Invertir en materias primas es una estrategia financiera que ha cobrado relevancia en los últimos años, atrayendo a inversores interesados en diversificar sus carteras y protegerse contra la volatilidad de los mercados. En este artículo, exploraremos las oportunidades y desafíos de invertir en materias primas, así como las diferentes formas en que los inversores pueden participar en este emocionante mundo de activos físicos. Descubriremos cómo las materias primas pueden jugar un papel crucial en la gestión de riesgos y el crecimiento de su patrimonio.
| 🥇 Activo | Materias Primas |
| 🎯 Activos populares | Petróleo – Oro – Plata |
| 💰 Inversión mínima | €100 |
| 💸Apalancamiento | 1:10 |
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Índice
¿Qué son las Materias Primas?
Las materias primas son elementos esenciales en nuestra vida diaria y la columna vertebral de la economía global. Se trata de recursos naturales que se extraen o producen, y que aún no han sido sometidos a un proceso de manufactura. Estos recursos van desde metales como el oro y el petróleo, hasta productos agrícolas como el trigo y el café. Las materias primas son la base de numerosas industrias y actividades comerciales, y su precio puede verse influido por una variedad de factores, lo que las convierte en un componente vital en el mundo de las inversiones y la economía mundial.
¿Cómo invertir en Materias Primas?
Puede invertir en materias primas de varias maneras, por ejemplo comprando bienes físicos, como el oro, o ETF que siguen índices de materias primas específicas. También puede comprar acciones de empresas relacionadas con las materias primas, como productores de petróleo y gas o mineros de metales preciosos.
ETFs de Materias Primas
Si deseas exposición directa a las materias primas físicas sin la complicación de poseer los productos o invertir en el mercado de futuros, puedes optar por invertir en ETFs. Proporcionan una forma conveniente de tomar una posición en una materia prima o en un grupo de ellas. Por ejemplo, puedes adquirir un ETF que posea oro, petróleo o incluso una combinación de materias primas. Esto te permite obtener una exposición directa a la materia prima y a los precios de mercado, lo que facilita la venta cuando lo desees. Estos ETFs también te permiten evitar el riesgo más grande de poseer materias primas físicas, el riesgo de robo, y posiblemente el costo de almacenamiento, dependiendo de la materia prima.
Acciones de Productores de Materias Primas
Si prefieres no poseer materias primas físicas (quizás porque no generan flujo de efectivo), puedes optar por acciones de empresas productoras de materias primas y aún así beneficiarte de un aumento en los precios de las materias primas. Los accionistas pueden beneficiarse de dos maneras con los productores. Primero, si el precio de la materia prima sube, la empresa subyacente generalmente ve aumentar sus ganancias. Segundo, la empresa puede aumentar su producción con el tiempo para aumentar sus ganancias. Así que tienes dos formas de aprovechar el alza en los precios de las materias primas.
Contratos de Futuros
Invertir en materias primas a través del mercado de futuros es el método más conocido, aunque no necesariamente el más sencillo. Los futuros son una forma arriesgada pero lucrativa de especular sobre una materia prima específica, lo que atrae a traders experimentados. Con un pequeño desembolso inicial, puedes utilizar el apalancamiento para ganar (o perder) rápidamente una fortuna. Si el mercado va a tu favor, no necesitarás invertir más en el contrato, lo que lo convierte en una forma eficiente de especular.
Materias Primas Físicas
También es posible poseer las materias primas físicas directamente, aunque algunas, como cerdos, ganado y petróleo, probablemente no quieras tenerlas en tu posesión. En cambio, las materias primas como metales preciosos son populares para aquellos que desean poseer los metales y protegerse contra la inflación. Puedes comprar lingotes de diversas formas, ya sea a través de vendedores en línea o casas de empeño, o adquirir monedas de oro y plata por su valor en lingotes. Asegúrate de obtener un precio cercano al precio de mercado en tus compras y evita pagar un valor coleccionable en las monedas.
¿Dónde invertir en Materias Primas?
En esta guía, hemos seleccionado los mejores brokers de commodities, autorizados y regulados.
Capex
Capex es una plataforma ideal para invertir en materias primas y muchos otros activos. Es un Broker muy confiable que ofrece la asistencia gratuita de un verdadero experto en inversiones a todos sus miembros. Quien está comenzando a aventurarse en el mundo de los mercados financieros, puede registrarse gratis en su Academia, donde puede estudiar todo el material presente sin costo alguno. Capex no tiene costos fijos y ofrece spreads bajos y competitivos, una solución perfecta para el Trading de commodity:
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El broker XTB está regulado por la FCA y CySEC y permite invertir en acciones y ETF de materias primas. Cuenta con más de 13 millones de clientes, posee un gran rango de activos para comerciar y ofrece buenas tarifas.Dentro de la plataforma se encuentran todos los principales commodities, negociables con bajos spreads y sin costos de apertura. Para los principiantes que desean invertir en materias primas, XTB es realmente una opción perfecta.
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¿En qué Materias Primas invertir?
No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que el rendimiento de las materias primas varía según diversos factores. Sin embargo, algunas materias primas son más populares entre los inversores que otras, como el oro y el petróleo. Otros productos básicos, como el cobre y el níquel, también pueden ser buenas opciones para invertir.
Petróleo
El petróleo crudo es la materia prima más popular para el trading porque puede ser muy volátil. En él tiene mucha incidencia los países productores y los acontecimientos políticos. Su uso para procesar combustible, producir plásticos, textiles sintéticos, fertilizantes, cosméticos y mucho más lo hacen muy demandado. Sus principales marcadores son el WTI y el Brent. A pesar de la aparición en el mercado de las energías renovables, estas todavía están lejos de ocupar un lugar preponderante y el petróleo aún tiene muchos años por delante.
Gas natural
Este producto tiene una variedad de usos industriales, residenciales y comerciales, incluida la generación de electricidad. El gas natural tiene multitud de usos en diversos sectores industriales (papel, cemento, metalurgia, productos químicos, refino de petróleo, materiales para la construcción, etc.), siendo la segunda fuente de energía más utilizada en la industria en general. Es un combustible que se opera en Europa mediante contratos de una duración de entre 5 y 25 años entre las empresas que producen este gas y las que lo proporcionan.
Oro
El oro es otra mercancía popular, conocido como un activo de refugio seguro es típicamente donde quienes invierten ponen su dinero cuando los mercados están en crisis. Esto significa que a menudo tiene relación inversamente con el dólar y es visto como el activo supremo en épocas de grandes crisis y, por lo tanto, el mejor activo para salvaguardar los ahorros. Es dominante por lo que es probable que la plata y el platino respondan a los cambios del pecio en el oro que al contrario.
Plata
Para el trading la plata también muchas ventajas: se mueve mucho más rápido que el del oro y esto es atractivo. Este activo también es uno de los que muestran la volatilidad más alta con movimientos amplios y que se pueden identificar fácilmente. Aunque la plata suela permanecer a la sombra del oro puede ser una buena opción incluirla en tu cartera de inversiones.
Café
El café es una bebida popular elaborada a partir de las semillas tostadas de un tipo de planta llamada Coffea. Aunque invertir directamente en granos de café puede ser arriesgado debido a las fluctuaciones de los precios, muchos inversores optan por invertir en esta materia prima a través de diversos vehículos de inversión.
¿Qué Influencia los Precios de las Materias Primas?
Los precios de las materias primas son influenciados por una amplia gama de factores, pero aquí te presento cinco de los más importantes a considerar:
Oferta y Demanda
La relación entre la oferta y la demanda es un factor fundamental. Si la demanda de una materia prima supera la oferta disponible, es probable que los precios suban, y viceversa.
Condiciones Climáticas
Las condiciones climáticas pueden tener un impacto significativo en las materias primas agrícolas, como granos y café. Sequías, inundaciones y otras condiciones climáticas extremas pueden afectar la producción y, por lo tanto, influir en los precios.
Geopolítica
Los eventos y tensiones políticas en regiones productoras de materias primas, como conflictos armados, embargos y sanciones, pueden perturbar el suministro y afectar los precios. Por ejemplo, las interrupciones en la producción de petróleo debido a conflictos en Oriente Medio pueden tener un impacto significativo en los precios del crudo.
Tipo de Cambio
Las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden influir en los precios de las materias primas, especialmente aquellas que se cotizan en dólares estadounidenses. Un dólar fuerte tiende a presionar a la baja los precios de las materias primas, ya que se necesitan menos dólares para comprar la misma cantidad de materia prima.
Innovación Tecnológica
Los avances tecnológicos pueden cambiar la dinámica de la oferta y la demanda de las materias primas. Por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías en la extracción de petróleo o la minería puede aumentar la producción y afectar los precios.
Ventajas de invertir en Materias Primas
Cobertura contra la inflación
Los precios de las materias primas tienden a aumentar con la inflación, a menudo sirviendo como indicadores de un entorno inflacionario. A pesar de condiciones específicas de mercado que pueden contrarrestar la inflación, como una cosecha excepcional, en general, las materias primas se mueven en sintonía con la inflación, equilibrando el efecto que esta puede tener en otros activos en la cartera de un inversor.
Diversificación
Incluso fuera de un entorno inflacionario, las materias primas aportan diversificación a la cartera debido a su baja correlación con los activos financieros. Las materias primas están influenciadas más por factores básicos como la oferta y la demanda que por cifras de empleo o políticas de bancos centrales.
Potencial de rendimientos elevados
Materias primas como el petróleo, el oro y las materias primas de producción cíclica pueden experimentar grandes movimientos de precios. Las materias primas son sensibles a pronósticos de producción y eventos globales que afectan las cadenas de suministro. Estas oportunidades de beneficio son lo que atrae a los inversores al mercado de materias primas.
Riesgos de invertir en Materias Primas
Falta de ingresos
Invertir en materias primas no genera ingresos por intereses como un bono o dividendos como una acción. Todo el rendimiento de una inversión en materias primas depende de predecir correctamente los movimientos de precios.
Alta volatilidad
Las materias primas pueden experimentar cambios abruptos en sus dinámicas de mercado debido a eventos globales. Por ejemplo, los precios del trigo se dispararon en 2022 debido a la invasión rusa en Ucrania, lo que impactó en los mercados de futuros y opciones relacionados con el trigo. Hubo impactos similares en los mercados de petróleo y gas debido a la posición de Rusia como importante proveedor, aunque no fueron tan pronunciados.
Riesgos externos
En el caso de las materias primas, existen muchos riesgos que un inversor simplemente no puede controlar. Además de conflictos regionales que pueden interrumpir el suministro, existen riesgos climáticos relacionados con condiciones climáticas desfavorables, riesgos regulatorios y políticos que pueden obstaculizar el flujo de bienes, riesgos en la cadena de suministro, entre otros. Todos estos riesgos son, por supuesto, la principal razón de la volatilidad y la oportunidad de obtener rendimientos elevados.
Estrategias para Invertir en Materias Primas
Los inversores en materias primas despliegan una variedad de estrategias específicas, tanto para operaciones a corto plazo como para inversiones a largo plazo. La consistencia en la ejecución de la estrategia planificada puede contribuir a la optimización del rendimiento y a la gestión de riesgos. Es crucial recordar que cada estrategia de inversión en materias primas presenta sus propias particularidades y no garantiza ganancias.
Estrategia de Detección de Tendencias
Esta estrategia implica la identificación y aprovechamiento de tendencias a largo plazo en el mercado de materias primas. Aquellos inversores interesados en seguir las tendencias buscan identificar productos en tendencias continuas al alza o a la baja, y toman decisiones de inversión acordes a estas tendencias. Utilizar análisis técnico, como líneas de tendencia, indicadores de tendencia o patrones de precios característicos, puede ser útil para identificar tendencias y tomar decisiones informadas.
Enfoque Contrario
Por lo general, este enfoque implica abrir posiciones y comerciar con materias primas en contra de la tendencia predominante. El enfoque contrario es característico de inversores y operadores que basan su estrategia en ir en contra de la “multitud”. Aunque predecir los puntos mínimos y máximos de precios es extremadamente difícil, una estrategia contraria arriesgada puede ofrecer ventajas a inversores pacientes y operadores audaces. Por ejemplo, cuando el mercado está abrumado por preocupaciones de recesión, los contrarios pueden optar por comprar acciones de empresas de materias primas y abrir posiciones largas en contratos de futuros.
Consideración de la Temporalidad
Las materias primas a menudo experimentan fluctuaciones estacionales de precios, no solo debido a ciclos económicos, sino también a factores estacionales, como la temporada de cosecha, la demanda de energía o los patrones de consumo. Por ejemplo, los precios del gas natural tienden a aumentar durante los períodos de alta demanda de energía, como el invierno, y disminuir en previsión de una menor demanda de calefacción. Los precios de los productos agrícolas tienden a subir antes de la temporada de cosecha. Los inversores pueden aprovechar estos patrones estacionales al analizar datos históricos de precios y buscar tendencias recurrentes.
Estrategia de Spreads
Los diferenciales representan las disparidades de precios entre diversos contratos de materias primas. Los operadores tienen la capacidad de analizar y cotejar los valores de distintos contratos de materias primas, tomando decisiones basadas en estas disparidades. A modo de ejemplo, un inversionista puede optar por adquirir un contrato de una materia prima con un valor inferior y, simultáneamente, abrir una posición corta en un contrato de otra materia prima con un precio más elevado. Esto se hace con la expectativa de que la brecha de precio entre las materias primas se estreche o amplíe.
¿Qué Materias Primas se pueden negociar en Bolsa?
El mercado bursátil brinda una amplia gama de materias primas para operar. Antes de sumergirse por completo en esta esfera, es esencial familiarizarse con las materias primas clave disponibles para la inversión.
Metales Preciosos
En los mercados bursátiles, los inversores pueden negociar una variedad de metales preciosos, entre los que destacan el oro y la plata. Estos metales han sido apreciados a lo largo de la historia como refugio seguro y como protección contra la inflación. La inversión en oro y plata permite a los inversores beneficiarse de su valor intrínseco y de su atractivo como activos seguros en tiempos de incertidumbre económica. Los precios de estos metales a menudo se ven influenciados por eventos geopolíticos, la demanda de joyería y la inversión, así como la oferta de la minería.
Materias Energéticas
Los mercados bursátiles también ofrecen oportunidades para negociar materias energéticas, incluyendo el petróleo crudo y el gas natural. Estas materias primas son fundamentales para la economía global y, como resultado, sus precios pueden ser altamente volátiles. Los inversores pueden especular sobre los movimientos de precios de estos recursos naturales en función de factores como la oferta y la demanda globales, los desarrollos tecnológicos y las políticas energéticas internacionales.
Metales Industriales
Los metales industriales, como el cobre, el aluminio y el zinc, son esenciales en la fabricación y la construcción, lo que los convierte en opciones atractivas para la inversión. Los inversores pueden participar en estos mercados a través de contratos de futuros y opciones, lo que les permite aprovechar la demanda en sectores como la construcción, la electrónica y la automoción. Los precios de los metales industriales pueden variar en función de la actividad económica global y las condiciones de la oferta y la demanda.
Agricultura
Los productos agrícolas son una parte vital de la inversión en materias primas. Los inversores pueden negociar una amplia gama de productos que incluyen desde cereales como el maíz y el trigo, hasta materias primas blandas como el café y el azúcar. La inversión en productos agrícolas puede verse afectada por factores como las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras cultivables y la demanda global de alimentos. Estos factores hacen que la inversión en productos agrícolas sea atractiva para aquellos que buscan diversificar sus carteras.
Energías Renovables
A medida que la conciencia sobre la sostenibilidad y las energías limpias aumenta, los mercados bursátiles también ofrecen oportunidades para invertir en energías renovables, como la energía solar y eólica. Los inversores pueden participar en el crecimiento de estas industrias mediante la compra de acciones en empresas dedicadas a la energía renovable o mediante la inversión en fondos cotizados (ETFs) que rastrean el desempeño de estas empresas. A medida que las energías renovables se vuelven más prominentes en la matriz energética global, las oportunidades de inversión en este sector siguen expandiéndose.
¿Cómo hacer Trading de Materias Primas?
En el mundo del trading de materias primas, la clave para el éxito radica en una estrategia bien planificada. Desde la elección del broker especializado hasta la gestión de posiciones con contratos por diferencia (CFD), cada paso desempeña un papel crucial en la búsqueda de beneficios en los mercados de commodities. Descubra cómo navegar por estos pasos detallados para maximizar su potencial de inversión en este apasionante sector financiero.
Elegir un broker de commodity
Antes de iniciar el trading de materias primas, es esencial seleccionar un broker especializado en commodities. Asegúrese de elegir una plataforma confiable y regulada, que ofrezca una amplia gama de instrumentos y herramientas para facilitar el análisis del mercado.
Seleccionar la materia prima para negociar
Identifique la materia prima en la que desea invertir. Las opciones son variadas e incluyen metales preciosos, energía, productos agrícolas, entre otros. Analice las condiciones del mercado, las tendencias y los factores económicos que pueden influir en el precio de la materia prima seleccionada.
Activar el CFD
Una vez que haya elegido la materia prima, puede abrir un contrato por diferencia (CFD) para especular sobre los movimientos de precios. Decida si desea adoptar una posición “long” (compra) o “short” (venta), según sus expectativas sobre la dirección futura del mercado. Los CFD permiten operar sobre la variación del precio sin poseer físicamente el activo.
Cerrar la posición
Monitoree de cerca el rendimiento de su inversión y establezca niveles de pérdida y ganancia. Cuando alcance sus objetivos o si el mercado evoluciona en su contra, puede cerrar la posición. Esto se realiza a través de la plataforma de trading del broker, donde puede ejecutar la orden de cierre para asegurar sus ganancias o limitar sus pérdidas.
Tutorial
Aquí hay un excelente vídeo dirigido a los principiantes que explica cómo empezar a invertir en materias primas paso a paso. Un complemento útil a todos los conceptos ya expresados en esta guía:
Notas finales
En resumen, la inversión en materias primas ofrece a los inversores diversas oportunidades, desde la cobertura contra la inflación hasta la diversificación de cartera. Sin embargo, es crucial recordar que este mercado conlleva riesgos significativos, incluida la volatilidad y factores externos incontrolables. La clave para el éxito radica en una comprensión sólida de las estrategias y la vigilancia constante de los eventos del mercado.
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