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Invertir en Soja: todo lo que hay que saber

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Publicado: Aug 25, 2020

Dentro de la inversión en materias primas invertir en Soja se considera como una de las principales inversiones, trascendiendo el hecho incluso de tratarse de un producto agrícola. Es decir, compite directamente con otras materias primas teóricamente (a ojos de un profano) más valiosas.

El motivo es simple, se trata de un producto agrícola tremendamente versátil que, como veremos, alcanza sectores muy diversos que van desde la alimentación para seres humanos hasta la alimentación del sector ganadero o los biocombustibles. Por tanto, por el interés que como producto de inversión presenta, vamos a analizar en profundidad cómo invertir en soja, desde aspectos diferentes como su evolución de mercado, aplicaciones, elementos que influyen en el precio etc.

Cómo invertir en Soja: qué es

Antes de invertir en Soja, como resulta comprensible, es importante conocer algo sobre este importante producto agrícola. Se trata de una legumbre cuyo origen concreto se desconoce, pero se halla en Asia. Su introducción en Europa y su posterior expansión global es relativamente moderna si la comparamos con otros productos agrícolas, como era el caso de la inversión en trigo.

Con el paso del tiempo, y a nivel global, se ha convertido en una materia prima fundamental en el sector agroalimentario. Partiendo de un uso exclusivamente alimentario hace, se supone, miles de años, ha pasado a convertirse en una materia prima con una gran variedad de aplicaciones que van más allá del consumo directo como legumbre en la alimentación humana o animal.

Un buen ejemplo de esta versatilidad lo encontramos en la gran cantidad de aplicaciones en las que la soja puede llegar a estar presente. Por ejemplo, el aceite de soja es el de mayor volumen de producción a nivel global. Se calcula que su producción se acerca al 35% de toda la producción de aceite vegetal del mundo, lo que da una idea de su importancia.

También resulta relevante la presencia de la soja en ámbitos tan diferentes como la cosmética, o la fabricación de productos de higiene personal, entre otros uso industriales.

Por último, pero no menos importante, del mismo modo que ocurría con otros productos agrícolas, como veíamos al analizar cómo invertir en azúcar, resulta también muy interesante la presencia de la soja dentro de la creación de biocombustibles, un segmento de crecimiento amplio dónde, además, la soja está dando resultados muy apreciados respecto a otras opciones.

Cómo invertir en Soja en los mercados de inversión

Como suele ocurrir con las materias primas de origen agrícola, para invertir en Soja encontramos mercados diferentes donde se puede negociar este producto. No hay un único mercado o bolsa dónde negociar con Soja, pero, sin embargo, si existen algunos entornos que destacan. Se considera que el principal entorno de negociación de Soja como mercado de valores sería el Chicago Board of Trade, que forma parte del CME o Chicago Mercantile Exchange. Se trata de un entorno en el que se genera la negociación base (física) sobre el producto, pero también negociaciones laterales como sobre harina de soja, aceite de soja, etc. Por supuesto es un espacio en el que se negocian futuros y opciones sobre todos los activos citados.

Obviamente existen otros entornos de negociación de Soja. Por ejemplo la Bolsa de Cereales de Tokio y la Bolsa de Productos Básicos de Kansai en Japón, entre otros.

Elementos a tener en cuenta en el valor del Soja

Antes de invertir en Soja resulta lógico tratar de entender algunas claves básicas de la evolución de su valor en el mercado, y qué elementos influyen en la misma.

Lo primero, para ello, es conocer cómo se reparte la producción a nivel global, y, aunque pueda parecer curioso, debido al origen oriental de la Soja, el principal productor de Soja del mundo es Estados Unidos. Este país acapara más del 40% de la producción mundial de Soja. Otros países grandes productores, por orden, tras EEUU serían Argentina, China y Brasil.

En esta situación se da la paradoja de que China, aun siendo uno de los principales productores, es a la vez uno de los mayores importadores. Se considera que las importaciones Chinas suponen nada menos que el 50% de todas las importaciones de Soja a nivel global. De ahí que, precisamente, la demanda China de Soja sea uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de condicionar el valor del producto.

Otro elemento a tener en cuenta obviamente es el factor climático, aunque, desde el punto de vista de la dureza del cultivo, estamos hablando de un producto agrícola más resistente y con mayor capacidad de soportar entornos diversos de crecimiento. No obstante, factores climáticos extremos pueden modificar el volumen de la cosecha. En este sentido la influencia de la producción en EEUU es clave.

Otros elementos que se tienen en cuenta de manera lateral tienen que ver con el aumento de la demanda no directa. Por ejemplo, un aumento en la demanda de producto cárnico bovino va a redundar en un aumento de la demanda de soja, ya que es un elemento clave en la alimentación bovina.

En definitiva, existen una gran cantidad de elementos responsables del valor de la soja en los mercados.

Cómo invertir en Soja

Como ya veíamos cuando analizábamos en otro artículo cómo invertir en cacao para un inversor minorista acudir al mercado y comprar volumen de producto para negociarlo no es una opción. No se dispone de la capacidad económica, de gestión y almacenaje, logística, etc.

Sin embargo existen muchas opciones en las que es posible invertir en Soja a través de herramientas financieras, como las acciones al contado, los futuros, etc.

Una de estas posibilidades es la de invertir con CFDs, una herramienta flexible, sin comisiones que, como veremos, puede ser muy adecuada para entrar y salir rápidamente de los mercados e invertir en Soja, incluso cuando las tendencias de precio no sean alcistas.

INVERTIR EN SOJA

Invertir en Soja con CFDs

Para empezar hay que dejar claro lo qué es y lo que no es un CFD. Un contrato por diferencia no es una acción al contado. Esto significa que no vamos a comprar el activo, en este caso no vamos a comprar Soja. Lo que nos propone el CFD es utilizar la soja como activo subyacente para elaborar una predicción de mercado sobre su evolución.

Esto se ve claro con ejemplos resumidos. Si pensamos que el precio de la Soja va a subir abrimos una posición larga o de compra. Si el precio sube ganamos la diferencia entre el precio de entrada y de salida de la operación. Por el contrario, si pensamos que el precio bajará, abrimos una posición corta o de venta. También aquí si efectivamente el precio baja, ganamos la diferencia entre el precio de entrada y salida de la operación. ¿Qué ocurre si no acertamos la predicción? Ahí estriba el riesgo de inversión del CFD; perdemos la diferencia entre el precio de apertura y cierre de la operación.

Se trata de un instrumento financiero derivado, fácil de utilizar y con ventajas como la ausencia de comisiones, la rapidez con la que permite entrar y salir en el mercado, y la posibilidad de automatizar límites de pérdida y recogidas de ganancia en los que la operación se cerrará automáticamente.

Sin embargo, también es una herramienta con la que se debe invertir con cuidado. Conociendo cómo funciona y entendiendo los mercados en los que se opera. Por otro lado, resulta conveniente elegir los mejores brokers de bolsa como entornos seguros para estas operaciones.

Cómo invertir en Soja con las mejores plataformas de trading

Los contratos por diferencia pueden ser una gran alternativa para invertir en Soja, si conocemos el producto, la herramienta y, también si elegimos bien el entorno en el que operar.

Para operar con tranquilidad es necesario seleccionar las mejores plataformas de trading. Se trata de plataformas regulas y confiables, que cumplen en el caso de Europa con las directrices Midfid y garantizan que al riesgo de inversión no se unirá el riesgo de operar en un entorno no seguro.

En este caso vamos a recomendar al inversor tres de las principales plataformas de trading del mercado que, además de estar reguladas y ser confiables, ofrecen elementos añadidos a tener en cuenta que mejoran la experiencia del inversor.

INVERTIR EN SOJA

eToro

eToro es uno de los principales plataformas de Trading del mercado. Lleva más de una década operativa. Se basa en un concepto muy particular que denominan Trading social. A lo largo de los años ha conseguido labrarse una gran reputación y obtener millones de usuarios.

En este broker vamos a poner operar con materias primas a través de los contratos por diferencia. También en otros activos como divisas, criptomonedas, acciones, etc.

Además de operar de manera tradicional, a título individual, esta plataforma ofrece un modelo automatizado que se denomina copy Trading. Se trata de una manera de invertir muy atractiva que se basa en la copia automática a otros inversores profesionales. El proceso es realmente sencillo. Podemos seleccionar a quien deseamos copiar función de su rentabilidad, de sus niveles de riesgo o de la composición de su cartera de inversión. Posteriormente a través de un clic todo se automatiza. Podemos detener la copia en cualquier momento.

Esta manera de invertir es apropiada tanto para quien no tiene mucha experiencia como para quien no tiene mucho tiempo o desea probar estrategias complejas. Además de todo esto, la cuenta demo eToro permite probar a fondo todas las funciones de la plataforma, incluyendo el copy Trading.

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INVERTIR EN SOJA

ForexTb

ForexTB a pesar de ser una plataforma de Trading con menos tiempo en el mercado que la anterior, también ha logrado una gran reputación entre los inversores. Esto es debido a tratarse de un broker seguro, serio y confiable.

La plataforma permite la operativa sobre su propio entorno web. Además, para inversores más especializados si así lo desean, también es posible invertir utilizando Metatrader 4. En cualquiera de los casos el inversor va a encontrar una gran cantidad de activos sobre los que operar, incluyendo por supuesto las materias primas, pero también divisas, criptomonedas, acciones, etc.

Un aspecto destacado de esta plataforma de Trading es la gran cantidad de herramientas de ayuda al inversor. Desde cursos gratuitos, hasta libros, señales de Trading, etc. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la plataforma posee diferentes tipos de cuenta de inversor, a veces las ayudas y los recursos se vinculan a estas cuentas. Por ello es importante determinar el perfil inversor que vamos a adoptar.

En cualquier caso, existe una cuenta demo que permite probar a fondo todas las funcionalidades del broker antes de comenzar a operar con dinero real.

Opera con ForexTB desde aquí

INVERTIR EN SOJA

Plus500

Plus500 es otra de las plataformas de Trading más reconocidas a nivel global. En este caso, además de serlo por tratarse de una buena plataforma desde el punto de vista técnico en los valores añadidos, también es una plataforma muy mediática. Esto se debe en buena medida a que realiza grandes operaciones de patrocinio, como la que lleva a cabo con el fútbol Atlético de Madrid.

Una de las características que destaca de manera especial en este broker es que opera sobre una enorme cantidad de activos. Probablemente sea una de las plataformas de Trading con mayor volumen de activos, donde, por tanto, además de invertir en azúcar con contratos por diferencia, lo podremos invertir en criptomonedas, acciones, índices, ETFs, todo ello con una gran cantidad de activos subyacentes. De esta manera la diversificación está asegurada con este broker.

Por otro lado, además de contar con una cuenta demo que permite probar todas las funciones sin asumir un riesgo. También destaca por tener una política favorable en cuanto al depósito y retirada de dinero.

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Conclusión

Invertir en Soja significa acudir a una de las principales materia primas del mercado. Se considera una de las diez principales materias primas con las que negociar.

Originaria de Asia, la Soja se ha extendido a nivel global hasta convertirse en uno de los productos agrícolas más usados y más demandados. Estados Unidos es su principal productor en la actualidad, con algo más de un 40% de la producción global. China, además de un importante productor, es el principal importador de Soja del mundo con, prácticamente, el 50% de las importaciones.

Factores climáticos, así como eventos que puedan ocurrir sobre los principales productores e importadores pueden ser clave en la evolución del precio de la Soja. Un evento muy claro lo tenemos en la pandemia de coronavirus. En cualquier caso se trata de un tipo de cultivo más resistente y con mayor capacidad de adaptación que otros productos agrícolas.

Desde la óptica de la inversión las posibilidades son variadas. Desde la inversión en acciones hasta futuros, etc. Sin embargo, nos hemos centrado en los CFD por aportar flexibilidad, ausencia de comisiones, y rapidez en la operativa. Sin olvidar que son herramientas de inversión complejas que se deben comprender bien antes de usar. Por otro lado, para operar con CFD es necesario elegir las mejores plataformas de trading. Estas tres cumplen con los criterios necesarios para serlo:

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la Soja?

Es una de las principales materias primas, de origen agrícola se ha convertido en un producto con una enorme producción y una gran demanda global.

¿Para qué sirve la Soja?

La soja se utiliza en ámbitos diversos que van desde la alimentación humana hasta la alimentación animal o la fabricación de biocombustibles así como productos derivados.

¿Cómo invertir en Soja?

No existes una única manera de invertir en soja. Al margen de las grandes operaciones de compra y venta de producto, para el inversor de a pie una opción interesante es la que representan los CFDs, dónde podemos invertir de manera flexible, sin comisiones, y sin la dependencia de comprar el activo, ya que no se compra solo se usa como referencia. Para invertir de este modo es importante elegir los mejores brokers online.

¿Cómo elegir broker online?

Lo primero es fijar que el broker se halla regulado y cumple con las normativas vigentes, en el caso del ámbito europeo Midfid. Además, deben ofrecer un buen número de activos subyacentes sobre los que invertir, herramientas de apoyo y ayuda al inversor y valores añadidos. Tres plataformas recomendables son eToro, ForexTB y  Plus500.

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