del año el que realmente disparó el resultado de la compañía doblando prácticamente el beneficio respecto al mismo trimestre de 2018.

    La compañía viene apuntalando una serie de resultados interesantes desde 2012, que se han traducido, como veremos, en una senda alcista que se interrumpió media del año 2018 y que parecía estar recuperando su pulso justo antes de la pandemia.

    Sin embargo, hay que señalar, que dentro de las compañías del sector la recuperación tras la caída del mes de marzo ha sido especialmente notable. De hecho, en las últimas horas antes de cerrar este artículo la compañía ha tenido un importante aumento el valor de sus acciones como veremos a continuación.

    Evolución acciones Morgan Stanley

    Morgan Stanley cotiza en la bolsa de Nueva York NYSE y forma parte de los índices S&P 100 y S&P 500.

    En la última serie histórica de 20 años en la evolución de sus acciones, observamos en primer lugar una época bajista que arranca justo por el comienzo del siglo y que durará hasta finales de 2002 momento en el que alcanzará un valor mínimo de 25,76 $ por acción. Desde el comienzo del año 2003 hasta mediado el año 2007 nos encontramos con una fuerte tendencia alcista que llevaría el valor de las acciones hasta los 73 $ por título, el precio más elevado de toda esta serie histórica.

    Este precio vendría a ser un pico tras el cual se iniciaría un auténtico desplome que conduciría en noviembre de 2008 al mínimo histórico del valor de las acciones en esta serie, 12,03 $ por título. La compañía posteriormente recupera relativamente aunque sin llegar a los niveles de años anteriores y se va manteniendo en una senda más o menos estable con tendencia creciente salvo el reajuste de 2016. A partir de ese momento entramos en tendencia alcista que culminará mediados 2018 con 52,98 $ por acción.

    En el último año, tras venir de un momento alcista que estaba elevando el valor de los títulos, la compañía sufrió el varapalo del coronavirus. En marzo las acciones tocaron un mínimo de 27, 81 $ por acción. Sin embargo ha recuperado mejor que otras compañías del segmento, colocándose en el momento de escribir este artículo el 55,45 $ por acción dentro de una tendencia alcista interesante.

    Comprar acciones Morgan Stanley: competencia

    No vamos a circunscribir la competencia de Morgan Stanley de manera exclusiva a compañías financieras dedicadas al mismo entorno de negocio, sino que lo vamos a ampliar al conjunto de las grandes compañías de servicios financieros. Podrían ser más, pero esta es una selección de compañías que de una manera u otra compite en el espacio con Morgan Stanley.

    Conclusiones

    Al comprar acciones Morgan Stanley el inversor está acercándose una de las principales compañías financieras norteamericanas. Además, a uno de los bancos de inversión con mayor trayectoria y renombre del mundo.

    La compañía, con origen centenario, ha ido orientándose a lo largo del tiempo ampliando sus áreas de negocio. Hoy en día, destaca por servicios que van desde el asesoramiento financiero o la recaudación de capitales para instituciones, hasta la gestión patrimonial de grandes fortunas o los servicios de inversión en ámbitos como las acciones, inversiones alternativas o sector inmobiliario.

    La compañía cerró 2019 con un crecimiento del 4% en beneficio neto. Viene de unos años de crecimiento lento pero sostenido. Esto se ha visto reflejado en el comportamiento de sus acciones que, sin destacar de manera espectacular, si estaban teniendo una cierta tendencia alcista previa a la pandemia. De hecho, la recuperación post pandemia está siendo relativamente buena.

    Dentro de las inversiones en servicios financieros en Norteamérica es una acción muy a tener en cuenta. Sin embargo, para invertir en acciones de este tipo que pueden moverse de valor de manera relativamente rápida, puede ser recomendable en lugar de la inversión tradicional utilizar un elemento cada vez más en boga como son los contratos por diferencia.

    De esta forma, vamos a poder especular sobre su evolución tanto a corto como medio y largo plazo pero sin comisiones, de forma flexible y pudiendo entrar y salir las veces que deseemos de la operación, ya que no vamos a comprar el título en ningún caso. Para operar de este modo es necesario elegir plataformas de Trading seguras y confiables como eToro o OBRinvest.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es Morgan Stanley?

    Es una compañía financiera norteamericana. Se considera uno de los principales bancos de inversión multinacional del país, y por extensión a nivel global.

    ¿Cómo evoluciona Morgan Stanley?

    La compañía cerró 2019 con un 4% de aumento del beneficio neto. Sus acciones venían marcando una línea ascendente. Las previsiones son buenas y el crecimiento aunque lento, parece sostenido.

    ¿Cómo invertir en Morgan Stanley?

    Los contratos por diferencia aportan un modelo de inversión muy valorable. No obligan a comprar el activo. No tienen comisiones y permiten invertir especulando tanto con la subida como con la bajada de valor de la acción. Deben ser operados en plataformas de Trading.

    ¿Cómo elegir plataforma de trading?

    Debemos fijarnos que se trate de plataformas reguladas y de trayectoria reconocida. Dos buenos ejemplos son los de eToro y OBRinvest.

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